ℹ️ Dit artikel gaat over het klantprofiel in de nieuwe Back Office en de klassieke Back Office. Dit artikel wordt bijgewerkt naarmate we de komende maanden meer verbeteringen uitbrengen.
Leden heten nu klanten in de nieuwe Back Office.
Je kunt zelf een betaalmethode toevoegen aan het profiel van een klant, de klant een link sturen zodat die het zelf kan toevoegen, of een betaalmethode verwijderen die is verlopen of die de klant niet meer wil gebruiken.
In de nieuwe Back Office
Betaalmethodes staan in het rechterpaneel op het tabblad Facturatie.
Zelf een betaalmethode toevoegen
Ga naar Klanten > Profielen en open het profiel van de klant.
Selecteer het tabblad Facturatie.
Selecteer in het rechterpaneel + en voer de kaart- of SEPA-gegevens in.
De klant vragen om zelf een betaalmethode toe te voegen
Selecteer op het tabblad Facturatie het link-icoon in het rechterpaneel om de link te kopiëren.
Selecteer Contact bovenaan de pagina en stuur de link per e-mail naar de klant.
Wanneer de klant de link opent, komt die terecht op een pagina in zijn of haar account waar een betaalmethode kan worden toegevoegd. Dit is handig na het migreren van je gegevens, zodat klanten een betaalmethode kunnen toevoegen voor toekomstige lidmaatschappen.
Een betaalmethode verwijderen
Zoek op het tabblad Facturatie de betaalmethode in het rechterpaneel.
Selecteer het prullenbak-icoon naast de betaalmethode die je wilt verwijderen en bevestig dit.
Je kunt geen betaalmethode verwijderen die is gekoppeld aan een actief lidmaatschap.
Kaarten die bijna verlopen, worden gemarkeerd in het rechterpaneel, en verlopen kaarten worden rood weergegeven.
In de klassieke Back Office
Zelf een betaalmethode toevoegen
Ga naar het profiel van de klant en selecteer onder Betaalmethode de optie Betaalmethode toevoegen.
De klant vragen om zelf een betaalmethode toe te voegen
Ga naar het profiel van de klant en selecteer onder Betaalmethode de optie Kopieer de link om een betaalmethode toe te voegen.
Selecteer het envelop-icoon en vervolgens Nieuwe e-mail. Schrijf je e-mail, plak de link en selecteer Verzenden.
Een betaalmethode verwijderen
Zoek de klant op in de zoekbalk en open het profiel. Betaalmethodes staan rechtsonder op de pagina.
Selecteer het prullenbak-icoon naast de betaalmethode.
Je kunt niet de enige opgeslagen betaalmethode van een klant verwijderen, en ook geen betaalmethode die wordt gebruikt voor een lidmaatschap.