ℹ️ Cet article concerne le profil client dans le nouveau Back-Office et dans le Back-Office classique. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que nous déployons de nouvelles améliorations dans les mois à venir.
Les membres s'appellent désormais clients dans le nouveau Back-Office.
L'archivage masque les clients que vous n'avez plus besoin de voir, comme les clients inactifs migrés depuis un prestataire précédent. Les clients archivés ne sont pas supprimés : leurs achats, réservations et factures sont conservés.
Dans le nouveau Back-Office
Archiver un client
Allez dans Clients > Profils et ouvrez le profil du client.
Sélectionnez le menu à trois points en haut de la page, puis Archiver.
Vérifiez la liste de tout ce qui est encore actif sur le compte, comme les factures impayées, les abonnements actifs, les réservations à venir ou les adhésions actives. Résolvez-les d'abord si possible.
Confirmez l'archivage du client.
Retrouver un client archivé
Les clients archivés sont masqués de la liste des clients et de la recherche. Pour les voir, allez dans Clients > Profils et sélectionnez Profils archivés, à côté de Créer un profil. Tous les clients archivés y sont listés.
Restaurer un client
Allez dans Clients > Profils et sélectionnez Profils archivés.
Ouvrez le profil du client. Une bannière d'avertissement apparaît en haut de chaque onglet.
Sélectionnez Restaurer dans la bannière.
Les clients archivés ne sont pas supprimés. Leurs achats, réservations et factures sont conservés. Si un client archivé se reconnecte à son compte, il est restauré automatiquement.
Dans le Back-Office classique
Étape 1 : archiver un client
Allez dans l'onglet Membres et sélectionnez l'icône de corbeille sur la ligne du client. Vous pouvez également le faire depuis le profil du client, à l'aide de l'icône en bas à droite.
Le système vous avertit si le client a encore des factures impayées, des cartes actives, des réservations ou rendez-vous futurs, des réservations récurrentes, des adhésions en cours, ou des adhésions avec renouvellement automatique activé. Résolvez-les avant d'archiver si possible.
Une fois archivé, le client n'apparaît plus dans votre liste de clients ni dans la recherche, et la mention « archivé » s'affiche à côté de son nom.
Les clients archivés ne sont pas supprimés. Leurs achats et réservations restent sur la plateforme et dans les rapports, sauf dans les rapports Membre et 1ère séance (collective).
Étape 2 : rechercher un client archivé
Recherchez le nom du client. Les clients archivés apparaissent en bas de la liste des clients actifs. Si vous saisissez l'email, le numéro de téléphone ou le nom exact du client, il apparaît comme suggestion de recherche.
Étape 3 : filtrer les clients archivés avec les smartlists
Les smartlists affichent les clients actifs par défaut. Pour afficher les clients archivés, ouvrez une smartlist et choisissez Archivé dans le filtre par défaut. Vous pouvez également sélectionner tous les clients.
Étape 4 : restaurer un client
Ouvrez le profil du client (à l'aide de l'étape 2 ou 3) et sélectionnez le bouton vert en bas à droite.
Si un client archivé se reconnecte à son compte, il est restauré automatiquement.