ℹ️ Cet article présente le profil client dans le nouveau Back-Office et dans le Back-Office classique. Il sera mis à jour au fur et à mesure que nous publierons de nouvelles améliorations au cours des prochains mois.
Les membres sont désormais appelés clients, et les abonnements sont désormais appelés adhésions, dans le nouveau Back-Office.
Dans le nouveau Back-Office
Vous facturez les adhésions depuis Vente rapide. Vous pouvez l'ouvrir depuis le profil d'un client ou depuis la navigation du haut.
Depuis le profil du client
Accédez à Clients > Profils et ouvrez le profil du client.
Sélectionnez Facturer en haut de la page. Vente rapide s'ouvre dans la fenêtre Paiement, avec le client déjà sélectionné.
Choisissez le Site de facturation.
Dans Ajouter un article, sélectionnez Adhésion comme type.
Recherchez l'adhésion dans Article, choisissez la Date de début, et ajoutez une note interne si nécessaire. Puis sélectionnez Ajouter l'article.
Vérifiez l'adhésion dans Résumé. Vous pouvez également sélectionner Ajouter un code de réduction ou Ajouter une note de bas de page.
Sélectionnez Payer.
Dans la fenêtre Paiement de l'adhésion, choisissez un moyen de paiement enregistré, ou sélectionnez Carte bancaire ou Paiement SEPA pour en ajouter un nouveau. Puis sélectionnez Payer.
Depuis la navigation du haut
Sélectionnez Vente rapide dans la navigation du haut et choisissez le client dans la fenêtre Paiement. Suivez ensuite les étapes 3 à 8 ci-dessus.
Les adhésions doivent être facturées séparément. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres articles à la même facture qu'une adhésion. Pour facturer d'autres articles, démarrez un nouveau paiement.
Une fois facturée, l'adhésion apparaît dans l'onglet Adhésions du client. Pour configurer, suspendre ou suivre les adhésions, accédez à Produits > Adhésions. Pour gérer les factures d'une adhésion, consultez Facturation des adhésions.
Dans le Back-Office classique
Méthode 1 : depuis le profil du client
Accédez au profil du client que vous souhaitez facturer.
Sélectionnez S'abonner en bas à droite de son profil.
Sélectionnez l'adhésion.
Choisissez le moyen de paiement. Vous pouvez également ajouter une note et un code promotionnel.
Vous pouvez modifier la date de facturation et choisir une date passée ou future. Si vous choisissez une date passée, vous devrez également choisir le moyen de paiement pour toutes les factures passées liées à l'adhésion.
Méthode 2 : depuis l'adhésion
Accédez à Produits > Contrats et sélectionnez l'icône de personne sur l'adhésion.
Recherchez le client.
Choisissez le moyen de paiement. Vous pouvez également ajouter une note et un code promotionnel.
La date de facturation fonctionne de la même façon que dans la méthode 1.