Hvad denne skærm gør
Det er her, du ser alle de finansielle transaktioner (finansposter) for din virksomhed. Tænk på det som en digital regnskabsbog, der registrerer enhver pengebevægelse — hvad der blev betalt, hvilke konti der var involveret, og hvornår det skete. Du kan filtrere efter datointerval, sortere kolonner og eksportere dataene til din bogholder eller revisor.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
I menuen til venstre, klik på Finans (under sektionen Bogføring).
Du er nu på skærmen Finansliste.
Trin-for-trin-guide
1. Forstå brødkrummerne
Øverst på siden vil du se en brødkrummesti: Kontrolpanel > Finans > Liste.
Klik på Kontrolpanel for at gå tilbage til hovedkontrolpanelet.
Klik på Finans for at vende tilbage til bogføringens rodside.
2. Se statusfanerne
Lige under brødkrummerne er der en fanebjælke.
I øjeblikket er der én fane: Alle.
Fanen viser et mærke med det samlede antal finansposter.
Klik på fanen Alle for at se alle poster (dette er standarden).
3. Filtrer efter datointerval
Under fanerne finder du en værktøjslinje med to datovælgere.
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Fra | Nej | Startdatoen for den periode, du vil se. Standard er den første dag i den aktuelle måned. |
Til | Nej | Slutdatoen for den periode, du vil se. Standard er den sidste dag i den aktuelle måned. |
Vælg en Fra-dato for at indstille, hvor listen begynder.
Vælg en Til-dato for at indstille, hvor listen slutter.
Tabellen opdateres automatisk, når du ændrer en af datoerne.
4. Læs tabellen
Hver række i tabellen repræsenterer én finanspost. Kolonnerne er:
Kolonne | Hvad den viser |
ID | Faktura-ID’et tilknyttet denne post. Dette hjælper dig med at spore posten tilbage til en bestemt faktura. |
Beskrivelse | En kort tekst, der forklarer, hvad transaktionen handler om. |
Kontonummer | Den regnskabskonto, der blev debiteret eller krediteret. |
Modkontonummer | Modkontoen for denne transaktion (den anden side af dobbeltbogføringen). |
Beløb | Transaktionens pengeværdi, formateret som et tal. |
Oprettet | Datoen, posten blev registreret. |
5. Sorter tabellen
Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen efter den kolonne.
Klik på den samme overskrift igen for at vende sorteringsrækkefølgen (stigende ↔︎ faldende).
Som standard sorteres poster efter ID i faldende rækkefølge (nyeste først).
6. Skift sidestørrelse og naviger sider
I bunden af tabellen finder du pagineringskontroller.
Brug dropdown-menuen Rækker pr. side til at vælge, hvor mange poster der skal vises pr. side (f.eks. 5, 10, 25).
Brug venstre og højre pileknapper til at flytte mellem sider.
Slå Kompakt-kontakten til for at gøre rækkerne mere kompakte, så du kan se flere data på én gang.
7. Brug menuen Flere muligheder
I højre side af værktøjslinjen er der en trepunktsknap (⋮).
Klik på den for at vise to muligheder:
Mulighed | Hvad den gør |
Udskriv | Åbner din browsers udskrivningsdialog, så du kan udskrive den aktuelle visning eller gemme den som PDF. |
Eksporter | Åbner en eksportdialog, der lader dig downloade finansdataene som en fil (CSV- eller SIE-format) for det valgte datointerval. |
8. Ryd filtre
Hvis du har ændret datointervallet eller statusfilteret, vises en resultatoversigtsbjælke under værktøjslinjen.
Den viser, hvor mange resultater der blev fundet.
Klik på knappen Ryd (med papirkurvsikonet) for at nulstille alle filtre til deres standardværdier (aktuel måned, status “Alle”).
Hvad der sker bag kulisserne
Du åbner skærmen Finansliste
|
v
Siden læser URL-forespørgselsparametre (hvis nogen) for at gendanne
tidligere filter/sorterings/pagineringstilstand
|
v
API-kald: GET /api/ledgers
parametre: { pageSize, pageNumber, sortBy, direction, fromDate, toDate }
|
v
Serveren returnerer finansposter + totalt antal i header (x-total-count)
|
v
Tabellen viser posterne med paginering
|
v
(Når du ændrer filtre, sortering eller side)
URL'en opdateres med nye forespørgselsparametre
|
v
Nyt API-kald: GET /api/ledgers med opdaterede parametre
|
v
Tabellen opdateres med nye data
Fejlfinding
“Tabellen er tom, selvom jeg forventer at se poster”
Tjek datovælgerne Fra og Til. De er som standard sat til den aktuelle måned. Hvis dine poster er fra en anden periode, juster datoerne.
Sørg for, at du har det korrekte center/lokation valgt i den globale centervælger øverst på kontrolpanelet. Finansposter filtreres efter det valgte center.
“Jeg ændrede datointervallet, men intet skete”
Tabellen bør opdateres automatisk, når du vælger en ny dato. Hvis den ikke gør det, prøv at genindlæse siden.
Sørg for, at du valgte en gyldig dato. Hvis Fra-datoen er efter Til-datoen, returneres ingen resultater.
“Eksportmuligheden ser ikke ud til at virke”
Efter at have klikket Eksporter, bør en dialog vises. Sørg for, at din browser ikke blokerer pop-ups eller dialoger.
Hvis dialogen åbner, men downloaden ikke starter, tjek din internetforbindelse. Eksporten kræver et API-kald til serveren.
Prøv et mindre datointerval, hvis du eksporterer et meget stort datasæt.
“Jeg kan ikke finde en bestemt transaktion”
Finanslisten har ikke et tekstsøgefelt. Brug Fra- og Til-datofiltrene til at indsnævre tidsperioden.
Sorter efter ID eller Oprettet for at finde poster efter fakturanummer eller dato.
Hvis du kender faktura-ID’et, se efter det i kolonnen ID.
“Siden indlæses meget langsomt”
Hvis du har et stort antal finansposter, prøv at reducere værdien for Rækker pr. side til 5 eller 10.
Indsnævr datointervallet til en kortere periode (f.eks. én uge i stedet for én måned).
Tjek din internetforbindelse — dataene hentes fra serveren, hver gang du ændrer filtre eller sider.
“Jeg ser den forkerte valuta eller talformat”
Talformatering håndteres af systemets landeindstillinger. Kontakt din administrator, hvis beløb vises forkert formateret.
Finanslisten viser rå beløb fra serveren. Valuta vises ikke i tabelkolonnerne — konsulter dine regnskabsindstillinger, hvis du er usikker på, hvilken valuta der bruges.
“Udskrivningsmuligheden udskriver kun en del af siden”
Udskrivningsfunktionen bruger din browsers indbyggede udskrivningsdialog. Den udskriver det område, der er markeret som “udskrivningsområde” på siden (kortet, der indeholder tabellen).
Hvis tabellen har flere sider, udskrives kun den aktuelt synlige side. For at udskrive alle poster, overvej at bruge muligheden Eksporter i stedet og udskrive den eksporterede fil.
“Mine filtre nulstilles, når jeg skifter center”
Dette er forventet adfærd. Når du ændrer det valgte center i den globale centervælger, genindlæser siden dataene for det nye center og nulstiller filtrene til deres standardværdier (aktuel måned).
Hvis du har brug for at sammenligne data på tværs af centre, brug muligheden Eksporter til at downloade data for hvert center separat.