פייפליין
אנו שמחים להציג בפניכם את העדכון החדש של עמוד הפייפליין (ניהול מתעניינים) במערכת!
העדכון כולל שינויים בעיצוב ותכונות חדשות שהופכות את השימוש לנוח יותר, במיוחד במכשירי המובייל.
מה חדש בעמוד הפייפליין?
עמוד הפייפליין כעת מעוצב מחדש ומותאם לשימוש גם במכשירים ניידים. תצוגת הלידים נשארה כפי שהייתה, כך שכל הלידים שהיו מוצגים בפייפליין הקודם ימשיכו להופיע גם בעדכון הנוכחי.
פעולות זמינות
לחיצה על כפתור הפעולות (סמל של שלוש נקודות) מאפשרת לכם לבחור מבין הפעולות הבאות:
עדכון פרטי ליד: שינוי ועדכון המידע הקיים על הלקוח המתעניין.
שליחת הודעה: שליחת הודעה ישירה ללקוח.
תיעוד שיחה: תיעוד שיחות שבוצעו עם הלקוח, כולל פרטים חשובים.
שליחת טפסים ועדכון שלב: שליחת טפסים ללקוח ועדכון השלב הנוכחי בפייפליין.
בתצוגת מחשב, ניתן כעת ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הפעולות ולגרור את הליד לשלבים שונים בפייפליין.
מקרא אייקונים
הסבר על מקרא הצבעים בפייפליין
כחלק מהעדכון החדש, הוספנו אפשרות לראות את הלקוחות בפייפליין מסומנים בצבעים שונים בהתאם למקור ההגעה שלהם. סימון זה נועד לעזור לכם לזהות במהירות את מקור ההגעה של כל ליד, ולהבין את התמונה הכללית של הלידים במערכת.
איך זה עובד?
בכל לקוח המופיע בפייפליין, תראו סימון בצבע מסוים שמייצג את מקור ההגעה של אותו ליד. זה מאפשר לכם לראות במבט מהיר את הפילוח של הלידים לפי המקורות השונים.
עדכון הצבעים
אם תרצו לשנות את הצבעים שמייצגים את מקורות ההגעה, תוכלו לעשות זאת בקלות. פשוט גשו להגדרות ובחרו בקטגוריה מקורות הגעה. שם תוכלו להתאים את הצבעים לפי הצורך שלכם, כך שיתאימו לסדר העבודה שלכם או להעדפות האישיות שלכם.
עדכון שלב בפייפליין
כדי לעדכן את השלב של ליד בפייפליין, פשוט לחצו על כפתור הפעולות (שלוש נקודות) ליד הליד הרצוי, ובחרו באפשרות "עדכון שלב". בפופאפ שיופיע תוכלו:
לעדכן את השלב הנוכחי של הליד: בחרו את השלב המתאים בפייפליין.
להעביר את הליד לפייפליין אחר: אם יש צורך, ניתן להעביר את הליד לפייפליין שונה בלחיצת כפתור.