Passo 1: Cancellare la fattura.
Nella scheda Fatturazione del conto cliente, clicca sulla fattura da rimborsare.
Per vedere i dettagli di ogni fattura, clicca sulla piccola freccia all'estrema sinistra della riga della fattura.
Poi clicca su "Vedi fattura".
Cliccate sul pulsante "Annulla".
Passo 2: Rimborso.
Scegliere un mezzo di rimborso:
Rimborso diretto per qualsiasi pagamento effettuato online (CB e SEPA)
Rimborso a credito
Rimborso manuale per qualsiasi pagamento effettuato in contanti, assegno, bonifico bancario, ecc.
Nota: un saldo a credito non può essere versato sul conto bancario di un membro. Vedi 'Saldo a credito del conto' più sotto.
Clicca su "Rimborso".
Questa schermata verrà visualizzata una volta che il rimborso è stato elaborato:
Saldo a credito del conto
Un saldo a credito può essere utilizzato solo all'interno dello studio — per acquistare un nuovo prodotto o per saldare una fattura futura. Non può essere restituito sul metodo di pagamento originale del membro e bsport non supporta ancora il trasferimento del saldo del conto sul conto bancario di un membro.
Se un membro chiede la restituzione del proprio saldo, lo studio lo rimborsa al di fuori di bsport (terminale di pagamento, bonifico bancario, contanti) e poi sottrae l'importo dal saldo affinché i registri corrispondano:
Vai alla pagina 'Generale' del profilo del membro e clicca su 'Modifica saldo'.
Sottrai l'importo che hai rimborsato.
Seleziona il metodo che hai utilizzato per pagare il membro — carta manuale, bonifico bancario, contanti, ecc.
Registrare il metodo è importante: indica a te e al tuo team come il membro è stato effettivamente rimborsato e mantiene il saldo del conto coerente con il denaro uscito dallo studio.