Hvad denne skærm gør
Det er her, du ser alle detaljer for en enkelt faktura. Tænk på det som at åbne en kvittering fra et arkivskab — du kan se, hvad der blev købt, hvem der købte det, hvordan de betalte, og den fulde historik for ordren. Herfra kan du også udføre handlinger som at sende fakturaen, udstede refunderinger, prøve betalinger igen, markere en faktura som betalt, annullere den eller sende den til inkasso.
Sådan kommer du hertil
Åbn kontrolpanelet.
Klik på Faktura i menuen til venstre.
Find den faktura, du vil se, i listen, og klik på den.
Du er nu på skærmen Fakturadetaljer.
Trin-for-trin guide
1. Gennemgå brødkrumme og fakturaoverskrift
Øverst på siden ser du en brødkrummesti: Kontrolpanel → Faktura → [Fakturanummer].
Overskriften viser fakturanummeret (f.eks.
INV-0042). Hvis fakturaen er en kladde, vil der stå (Kladde) ved siden af nummeret.Hvis fakturaen har et eksternt ID, der adskiller sig fra fakturanummeret, vises det i parentes.
2. Brug værktøjslinjens handlinger
Under brødkrummen er der en række ikonknapper. Hvilke knapper der vises, afhænger af fakturastatus og din rolle.
Handling | Ikon | Hvornår den vises | Hvad den gør |
Medlem | Personikon | Altid | Åbner kundens medlemsprofil i en ny visning. |
Download | Printerikon | Altid | Downloader fakturaen som en PDF-fil til din computer. |
Send | Send-ikon | Når fakturaen kan sendes | Sender fakturakvitteringen til kunden via e-mail. |
Send betalingspåmindelse | Påmindelsesikon | Når en påmindelse kan sendes | Sender en betalingspåmindelse til kunden. |
Send til inkasso | Pengeikon | Når fakturaen er berettiget til inkasso | Sender fakturaen til inkasso. Advarsel: dette annullerer automatisk alle kundens medlemskaber. |
Marker som annulleret | Papirkurvsikon (rød) | Når fakturaen kan annulleres | Annullerer fakturaen helt. En bekræftelsesdialog vises først. |
Slet kladde | Papirkurvsikon (rød) | Når fakturaen er en kladde | Sletter kladdefakturaen permanent. En bekræftelsesdialog vises først. |
Refunder | Refunderingsikon | Når fakturaen er betalt og ikke fuldt refunderet | Åbner en refunderingsformular for at returnere penge til kunden. |
3. Gennemgå fakturalinjer (detaljekort)
Hovedområdet til venstre viser et Detaljer-kort, der opfører hver vare på fakturaen.
Hver linje viser:
Kolonne | Hvad den viser |
Varenavn | Produkt- eller tjenestebeskrivelsen. Klik på det for at gå til produktdetaljeside (hvis det er et produkt). |
SKU | Produktets lagerkode, vist under navnet. |
Antal | Hvor mange enheder der blev købt (f.eks. x2). |
Pris | Linjetotalen eksklusive moms (hvis momssatsen er inklusiv, trækkes momsen automatisk fra). |
I bunden af kortet ser du en oversigt:
Række | Hvad den viser |
Subtotal | Summen af alle linjeposter før moms. |
Moms | Samlet momsbeløb. |
Rabat | Eventuel rabat anvendt på ordren. |
Refunderinger | Det samlede refunderede beløb indtil videre (vist i rødt, hvis der er refunderinger). |
Total | Det endelige beløb, kunden skylder eller har betalt. |
Refundering eller fjernelse af en enkelt linjepost
Hvis fakturaen er betalt og linjen ikke er fuldt refunderet, klik på tre-prik-menuen (⋮) på den linje og vælg Refunder for kun at refundere den vare.
Hvis fakturaen er en kladde, klik på tre-prik-menuen og vælg Fjern ordrelinje for at fjerne varen fra fakturaen.
4. Gennemgå ordrehistorik
Under linjerne er der kortet Historik.
På venstre side viser en tidslinje hver hændelse, der er sket med ordren (f.eks. oprettet, betalt, betaling fejlet), sorteret fra nyeste til ældste.
Grønne prikker indikerer vellykkede hændelser (f.eks. Betalt).
Røde prikker indikerer fejlede hændelser (f.eks. Betaling fejlet).
Grå prikker indikerer andre hændelser.
På højre side viser en oversigtsboks:
Felt | Hvad det viser |
Ordretidspunkt | Hvornår ordren oprindeligt blev oprettet. |
Betalingstidspunkt | Hvornår betalingen blev gennemført (eller en streg, hvis den endnu ikke er betalt). |
Fuldførelsestidspunkt | Hvornår ordren blev afsluttet. |
5. Gennemgå transaktioner (hvis nogen)
Hvis der er betalingstransaktioner knyttet til denne faktura, vises et Transaktioner-kort under historikken.
Hver transaktion viser:
Kolonne | Hvad den viser |
Status | Transaktionsstatus (f.eks. Afregnet, Fejlet). Grøn prik = afregnet, rød prik = fejlet, grå = andet. |
Fejl | Hvis transaktionen fejlede, vises fejlårsagen. |
Acquirer-besked | Yderligere detaljer fra betalingsudbyderen, hvis tilgængelige. |
Dato | Hvornår transaktionen fandt sted. |
6. Gennemgå kundeoplysninger (højre sidepanel)
På højre side af skærmen er der et Kundeinfo-kort.
Klik på kundens navn eller avatar for at navigere til deres medlemsprofil.
Felt | Hvad det viser |
Navn | Kundens fulde navn. |
Avatar | Deres profilbillede. |
Deres e-mailadresse. |
7. Gennemgå forsendelsesoplysninger
Under kundeinfo er sektionen Forsendelse.
Felt | Hvad det viser |
Adresse | Den fulde forsendelsesadresse (gade, postnummer, by, land). |
Telefonnummer | Kundens telefonnummer. |
8. Gennemgå betalingsoplysninger (kun betalte fakturaer)
Hvis fakturaen er betalt, vises en Betaling-sektion under forsendelse.
For kortbetalinger viser den det maskerede kortnummer (f.eks.
**** **** **** 1234) og kortmærkeikonet (Visa eller Mastercard).Hvis kortet blev betalt eksternt, viser den “Betaling gennemført eksternt via kort”.
For andre betalingsmetoder (kontant, bankoverførsel, MobilePay osv.) vises metodenavnet.
9. Brug betalingsværktøjslinjen (bund af højre sidepanel)
Afhængigt af fakturastatus og din rolle kan du se handlingsknapper i bunden af højre sidepanel:
Knap | Hvornår den vises | Hvad den gør |
Marker som betalt | Når fakturaen er ubetalt (ikke Betalt, Annulleret eller Kladde). Vises også for inkassofakturaer, hvis du er Ejer eller Box Manager. | Åbner en bekræftelsesdialog, hvor du vælger betalingsmetode, og markerer derefter fakturaen som betalt. |
Prøv betaling igen | Når fakturaen er ubetalt (ikke Betalt, Annulleret, Inkasso eller Kladde). | Prøver betalingen igen med kundens oprindelige betalingsmetode. |
Opret faktura | Når fakturaen er en kladde. | Konverterer kladden til en rigtig faktura og behandler den. |
Markering som betalt
Klik på Marker som betalt.
En dialog vises, der beder dig om at bekræfte.
Vælg Betalingsmetode fra dropdown’en:
Betalingsmetode | Beskrivelse |
Kort | Kunden betalte med kredit- eller debetkort. |
Kontant | Kunden betalte kontant. |
Bankoverførsel | Kunden betalte via bankoverførsel. |
MobilePay | Kunden betalte med MobilePay. |
Andet | Enhver anden betalingsmetode. |
Klik på Bekræft.
Du vil se en grøn “Faktura markeret som betalt!”-notifikation.
10. Refunder hele fakturaen
Klik på Refunder-ikonet i værktøjslinjen øverst på siden.
En refunderingsdialog åbnes med følgende felter:
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Refunderingsbeløb | Ja | Beløbet der skal refunderes. Standard er det fulde resterende beløb. |
Kommentar | Nej | En note, der forklarer, hvorfor refunderingen udstedes. |
Klik på Refunder for at behandle den.
Du vil se en grøn “Refundering sendt til kunde!”-notifikation.
Refundering af en enkelt linjepost
Klik på tre-prik-menuen på en linjepost og vælg Refunder.
En refunderingsdialog åbnes med disse felter:
Felt | Påkrævet | Hvad du skal indtaste |
Refunderingsantal | Nej | Antallet af enheder, der skal refunderes. Justering af dette genberegner beløbet. |
Refunderingsbeløb | Ja | Det monetære beløb, der skal refunderes. Beregnes automatisk fra antal, hvis sat. |
Kommentar | Nej | En note, der forklarer refunderingen. |
Tilføj produkter til lager | Nej | Slå dette til, hvis de refunderede produkter skal tilføjes tilbage til lageret. Kun tilgængelig for lagerstyrede produkter. |
Klik på Refunder for at behandle den.
Hvad der sker bag kulisserne
Indlæsning af fakturaen
Du navigerer til /invoices/:id
|
v
API-kald: getInvoice(id) — henter fakturaposten
|
v
API-kald: getInvoiceTransactions(id) — henter betalingstransaktioner
|
v
(Når fakturaen indlæses og har et ordre-ID)
API-kald: getOrder(orderId) — henter den fulde ordre med varer, hændelser og kundeinfo
|
v
Skærmen viser alle fakturadetaljer, linjeposter, historik og kundeinfo
Forsøg på betaling igen
Du klikker "Prøv betaling igen"
|
v
API-kald: InvoicesService.retryPayment({ id, body: { id } })
|
v
Faktura- og ordredata opdateres
|
v
Succesnotifikation: "Betaling prøvet igen!"
Markering som betalt
Du klikker "Marker som betalt" → vælger betalingsmetode → klikker "Bekræft"
|
v
API-kald: InvoicesService.retryPayment({ id, body: { id, status: Paid, paymentMethod } })
|
v
Faktura- og ordredata opdateres
|
v
Succesnotifikation: "Faktura markeret som betalt!"
Udstedelse af refundering
Du klikker "Refunder" → udfylder beløb og kommentar → klikker "Refunder"
|
v
API-kald: OrdersService.refund({ orderId, body: { orderId, amount, comment, ... } })
|
v
Faktura-, ordre- og transaktionsdata opdateres
|
v
Succesnotifikation: "Refundering sendt til kunde!"
Annullering af faktura
Du klikker annulleringsikonet (papirkurv) → klikker "Annuller" i bekræftelsesdialogen
|
v
API-kald: OrdersService.remove({ orderId })
|
v
Fakturadata opdateres
|
v
Succesnotifikation: "Faktura annulleret!"
Sending til inkasso
Du klikker inkassoikonet → klikker "Bekræft"
|
v
API-kald: InvoicesService.sendToDebtCollection({ id })
|
v
Fakturadata opdateres
|
v
Succesnotifikation: "Faktura sendt til inkasso!"
Fejlfinding
“Jeg kan ikke se Refunder-knappen”
Refunderingsknappen vises kun, når fakturastatus er Betalt, og fakturaen ikke allerede er fuldt refunderet.
Tjek rækken Refunderinger i totalsektionen. Hvis refunderingsbeløbet er lig med totalen, er der intet tilbage at refundere.
“Jeg kan ikke se knappen Marker som betalt”
Denne knap er skjult, når fakturaen allerede er Betalt, Annulleret eller en Kladde.
For fakturaer i Inkasso-status kan kun brugere med rollen Ejer eller Box Manager markere dem som betalt. Hvis du ikke har en af disse roller, spørg nogen, der har.
“Jeg klikkede Prøv betaling igen, men fakturaen er stadig ubetalt”
Forsøget sender betalingsanmodningen til betalingsudbyderen. Hvis kundens kort er afvist eller udløbet, vil betalingen fejle igen.
Tjek kortet Transaktioner i bunden — det viser det nye transaktionsforsøg og eventuel fejlbesked fra betalingsudbyderen.
Bed kunden om at opdatere deres betalingsmetode og prøv igen.
“Jeg prøvede at refundere, men fik en fejl”
Sørg for, at refunderingsbeløbet ikke overstiger den resterende saldo (total minus tidligere refunderinger).
Hvis du refunderer et specifikt antal, kan antallet ikke være mere end det, der oprindeligt blev købt, minus det, der allerede er refunderet.
Hvis fejlen fortsætter, tjek din internetforbindelse og prøv igen. Kontakt support, hvis problemet fortsætter.
“Kundeoplysningerne viser den forkerte person”
Kundedetaljer kommer fra den ordre, der er knyttet til denne faktura. Hvis ordren blev afgivet af en anden person (f.eks. en medarbejder på vegne af en kunde), er det ordrens kundepost, der vises.
Klik på kundens navn for at åbne deres profil og verificere oplysningerne der.
“Jeg kan ikke se nogen transaktioner på fakturaen”
Transaktionskortet vises kun, hvis der er betalingstransaktioner registreret for denne faktura.
Fakturaer betalt manuelt (markeret som betalt) eller via kontant genererer muligvis ikke betalingstransaktioner.
Kladdefakturaer vil ikke have transaktioner, før de konverteres, og betaling forsøges.
“Jeg annullerede en faktura ved en fejl”
Annullering af en faktura annullerer den underliggende ordre og kan ikke fortrydes fra denne skærm.
Kontakt din systemadministrator eller support for at drøfte muligheder for at genoprette fakturaen, hvis det er nødvendigt.
“Jeg vil sende fakturaen til inkasso, men knappen er gråtonet eller mangler”
Inkassomuligheden vises kun for fakturaer i specifikke ubetalte statusser. Den er ikke tilgængelig for fakturaer, der allerede er Betalt, Annulleret, Kladde eller allerede i Inkasso.
Din rolle skal have tilladelse til at udføre denne handling. Tjek med en Ejer eller Box Manager.
“PDF-download virker ikke”
Sørg for, at din browser tillader fildownloads fra denne side.
Tjek din internetforbindelse — PDF’en genereres på serveren og sendes til din browser.
Prøv igen. Hvis problemet fortsætter, prøv en anden browser eller kontakt support.
“Jeg sendte en betalingspåmindelse, men kunden siger, at de ikke modtog den”
Påmindelser sendes til den e-mailadresse, der er registreret for kunden. Verificer, at e-mailen er korrekt ved at klikke på kundens navn for at se deres profil.
Bed kunden om at tjekke deres spam- eller uønsket post-mappe.
Hvis e-mailadressen er forkert, opdater den på kundens profil og send påmindelsen igen.