Teilrückerstattung starten
Gehe zum Profil des Mitglieds und zum Bereich des Kaufs. In diesem Beispiel erstatten wir eine Abo-Karte teilweise zurück. Wähle die Abo-Karte > Teilrückerstattung.
Sobald du dies auswählst, hast du die Möglichkeit, Credits von der Abo-Karte abzuziehen und den Betrag festzulegen, den du dem Konto des Mitglieds gutschreiben möchtest. Dadurch entsteht ein Guthaben auf dem Konto des Mitglieds.
Die Rückerstattung durchführenSchritt 1: Manuelle Rückerstattung durchführen
Du musst die Rückerstattung manuell vornehmen, entweder in bar oder per Überweisung.
Schritt 2: Die Rückerstattung im System erfassen
Zum Profil des Kunden gehen
Klicke im Profil des Kunden auf "Guthaben anpassen".
Den erstatteten Betrag hinzufügen
Trage den Betrag ein, den du dem Kunden ausgezahlt hast. Dadurch entsteht ein positives Guthaben auf seinem Konto.
Überprüfe den eingegebenen Betrag genau, um Fehler zu vermeiden, etwa dass der Kunde belastet statt entschädigt wird.
Die manuelle Zahlung erfassen
Erfasse die manuelle Zahlung. Du kannst auch eine Notiz hinzufügen, um den Grund für diese Guthabenanpassung anzugeben, zum Beispiel "Rückerstattung Rechnung XXX".
Stelle immer sicher, dass die Rückerstattung über den passenden externen Weg abgewickelt wird, etwa per Banküberweisung, wenn du diese Funktion nutzt.
Schritt 3: Das Guthaben anpassen, um das Guthaben auszugleichen
Dieser Schritt ist entscheidend, um ungewollte Guthabenstände zu bereinigen, die nach Rückerstattungen entstehen können.
Das Guthaben erneut anpassen
Da dieser Vorgang ein positives Guthaben auf dem Konto des Kunden erzeugt, musst du das Guthaben erneut anpassen.
Ziehe den hinzugefügten Betrag wieder ab und klicke auf "Keinen Zahlungsbeleg erstellen".
Wenn du nicht möchtest, dass dieser Vorgang in der Buchhaltung erfasst wird, wähle die Option Keinen Zahlungsbeleg erstellen. So kehrt das Guthaben des Kunden auf 0 zurück, ohne eine Buchhaltungsspur zu hinterlassen.
Schritt 4: Die Abo-Karten verwalten
Stelle sicher, dass Kunden keinen Zugriff mehr auf die Abo-Karte haben
Gehe im Profil des Kunden zum Bereich "Kursausweise" und klicke auf den entsprechenden Kursausweis.
Wenn der Kursausweis unbegrenzt ist, blockiere ihn.
Wenn der Kursausweis Credits enthält, reduziere das Guthaben einfach, indem du auf "-1" klickst.
