ℹ️ Cet article concerne le profil client du nouveau Back-Office. Il sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées dans les mois à venir.
Le profil client regroupe toutes les informations relatives à un client dans cinq onglets et affiche tout élément nécessitant votre attention en haut de l'onglet Vue d'ensemble. Utilisez cet article pour retrouver où se trouve chaque élément, y compris ceux que vous ouvriez auparavant depuis un onglet dans le Back-Office Classique.
Changements de terminologie
Certains noms ont changé dans le nouveau Back-Office.
Back-Office Classique | Nouveau Back-Office |
Profil membre | Profil client. « Membre » désigne désormais uniquement les clients ayant un abonnement actif (anciennement « souscription ») |
Forfaits (pour les activités collectives et les ateliers) | Forfaits de cours. Forfaits englobe désormais les forfaits de cours et les forfaits de rendez-vous |
Souscriptions | Abonnements |
Relations | Profils liés. Configurez-les depuis Vue d'ensemble |
Les cinq onglets
Allez dans Clients > Profils et sélectionnez un client pour ouvrir son profil. Vous arriverez sur Vue d'ensemble. Utilisez les onglets en haut de la page pour passer de l'un à l'autre.
Onglet | Ce que vous y trouverez |
Vue d'ensemble | Les coordonnées du client, les informations clés telles que le nombre total de visites, la date de dernière visite et la date d'inscription, les factures impayées, les forfaits et abonnements actifs, les tags, les réservations, les achats, les profils liés et l'activité récente |
Réservations | Les cours à venir et passés (y compris les cours collectifs et les ateliers), les rendez-vous et les réservations en liste d'attente, avec des filtres |
Abonnements | Tous les abonnements actifs et expirés de ce client. Ouvrez-en un pour voir ses détails, le mettre en pause ou l'annuler |
Forfaits | Les forfaits de cours et les forfaits de rendez-vous, dans deux listes distinctes |
Facturation | Les factures et les moyens de paiement enregistrés |
Pour voir l'adresse, le numéro d'identification, le numéro de référence, le code-barres et la localisation favorite, sélectionnez Afficher plus sous les coordonnées du client dans Vue d'ensemble.
Factures impayées
Si le client a des factures impayées, une alerte apparaît en haut de Vue d'ensemble. Sélectionnez Voir les factures pour accéder directement à la section Factures impayées plus bas sur la page.
Chaque facture impayée affiche son montant total, le montant restant dû et le nombre de jours de retard. Depuis chaque ligne, vous pouvez :
Sélectionner Copier le lien de paiement pour envoyer au client un lien lui permettant de régler cette facture
Sélectionner Encaisser le paiement pour encaisser le paiement de cette facture
Pour solder en une seule fois tout ce que le client doit, sélectionnez Régler la dette. Le bouton affiche le montant total dû, qui comprend les factures impayées et tout solde du compte négatif.
Actions de l'en-tête
L'en-tête reste visible en haut de chaque onglet.
Contact ouvre un panneau où vous pouvez envoyer un message au client par email, SMS, notification push ou chat sans quitter le profil. Un badge indique le nombre de messages non lus.
Facturer ouvre la vente rapide. Depuis là, vous pouvez facturer le client pour un paiement immédiat, créer une facture qu'il réglera plus tard, ou mettre en place un échéancier de paiement pour cet achat.
Le menu à trois points regroupe les autres actions disponibles pour le profil du client.
Menu à trois points | Fonction |
Modifier les informations | Modifier le nom, les coordonnées et les informations personnelles du client |
Lien de parrainage | Copier le lien de parrainage du client. Indique le nombre d'utilisations restantes. Apparaît lorsque le programme de parrainage de votre studio est activé |
Fusionner les profils | Combiner des profils en double en un seul. Avant de confirmer, vous verrez quelles informations sont conservées et lesquelles sont supprimées |
Réinitialiser le mot de passe | Envoyer au client un email de réinitialisation du mot de passe une fois que vous confirmez |
Archiver | Masquer le client de la liste des clients actifs une fois que vous confirmez. Les irrégularités éventuelles sur le compte sont listées en premier |
Sur un téléphone ou dans une fenêtre étroite, Contact, Facturer et les autres actions sont regroupés dans un seul menu à trois points.
Panneau de droite
Le panneau de droite change selon l'onglet où vous vous trouvez.
Onglet | Panneau de droite |
Vue d'ensemble | Notes et Tâches. Les notes comprennent les informations importantes, les notes générales et les documents |
Réservations | Configurer des séances récurrentes et des rendez-vous |
Facturation | Moyens de paiement enregistrés |
Voir plus de détails
Sélectionnez une réservation, un forfait ou un abonnement individuel pour ouvrir ses détails dans le panneau de droite. Vous restez sur le profil client tout au long de l'opération.
Pour rembourser une facture, la diviser en plusieurs échéances, gérer les paiements planifiés ou utiliser Fiskaly, sélectionnez la facture ou sélectionnez Ouvrir. Cela ouvre la page de cette facture.
Où retrouver ce que vous ouvriez depuis un onglet
Back-Office Classique | Nouveau profil client |
Infos | Vue d'ensemble, avec des champs supplémentaires sous Afficher plus |
Contact | Bouton Contact dans l'en-tête |
Relations | Vue d'ensemble > Profils liés |
Cartes cadeaux | Vue d'ensemble > Achats. Utilisez le commutateur Achetés / Reçus |
VOD (vidéos) | Vue d'ensemble > Achats |
Formulaires | Vue d'ensemble > Activité récente > Formulaires |
Réservations et Réservations privées | Réservations |
Paiement (souscriptions) | Abonnements |
Paiement (factures) | Facturation |
Forfaits et Forfaits de rendez-vous | Forfaits |
Moyens de paiement | Facturation, panneau de droite |
Notes et documents | Vue d'ensemble, panneau de droite |
Modifier, Fusionner, Archiver, Réinitialiser le mot de passe, Lien de parrainage | Menu à trois points dans l'en-tête |
Clients archivés
Lorsqu'un client est archivé, une bannière d'avertissement apparaît en haut de chaque onglet. Sélectionnez Restaurer dans la bannière pour restaurer le client.
Ce qui n'est pas encore disponible dans le nouveau profil client
D'autres options seront disponibles dans l'onglet Abonnements à l'avenir, telles que les factures planifiées, le PDF du contrat, le paramètre de renouvellement automatique, et le changement de forfait ou de moyen de paiement.
Vous ne pouvez pas encore ajouter un client à une liste d'attente depuis Réservations. Ajoutez plutôt le client à la liste d'attente depuis la page de gestion du cours dans le Calendrier.
Questions fréquentes
Comment enregistrer un nouvel abonnement pour un client ?
Sélectionnez Facturer en haut de la page pour facturer un abonnement. L'onglet Abonnements permet de consulter et de gérer les abonnements existants du client.
Pourquoi un forfait actif n'a-t-il pas de badge de statut ?
Les forfaits actifs affichent leurs crédits restants en couleur. Les badges apparaissent sur les forfaits Expiré et Bloqué.
Où se trouvent les notes d'un client ?
Dans le panneau de droite de Vue d'ensemble, sous Notes.