ℹ️ Dieser Artikel behandelt das Kundenprofil im neuen Back Office und im Classic Back Office. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald wir in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen veröffentlichen.
Mitglieder heißen im neuen Back Office jetzt Kund:innen.
Du kannst eine Zahlungsmethode selbst zum Profil eines Kunden hinzufügen, dem Kunden einen Link schicken, damit er sie selbst hinzufügen kann, oder eine Zahlungsmethode entfernen, die abgelaufen ist oder die der Kunde nicht mehr nutzen möchte.
Im neuen Back Office
Zahlungsmethoden findest du im rechten Bereich auf dem Tab Abrechnung.
Eine Zahlungsmethode selbst hinzufügen
Gehe zu Kund:innen > Profile und öffne das Profil des Kunden.
Wähle den Tab Abrechnung aus.
Wähle im rechten Bereich + aus und gib die Karten- oder SEPA-Daten ein.
Den Kunden bitten, seine Zahlungsmethode selbst hinzuzufügen
Wähle auf dem Tab Abrechnung im rechten Bereich das Link-Symbol aus, um den Link zu kopieren.
Wähle oben auf der Seite Kontakt aus und sende den Link per E-Mail an den Kunden.
Wenn der Kunde den Link öffnet, gelangt er zu einer Seite in seinem Konto, auf der er eine Zahlungsmethode hinzufügen kann. Das ist besonders nach einer Datenmigration nützlich, damit Kund:innen eine Zahlungsmethode für zukünftige Mitgliedschaften hinzufügen können.
Eine Zahlungsmethode entfernen
Finde die Zahlungsmethode im rechten Bereich auf dem Tab Abrechnung.
Wähle das Papierkorb-Symbol neben der Zahlungsmethode aus, die du entfernen möchtest, und bestätige.
Du kannst keine Zahlungsmethode entfernen, die mit einer aktiven Mitgliedschaft verknüpft ist.
Karten, die bald ablaufen, werden im rechten Bereich hervorgehoben, und abgelaufene Karten sind rot markiert.
Im Classic Back Office
Eine Zahlungsmethode selbst hinzufügen
Gehe zum Profil des Kunden und wähle unter Zahlungsmethode die Option Zahlungsmethode hinzufügen aus.
Den Kunden bitten, seine Zahlungsmethode selbst hinzuzufügen
Gehe zum Profil des Kunden und wähle unter Zahlungsmethode die Option Link zum Hinzufügen einer Zahlungsmethode kopieren aus.
Wähle das Umschlag-Symbol und dann Neue E-Mail aus. Schreibe deine E-Mail, füge den Link ein und wähle Senden aus.
Eine Zahlungsmethode entfernen
Suche den Kunden in der Suchleiste und öffne sein Profil. Zahlungsmethoden werden unten rechts auf der Seite angezeigt.
Wähle das Papierkorb-Symbol neben der Zahlungsmethode aus.
Du kannst nicht die einzige gespeicherte Zahlungsmethode eines Kunden entfernen oder eine Zahlungsmethode, die für eine Mitgliedschaft verwendet wird.