הפיצ׳ר החדש מאפשר לכם לנהל בצורה אוטומטית ויעילה את רשימת הלקוחות בעסק. עם הפעלתו, המערכת תעביר באופן אוטומטי לקוחות שאין להם מנוי פעיל לארכיון, בהתאם לתקופת זמן מוגדרת מראש. הפיצ׳ר נועד לסייע לכם בשמירה על סדר וארגון של נתוני הלקוחות, ולהתמקד בלקוחות הפעילים בלבד.
מדריך הפעלה
כדי להפעיל את ההעברה האוטומטית לארכיון, בצעו את הפעולות הבאות:
היכנסו למערכת הניהול ובחרו בלשונית ״לקוחות״.
בדוח הלקוחות, לחצו על כפתור ״הגדרות״.
סמנו את האפשרות ״העברה אוטומטית של לקוחות לארכיון״.
בחרו את פרק הזמן הרצוי, בו המערכת תבדוק שללקוחות אין מנויים פעילים. האפשרויות הן:
מינימום: שבוע אחד
מקסימום: 6 חודשים
הפיצ׳ר יופעל מיד לאחר הבחירה.
תנאים להעברת לקוחות לארכיון
לקוחות יועברו באופן אוטומטי לארכיון רק כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים בו זמנית:
ללקוח אין מנוי פעיל (כרטיסיה/מנוי תקופתי) במשך התקופה שהוגדרה על ידכם
ללקוח אין יתרת ניקובים בכרטיסייה
ללקוח יש יתרה שלילית בכרטיסיה
ללקוח אין מנוי משפחתי פעיל
ללקוח אין הוראת קבע פעילה
ללקוח אין שיבוצים עתידיים / המתנות עתידיות
לקוחות שלא עומדים בכל התנאים הנ״ל, לא יועברו לארכיון.
בקרה ומעקב
בכל יום, בשעה 01:00 בלילה, המערכת תבצע בדיקה ותעביר אוטומטית לארכיון את כל הלקוחות המתאימים.
לאחר השלמת הפעולה, תישלח הודעת עדכון אוטומטית (בשעה 08:00 בבוקר) לכל בעלי העסק (משתמשים שהוגדרו בתפקיד "בעלים") עם סיכום מפורט המציג את כמות הלקוחות שעברו לארכיון באותו היום.
כל לקוח שיעבור לארכיון במסגרת פיצ׳ר זה יקבל באופן אוטומטי את סיבת הארכיון: "העברה אוטומטית לארכיון - ללא מנוי פעיל".