ℹ️ Dieser Artikel behandelt das Kundenprofil im neuen Back Office und im Classic Back Office. Er wird aktualisiert, sobald wir in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen veröffentlichen.
Mitglieder werden im neuen Back Office jetzt als Kund:innen bezeichnet. „Mitglied" bezieht sich nun ausschließlich auf Kund:innen mit einer aktiven Mitgliedschaft.
Im neuen Back Office
Gehe zu Kunden > Profile und wähle eine Kund:in aus, oder suche über die Suchleiste am oberen Rand der Seite.
💡 Eine vollständige Übersicht über das Kundenprofil findest du unter Neues Kundenprofil: So findest du dich zurecht.
Aufgabe | Wo du es findest |
Kundeninformationen bearbeiten | Drei-Punkte-Menü > Informationen bearbeiten |
Doppelte Profile zusammenführen | Drei-Punkte-Menü > Profile zusammenführen. Siehe Doppelte Kundenprofile zusammenführen |
Notiz, Dokument oder Aufgabe hinzufügen | Übersicht, rechtes Panel |
Tags hinzufügen oder entfernen | Übersicht > Tags |
Eine Karte mit einer anderen Kund:in teilen | Übersicht > Verknüpfte Profile. Siehe Karten zwischen verknüpften Profilen teilen |
Eine Kund:in abrechnen | Abrechnen oben auf der Seite |
Mitgliedschaften ansehen oder verwalten | Tab Mitgliedschaften |
Rechnungen ansehen | Tab Abrechnung |
Eine Zahlungsmethode hinzufügen oder löschen | Tab Abrechnung, rechtes Panel |
Eine Kund:in archivieren | Drei-Punkte-Menü > Archivieren |
Um Tag-Kategorien zu erstellen oder zu bearbeiten, gehe zu Kunden > Tags.
Im Classic Back Office
ℹ️ Im Classic Back Office werden Kund:innen weiterhin als Mitglieder bezeichnet. Dieser Abschnitt verwendet daher die Begriffe, die du auf dem Bildschirm siehst.
Schnellzugriff
Allgemeine Verwaltung
Ein Mitglied finden: Name in die Suchleiste eingeben
Profil eines Mitglieds bearbeiten: Klicke auf das Stiftsymbol im Profil
Buchungen
Abrechnung
Abonnements
Das Profil eines Mitglieds finden
Option 1: über die Mitgliederliste
Schritt 1: Klicke im Menü links auf Mitglieder. Die Mitgliederliste wird geöffnet.
Schritt 2: Klicke in der Zeile des Mitglieds auf Anzeigen.
Option 2: über die Suchleiste
Schritt 1: Nutze auf deiner bsport-Startseite die Suchleiste oben rechts. Du kannst nach Mitgliedern, Lehrkräften und mehr suchen.
Die Ergebnisse erscheinen beim Tippen.
Schritt 2: Klicke auf das Mitglied, um sein Profil zu öffnen.
Das Profil öffnet sich im Tab Allgemein.
Tab „Allgemein"
Zwei doppelte Konten zusammenführen
Schritt 1: Klicke auf Zusammenführen.
Schritt 2: Suche nach dem doppelten Konto.
Schritt 3: Nutze die Pfeile links/rechts, um auszuwählen, welche Angaben übernommen werden sollen.
⚠️ Das Konto auf der rechten Seite wird gelöscht. Das Konto auf der linken Seite bleibt bestehen.
Schritt 4: Klicke auf Speichern.
Die Angaben eines Mitglieds bearbeiten
Klicke auf Bearbeiten, um die Angaben des Mitglieds zu öffnen und zu aktualisieren.
Kommunikationspräferenzen
In diesem Bereich werden die Kommunikationskanäle des Mitglieds angezeigt. Wenn das Mitglied zugestimmt hat, über einen Kanal kontaktiert zu werden, ist das Glockensymbol aktiv. Andernfalls ist die Glocke durchgestrichen.
Meine Tags
Mit Tags kannst du Kategorien erstellen, um deine Mitglieder zu filtern. Um ein Tag anzuwenden, wähle seine Kategorie aus.
Um eine eigene Kategorie hinzuzufügen, klicke auf den Pfeil und dann auf + Kategorie erstellen.
Gib einen Namen ein und klicke anschließend auf das grüne Speichersymbol.
Um eine Unterkategorie zu erstellen, klicke auf das + in derselben Zeile wie der Kategoriename.
💡 Zum Beispiel könnte eine Kategorie namens „Hauptsportart" die Unterkategorien Fitness, Yoga und CrossFit haben.
Gib den Namen der Unterkategorie ein und klicke anschließend auf das grüne Speichersymbol.
Um eine Kategorie zu löschen oder ihre Unterkategorien zu bearbeiten, klicke auf die drei Punkte daneben.
Eine Notiz zum Mitglied hinzufügen
Du kannst Notizen zu einem Mitglied hinzufügen, zum Beispiel medizinische oder persönliche Informationen, um bei der Betreuung den Überblick zu behalten.
Tab „Buchungen"
Klicke oben auf der Seite auf Buchungen, rechts neben Allgemein.
Ein Mitglied als abwesend markieren
Klicke auf Anwesend, um auf Abwesend umzuschalten.
Eine Buchung stornieren
Klicke auf das x neben der Buchung.
ℹ️ Das Guthaben wird dem Mitglied automatisch zurückerstattet.
Ein Mitglied für ein Abonnement anmelden
Klicke unten rechts auf der Seite auf Abonnieren.
Fülle im geöffneten Formular Folgendes aus:
Das Abonnement
Die Anzahl der Monate, für die es gültig ist
Das Datum der ersten Zahlung
Ein eventuelles Sonderangebot, zum Beispiel kostenlose Monate oder ein Rabatt auf jede Rechnung
Am Ende erscheint eine Zusammenfassung des Abonnements. Klicke unten links auf Prüfen, um zur Zahlung zu gelangen.
Ein Mitglied abrechnen
Klicke unten rechts auf der Seite auf Rechnung. Die vollständigen Schritte findest du weiter unten im Abschnitt Tab „Abrechnung".
Tab „Abonnements"
Klicke oben auf der Seite auf Abonnements, rechts neben Buchungen.
Klicke auf das Abonnement, das du ansehen möchtest.
Rechts öffnet sich ein Panel mit der Rechnung und den Buchungen, die mit dem Abonnement verknüpft sind. Klicke auf Zugehörige Rechnung, um die Rechnung zu öffnen.
Ein Mitglied als anwesend oder abwesend markieren: Klicke auf Anwesend, um auf Abwesend umzuschalten, oder klicke erneut, um zurückzuwechseln.
Eine Buchung löschen: Klicke auf das x rechts neben Anwesend und dann auf Bestätigen.
ℹ️ Das Guthaben wird dem Mitglied automatisch zurückerstattet.
Tab „Abrechnung"
Klicke oben auf der Seite auf Abrechnung, rechts neben Abonnements. Von hier aus kannst du:
Deine Änderungen mit dem Speichersymbol speichern
Mit dem Druckersymbol drucken
Mit dem Symbol ganz rechts nach ID, Kaufdatum, Betrag oder Status filtern
Eine Rechnung erstellen
Klicke unten rechts auf der Seite auf Rechnung. Dein Warenkorb wird im linken Panel angezeigt und listet alles auf, was du hinzufügst. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, klicke unten links auf Zurück.
Abonnement
Wähle das abzurechnende Abonnement.
Wähle das Zahlungsdatum.
Klicke auf Zur Rechnung hinzufügen. Das Abonnement wird dem Warenkorb hinzugefügt.
Füge bei Bedarf einen Rabatt hinzu.
Wiederhole diesen Vorgang, um weitere Abonnements hinzuzufügen.
Mein Shop
Klicke oben rechts auf der Seite auf Mein Shop, neben Abonnement.
Wähle den abzurechnenden Artikel.
Klicke auf + Zur Rechnung hinzufügen.
Um einen Rabatt hinzuzufügen, gib den Betrag unten rechts ein und klicke anschließend unten links auf Rabatt hinzufügen.
Wiederhole diesen Vorgang, um weitere Artikel hinzuzufügen. Um einen Artikel aus dem Warenkorb zu entfernen, klicke auf das Papierkorbsymbol daneben.
Zahlung erfassen
Klicke unten rechts auf der Seite auf € Zahlung.
Wähle die Zahlungsmethode und gib den Betrag ein.
Wenn das Mitglied per Karte zahlt, gib die Kartennummer ein.
Klicke auf Zahlung.
Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, klicke unten rechts auf Speichern.
Wenn das Mitglied nicht den vollen Betrag bezahlt hat, wähle ein Rechnungsdatum: Der Restbetrag wird an diesem Datum automatisch eingezogen. Klicke anschließend auf Bestätigen.
💡 Du kannst die Zahlung auf mehrere Methoden aufteilen, indem du die Schritte 2 bis 4 wiederholst. Jede Zahlung erscheint unter Erfasste Zahlungen. Um eine zu löschen, klicke auf das Papierkorbsymbol daneben.
Eine Transaktion erfassen und herunterladen
Um eine Transaktion zu erfassen, klicke auf das Speichersymbol in der Zeile der Rechnung und bestätige anschließend.
⚠️ Nach der Bestätigung kann die Rechnung nicht mehr geändert werden.
Sobald die Transaktion erfasst ist, wird aus dem Speichersymbol eine Büroklammer. Klicke auf die Büroklammer, um die Transaktion herunterzuladen und zu drucken.
Die Zahlungsmethode auf einer Rechnung ändern
Wenn die falsche Zahlungsmethode verwendet wurde:
Öffne das Profil des Mitglieds und gehe zum Tab Abrechnung.
Klicke auf die Rechnung.
Klicke auf das Zurück-Pfeil-Symbol und wähle die richtige Zahlungsmethode.
Überprüfe, ob die Änderung gespeichert wurde.
Eine Rechnung stornieren
Wenn sich im Warenkorb ein Fehler befindet, klicke auf Rechnung stornieren. Alle Produkte auf der Rechnung werden entfernt und die Rechnung wird als Storniert markiert.
Guthaben
Um den Bereich Guthaben zu öffnen, klicke oben rechts auf der Seite darauf.
Wenn das Mitglied mehr als den Gesamtbetrag zahlt
Angenommen, der Gesamtbetrag im Warenkorb beträgt 20 + 20 + 15 = 55 €. Wenn du auf Speichern klickst, öffnet sich das Fenster Unausgeglichene Rechnung. Klicke auf Bestätigen: Die Differenz wird dem Konto des Mitglieds zum Ausgleich belastet oder gutgeschrieben. Du kannst nach dem Klick auf Bestätigen auch das Rechnungsdatum auswählen.
Weitere Informationen zu Abrechnung und Karten findest du in der Kollektion Produkte.