Hvad denne skærm gør

Dette er det centrale omdrejningspunkt for håndtering af alle fakturaer i systemet. Tænk på det som dit digitale arkivskab for hver regning, du har sendt til kunder. Du kan gennemse, søge, filtrere, sortere og udføre massehandlinger på fakturaer – som at sende påmindelser, eksportere til CSV, annullere, refundere eller videresende til inkasso.

Sådan kommer du hertil

Åbn kontrolpanelet.
Klik på Fakturaer i menuen til venstre.
Du er nu på skærmen Fakturaliste.

Trin-for-trin guide

1. Gennemgå analyseoversigten

Øverst på siden vil du se fem oversigtskort. Hvert kort viser et antal og en procentring, så du kan se dine fakturaers tilstand med et enkelt blik.

Kort	Hvad det viser
Total	Det samlede antal fakturaer på tværs af alle statusser.
Betalt	Hvor mange fakturaer der er betalt, og deres andel af totalen.
Ubetalt	Hvor mange fakturaer der stadig er åbne (afventer betaling).
Forfalden	Fakturaer markeret som uinddrivelige – betaling blev ikke modtaget til tiden.
Kladde	Fakturaer, der er oprettet men endnu ikke sendt.

2. Filtrer efter statusfane

Under analysekortene er der en række faner. Klik på en fane for kun at vise fakturaer med den status.

Fane	Hvad den viser
Alle	Alle fakturaer, uanset status.
Betalt	Fakturaer, der er betalt fuldt ud.
Autoriseret	Betalinger, der er autoriseret men endnu ikke hævet.
Kladde	Fakturaer gemt som kladder – endnu ikke sendt til kunden.
Åben	Fakturaer, der er sendt men endnu ikke betalt.
Uinddrivelig	Fakturaer, hvor systemet ikke kunne opkræve betaling.
Annulleret	Fakturaer, der er blevet annulleret.
Inkasso	Fakturaer, der er sendt til et inkassobureau.
Udløbet	Fakturaer, hvis betalingsvindue er passeret.
Fejlet	Fakturaer, hvor betalingsforsøget mislykkedes.

Hver fane viser et badge med antallet af fakturaer i den status.

3. Brug værktøjslinjens filtre

Værktøjslinjen sidder direkte under statusfanerne.

Filter	Påkrævet	Hvad det gør
Startdato	Nej	Vælg en dato. Kun fakturaer oprettet på eller efter denne dato vil vises.
Slutdato	Nej	Vælg en dato. Kun fakturaer oprettet på eller før denne dato vil vises. Feltet bliver rødt, hvis det er tidligere end startdatoen.
Søg	Nej	Skriv et kundenavn eller fakturanummer. Listen opdateres, mens du skriver.

Når filtre er aktive, vises en oversigtsbjælke, der viser, hvilke filtre der er anvendt, og antallet af fundne resultater. Hvert aktivt filter vises som en chip, du kan klikke for at fjerne. Du kan også klikke Ryd for at fjerne alle filtre på én gang.

4. Læs fakturatabellen

Hver række i tabellen viser én faktura med følgende kolonner:

Kolonne	Hvad den viser
Afkrydsningsfelt	Vælg fakturaen til massehandlinger.
Faktura	Fakturanummeret (eller ID, hvis intet nummer er tildelt). Klik for at åbne fakturadetaljer.
Kunde	Kundens avatar, navn og firmanavn eller e-mail. Klik for at gå til kundens profil.
Oprettelsesdato	Datoen fakturaen blev oprettet, formateret som dag-måned-år (f.eks. 01 jan 2025).
Forfaldsdato	Datoen, betalingen forfalder.
Betalingsmetode	Hvordan kunden forventes at betale (Kontant, Kort, MobilePay, Bankoverførsel, Check eller Andet).
Beløb	Det samlede beløb i fakturaens valuta.
Status	En farvekoderetiket: grøn for Betalt, gul for Åben, rød for Fejlet/Uinddrivelig, eller grå for andre. Hvis fakturaen er fuldt refunderet, viser den “Refunderet”. Hvis delvist refunderet, viser den “Delvist refunderet”.

Du kan klikke på en vilkårlig kolonneoverskrift for at sortere tabellen efter den kolonne. Klik igen for at vende sorteringsretningen.

5. Brug rækkehandlinger

Klik på tre-prik-menuikonet på højre side af en vilkårlig fakturaerække for at se tilgængelige handlinger:

Handling	Hvornår den vises	Hvad den gør
Vis	Altid	Åbner den fulde fakturadetaljer-skærm.
Send faktura	Når fakturaen ikke er Annulleret og ikke i Inkasso	Sender fakturaen (eller kvitteringen) til kunden via e-mail.
Send kladde	Når fakturaen er en Kladde	Sender kladden til kunden.

6. Brug massehandlinger

Vælg én eller flere fakturaer ved hjælp af afkrydsningsfelterne, og klik derefter på tre-prik-menuikonet i værktøjslinjen (øverst til højre i filterområdet). De tilgængelige massehandlinger afhænger af statusser for de valgte fakturaer og din brugerrolle:

Massehandling	Hvornår den vises	Hvad den gør
Download alle valgte fakturaer	Når der er valgt handlingsberettigede fakturaer	Downloader PDF-kopier af de valgte fakturaer.
Send alle valgte fakturaer	Alle valgte fakturaer kan sendes (ikke Annulleret, ikke Inkasso)	Sender hver valgt faktura til sin kunde.
Send betalingspåmindelser	Alle valgte fakturaer er påmindelsesberettigede (Åben, Uinddrivelig, Udløbet, Fejlet eller Autoriseret)	Sender en betalingspåmindelse via e-mail for hver valgt faktura.
Send alle valgte til inkasso	Alle valgte fakturaer er Uinddrivelige, og dit abonnement er over Standard	Videresender de valgte fakturaer til et inkassobureau.
Marker alle valgte som annulleret	Alle valgte fakturaer kan annulleres (ikke Betalt, ikke Kladde; Ejere/BoxManagers kan også annullere Inkassofakturaer)	Annullerer de valgte fakturaer.
Refunder alle valgte fakturaer	Alle valgte fakturaer er Betalt, og du er Ejer eller BoxManager	Starter en refundering for hver valgt faktura.
Eksporter alle valgte fakturaer / Eksporter alle fakturaer	Altid	Downloader en CSV-fil med enten de valgte fakturaer eller alle fakturaer, der matcher de aktuelle filtre.

7. Naviger mellem sider

I bunden af tabellen finder du pagineringskontroller:

Rækker pr. side – Vælg, hvor mange fakturaer der skal vises pr. side (standard er 10).
Sidepile – Flyt frem eller tilbage gennem siderne.
Kompakt-skift – Skift mellem en kompakt (tæt) visning med mindre rækkehøjder og en standardvisning.

8. Opret en ny faktura

Klik på knappen + Ny faktura i øverste højre hjørne af siden.
Dette fører dig til fakturaoprettelsesskærmen på /invoices/new.

Hvad der sker bag kulisserne

Du åbner Fakturaliste-siden
        |
        v
Siden læser filter-, sorterings- og pagineringsindstillinger fra URL-forespørgselsstrengen
        |
        v
API-kald: GET /api/invoices
  parametre: pageSize, pageNumber, sortBy, direction, statuses,
          startDate, endDate, search
        |
        v
Serveren returnerer fakturadata + statistik i svarheadere
  (x-page-stats, x-total-count)
        |
        v
Redux-store opdateres med invoices[] og statistik
  (antal for hver status)
        |
        v
Tabellen renderer rækker; analysekort viser totaler og procenter
        |
        v
Hver gang du ændrer et filter, sortering eller side:
  - URL-forespørgselsstrengen opdateres (så du kan bogmærke eller dele linket)
  - Et nyt API-kald henter de matchende fakturaer--- Rækkehandling: Send faktura ---Du klikker "Send faktura" på en række
        |
        v
API-kald: InvoicesService.sendReceipt({ invoiceId })
        |
        v
Grøn "Faktura sendt!"-notifikation vises--- Rækkehandling: Annuller faktura ---Du bekræfter i dialogen
        |
        v
API-kald: OrdersService.remove({ orderId })
        |
        v
Fakturalisten opdateres fra serveren
        |
        v
Grøn "Faktura annulleret!"-notifikation vises--- Rækkehandling: Send til inkasso ---Du bekræfter i dialogen
        |
        v
API-kald: InvoicesService.sendToDebtCollection({ id })
        |
        v
Fakturalisten opdateres fra serveren
        |
        v
Grøn "Faktura sendt til inkasso!"-notifikation vises--- Værktøjslinje: Eksporter ---Du klikker "Eksporter alle fakturaer"
        |
        v
API-kald: GET /api/invoices (Accept: text/csv, alle matchende rækker)
        |
        v
Browseren downloader result.csv

Fejlfinding

“Jeg kan ikke se nogen fakturaer i listen”

Tjek hvilken statusfane der er valgt. Du har måske en bestemt statusfane aktiv, der har nul fakturaer. Klik på fanen Alle for at se alt.
Tjek datofiltrene. Hvis du har sat en start- eller slutdato, der ekskluderer alle dine fakturaer, vil tabellen være tom. Ryd datofiltrene og prøv igen.
Sørg for, at du har det korrekte center/lokation valgt i den globale centervælger øverst i kontrolpanelet. Fakturaer er begrænset til det aktuelt valgte center.

“Slutdatofeltet er markeret med rødt”

Det betyder, at slutdatoen er tidligere end startdatoen. Systemet tillader ikke dette, fordi det ville producere et umuligt datointerval.
Ret det ved at vælge en slutdato, der er den samme som eller senere end startdatoen.

“Jeg kan ikke finde en bestemt faktura ved søgning”

Søgefeltet matcher mod kundenavn og fakturanummer. Sørg for, at du skriver en af disse værdier.
Hvis fakturaen er nyligt oprettet, kan det tage et øjeblik, før den vises. Genindlæs siden.
Prøv forskellige stavemåder eller kortere søgetermer, hvis du ikke får resultater.

“Jeg valgte fakturaer, men den massehandling, jeg har brug for, er ikke tilgængelig”

Massehandlinger afhænger af statusserne for alle valgte fakturaer. Hver valgt faktura skal kvalificere sig til handlingen. For eksempel, hvis du vælger én Betalt faktura og én Åben faktura, vil “Refunder” ikke vises, fordi den Åbne faktura ikke kan refunderes.
Nogle handlinger kræver rollen Ejer eller BoxManager. Hvis du ikke har en af disse roller, vil refundering og visse annulleringsmuligheder ikke vises.
Muligheden Send til inkasso er kun tilgængelig, hvis dit abonnement er over Standard.

“Jeg klikkede Eksporter, men intet blev downloadet”

Din browser blokerer muligvis downloadet. Tjek for en blokeret-download-notifikation i din browsers adresselinje eller downloadmanager.
Hvis du valgte specifikke fakturaer, dækker eksporten kun dem. Hvis ingen blev valgt, eksporterer den alle fakturaer, der matcher de aktuelle filtre.
Filen hedder result.csv. Tjek din standard downloadmappe.

“Jeg annullerede en faktura ved en fejl”

Annullering af en faktura er permanent og kan ikke fortrydes fra denne skærm.
Kontakt din systemadministrator eller supportteam. En ny faktura skal muligvis oprettes manuelt for at erstatte den annullerede.

“Jeg sendte en faktura til inkasso, men vil gerne fortryde det”

Når en faktura er i Inkasso-status, er den blevet videresendt til inkasso. Kun brugere med rollen Ejer eller BoxManager kan annullere en Inkassofaktura fra rækkehandlingsmenuen.
Hvis du har brug for at tilbageføre dette, bed en Ejer om at annullere fakturaen, eller kontakt din inkassoudbyder direkte.

“Siden indlæser langsomt eller viser forældede data”

Fakturalisten henter data fra serveren, hver gang du ændrer et filter, en sorteringskolonne eller en side. En langsom netværksforbindelse kan forsinke resultaterne.
Prøv at genindlæse siden med din browsers genindlæs-knap.
Hvis problemet fortsætter, tjek din internetforbindelse eller kontakt din administrator.

Relaterede artikler