ℹ️ Dit artikel behandelt het klantprofiel in de nieuwe Back Office en de Classic Back Office. Dit artikel wordt bijgewerkt naarmate we de komende maanden meer verbeteringen uitbrengen.
Leden heten nu klanten, en abonnementen heten nu lidmaatschappen, in de nieuwe Back Office.
In de nieuwe Back Office
Je factureert lidmaatschappen vanuit Snelle verkoop. Je kunt dit openen vanuit het klantprofiel of vanuit de bovenste navigatie.
Vanuit het klantprofiel
Ga naar Klanten > Profielen en open het profiel van de klant.
Selecteer Factureren bovenaan de pagina. Snelle verkoop opent in het venster Betaling, met de klant al geselecteerd.
Kies de Facturatielocatie.
Selecteer bij Item toevoegen het type Lidmaatschap.
Zoek het lidmaatschap onder Item, kies de Startdatum en voeg eventueel een interne notitie toe. Selecteer vervolgens Item toevoegen.
Controleer het lidmaatschap in het Overzicht. Je kunt ook Kortingscode toevoegen of Voetnoot toevoegen selecteren.
Selecteer Betalen.
Kies in het venster Betaling lidmaatschap een opgeslagen betaalmethode, of selecteer Creditcard of SEPA-betaling om een nieuwe toe te voegen. Selecteer vervolgens Betalen.
Vanuit de bovenste navigatie
Selecteer Snelle verkoop in de bovenste navigatie en kies de klant in het venster Betaling. Volg daarna stap 3 tot en met 8 hierboven.
Lidmaatschappen moeten apart gefactureerd worden. Je kunt geen andere items toevoegen aan dezelfde factuur als een lidmaatschap. Start een nieuwe betaling om andere items te factureren.
Zodra het lidmaatschap is gefactureerd, verschijnt het op het tabblad Lidmaatschappen van de klant. Ga naar Producten > Lidmaatschappen om lidmaatschappen in te stellen, te pauzeren of te volgen. Zie Facturering van lidmaatschappen om de facturen van een lidmaatschap te beheren.
In de Classic Back Office
Methode 1: vanuit het klantprofiel
Ga naar het profiel van de klant die je wilt factureren.
Selecteer Abonneren rechtsonder in het profiel.
Selecteer het lidmaatschap.
Kies de betaalmethode. Je kunt ook een notitie en een promotiecode toevoegen.
Je kunt de factureringsdatum wijzigen en een datum in het verleden of in de toekomst kiezen. Als je een datum in het verleden kiest, moet je ook de betaalmethode kiezen voor eventuele eerdere facturen die aan het lidmaatschap gekoppeld zijn.
Methode 2: vanuit het lidmaatschap
Ga naar Producten > Contracten en selecteer het persoonicoon bij het lidmaatschap.
Zoek de klant op.
Kies de betaalmethode. Je kunt ook een notitie en een promotiecode toevoegen.
De factureringsdatum werkt hetzelfde als bij methode 1.