Sådan kommer du hertil
Klik på Fakturaer i menuen til venstre.
Du er nu på skærmen Fakturaliste.
1. Gennemgå analyseoversigten
Øverst på siden ser du fem oversigtskort. Hvert kort viser et antal og en procentring, så du kan se dine fakturaers tilstand med et enkelt blik.
Total — Det samlede antal fakturaer på tværs af alle statusser.
Betalt — Hvor mange fakturaer der er betalt, og deres andel af totalen.
Ubetalt — Hvor mange fakturaer der stadig er åbne (afventer betaling).
Forfalden — Fakturaer markeret som uinddrivelige – betaling blev ikke modtaget til tiden.
Kladde — Fakturaer, der er oprettet men endnu ikke sendt.
2. Filtrer efter statusfane
Under analysekortene er der en række faner. Klik på en fane for kun at vise fakturaer med den status.
Alle — Alle fakturaer, uanset status.
Betalt — Fakturaer, der er betalt fuldt ud.
Autoriseret — Betalinger, der er autoriseret men endnu ikke hævet.
Kladde — Fakturaer gemt som kladder – endnu ikke sendt til kunden.
Åben — Fakturaer, der er sendt men endnu ikke betalt.
Uinddrivelig — Fakturaer, hvor systemet ikke kunne opkræve betaling.
Annulleret — Fakturaer, der er blevet annulleret.
Inkasso — Fakturaer, der er sendt til et inkassobureau.
Udløbet — Fakturaer, hvis betalingsvindue er passeret.
Fejlet — Fakturaer, hvor betalingsforsøget mislykkedes.
Hver fane viser et badge med antallet af fakturaer i den status.
3. Brug værktøjslinjens filtre
Værktøjslinjen sidder direkte under statusfanerne.
Startdato — Valgfrit. Kun fakturaer oprettet på eller efter denne dato vises.
Slutdato — Valgfrit. Kun fakturaer oprettet på eller før denne dato vises. Feltet bliver rødt, hvis det er tidligere end startdatoen.
Søg — Valgfrit. Skriv et kundenavn eller fakturanummer. Listen opdateres, mens du skriver.
Når filtre er aktive, vises en oversigtsbjælke med de anvendte filtre og antal resultater. Hvert aktivt filter vises som en chip, du kan klikke for at fjerne. Klik Ryd for at fjerne alle filtre på én gang.
4. Læs fakturatabellen
Hver række i tabellen viser én faktura.
Afkrydsningsfelt — Vælg fakturaen til massehandlinger.
Faktura — Fakturanummeret (eller ID, hvis intet nummer er tildelt). Klik for at åbne fakturadetaljer.
Kunde — Kundens avatar, navn og firmanavn eller e-mail. Klik for at gå til kundens profil.
Oprettelsesdato — Datoen fakturaen blev oprettet (f.eks. 01 jan 2025).
Forfaldsdato — Datoen betalingen forfalder.
Betalingsmetode — Hvordan kunden forventes at betale (Kontant, Kort, MobilePay, Bankoverførsel, Check eller Andet).
Beløb — Det samlede beløb i fakturaens valuta.
Status — En farvekoderet etiket: grøn for Betalt, gul for Åben, rød for Fejlet/Uinddrivelig, grå for andre. Viser "Refunderet" hvis fuldt refunderet, eller "Delvist refunderet" hvis delvist.
Klik på en kolonneoverskrift for at sortere tabellen. Klik igen for at vende sorteringsretningen.
5. Brug rækkehandlinger
Klik på tre-prik-menuikonet yderst til højre på en fakturaerække.
Vis — Åbner den fulde fakturadetaljer-skærm. Vises altid.
Send faktura — Sender fakturaen (eller kvitteringen) til kunden via e-mail. Vises, når fakturaen ikke er Annulleret og ikke i Inkasso.
Send kladde — Sender kladden til kunden. Vises kun for kladdefakturaer.
6. Brug massehandlinger
Vælg én eller flere fakturaer via afkrydsningsfelterne, og klik derefter på tre-prik-menuikonet i værktøjslinjen øverst til højre.
Download alle valgte fakturaer — Downloader PDF-kopier af de valgte fakturaer.
Send alle valgte fakturaer — Sender hver valgt faktura til sin kunde.
Send betalingspåmindelser — Sender en betalingspåmindelse via e-mail for hver valgt faktura (berettiget for Åben, Uinddrivelig, Udløbet, Fejlet eller Autoriseret).
Send alle valgte til inkasso — Videresender de valgte fakturaer til et inkassobureau. Kræver Uinddrivelig-status og abonnement over Standard.
Marker alle valgte som annulleret — Annullerer de valgte fakturaer. Ejere/BoxManagers kan også annullere Inkassofakturaer.
Refunder alle valgte fakturaer — Starter en refundering for hver valgt faktura. Kræver Betalt-status og rollen Ejer eller BoxManager.
Eksporter alle valgte fakturaer / Eksporter alle fakturaer — Downloader en CSV-fil med enten de valgte fakturaer eller alle fakturaer, der matcher de aktuelle filtre.
7. Naviger mellem sider
I bunden af tabellen finder du pagineringskontroller.
Rækker pr. side — Vælg, hvor mange fakturaer der skal vises pr. side (standard er 10).
Sidepile — Flyt frem eller tilbage gennem siderne.
Kompakt-skift — Skift mellem kompakt visning med mindre rækkehøjder og standardvisning.
8. Opret en ny faktura
Klik på knappen + Ny faktura i øverste højre hjørne. Du føres til fakturaoprettelsesskærmen.