ℹ️ Dieser Artikel behandelt das Kundenprofil im neuen Back Office und im Classic Back Office. Er wird aktualisiert, sobald wir in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen veröffentlichen.
Mitglieder heißen im neuen Back Office jetzt Kunden, und Abonnements heißen jetzt Mitgliedschaften.
Im neuen Back Office
Du rechnest Mitgliedschaften über Schnellverkauf ab. Du kannst ihn aus dem Kundenprofil oder über die obere Navigation öffnen.
Über das Kundenprofil
Gehe zu Kunden > Profile und öffne das Profil des Kunden.
Wähle oben auf der Seite Abrechnen. Der Schnellverkauf öffnet sich im Zahlung-Fenster, der Kunde ist bereits ausgewählt.
Wähle den Abrechnungsstandort aus.
Wähle unter Artikel hinzufügen als Typ Mitgliedschaft aus.
Suche die Mitgliedschaft unter Artikel, wähle das Startdatum und füge bei Bedarf eine interne Notiz hinzu. Wähle dann Artikel hinzufügen.
Überprüfe die Mitgliedschaft in der Zusammenfassung. Du kannst auch Rabattcode hinzufügen oder Fußnote hinzufügen auswählen.
Wähle Bezahlen.
Wähle im Fenster Mitgliedschaftszahlung eine gespeicherte Zahlungsmethode oder wähle Kreditkarte oder SEPA-Zahlung, um eine neue hinzuzufügen. Wähle dann Bezahlen.
Über die obere Navigation
Wähle in der oberen Navigation Schnellverkauf und wähle den Kunden im Zahlung-Fenster aus. Folge dann den Schritten 3 bis 8 von oben.
Mitgliedschaften müssen separat abgerechnet werden. Du kannst keine anderen Artikel auf dieselbe Rechnung wie eine Mitgliedschaft setzen. Um andere Artikel abzurechnen, starte eine neue Zahlung.
Nach der Abrechnung erscheint die Mitgliedschaft im Tab Mitgliedschaften des Kunden. Um Mitgliedschaften einzurichten, zu pausieren oder zu überwachen, gehe zu Produkte > Mitgliedschaften. Informationen zur Verwaltung von Mitgliedschaftsrechnungen findest du unter Mitgliedschaftsabrechnung.
Im Classic Back Office
Methode 1: Über das Kundenprofil
Gehe zum Profil des Kunden, den du abrechnen möchtest.
Wähle unten rechts im Profil Abonnieren.
Wähle die Mitgliedschaft aus.
Wähle die Zahlungsmethode. Du kannst auch eine Notiz und einen Aktionscode hinzufügen.
Du kannst das Abrechnungsdatum bearbeiten und ein vergangenes oder zukünftiges Datum wählen. Wählst du ein vergangenes Datum, musst du auch die Zahlungsmethode für alle bisherigen Rechnungen festlegen, die mit der Mitgliedschaft verknüpft sind.
Methode 2: Über die Mitgliedschaft
Gehe zu Produkte > Verträge und wähle das Personensymbol bei der Mitgliedschaft.
Suche nach dem Kunden.
Wähle die Zahlungsmethode. Du kannst auch eine Notiz und einen Aktionscode hinzufügen.
Das Abrechnungsdatum funktioniert genauso wie bei Methode 1.