Reserve um cliente numa aula através do assistente passo a passo: Cliente → Passe → Lugar → Confirmação.
Passo 1. Aceda a Visão geral da aula, abra a aula e selecione Reservar cliente.
Passo 2. Procure o cliente pelo nome ou e-mail e selecione-o, ou selecione Criar perfil se for novo. Aparecerá um alerta se faltar um e-mail ou uma tag obrigatória no perfil.
Passo 3. Escolha um passe. Os passes estão agrupados nos separadores Compatível, Incompatível e Faturar novo passe.
O passe recomendado (com menos créditos) é pré-selecionado.
Passe o rato sobre um passe para ver os créditos restantes após a reserva.
Os passes incompatíveis mostram um motivo, como "Expirado", para que possa explicar ao cliente.
Não há um passe compatível? Use Faturar novo passe para vender um na hora.
Com a permissão de gestão de créditos, ative Dispensar crédito para não deduzir créditos. Ainda assim é necessário um passe.
Passo 4. (Aulas regulares) Marque Reservar datas futuras para escolher mais aulas a reservar agora, limitado pelos créditos disponíveis do cliente. Isto não configura uma reserva recorrente — as regras que reservam aulas automaticamente com antecedência continuam a ser configuradas no perfil do cliente.
(Pacote de aulas) Use os separadores Próximas/Anteriores para escolher quaisquer aulas a reservar, mesmo fora das regras do próprio pacote de aulas. Aparecerá um aviso se isto substituir essas regras.
Passo 5. (Aulas regulares, se a Seleção do lugar estiver ativada) Escolha um lugar. Para aulas regulares e pacotes de aulas, o lugar é atribuído automaticamente por agora — pode alterá-lo depois no menu de três pontos da reserva.
Passo 6. Reveja o resumo e confirme.
"Enviar e-mail de confirmação" está ativado por predefinição — desative-o se não quiser notificar o cliente.
Está a reservar uma aula que já começou ou terminou? Confirme o aviso para continuar.
A aula está cheia? Reserve na mesma se tiver permissão, ou selecione Adicionar à lista de espera — visível apenas quando a aula está cheia.
Receberá uma confirmação assim que terminar, e o cliente aparece de imediato na lista da aula. Um saldo por pagar é apresentado como um marcador vermelho junto ao nome.
Problema conhecido: "Criar perfil" abre o formulário de inscrição antigo numa nova janela. O novo cliente continua a aparecer na pesquisa sem ser necessário atualizar a página.
Perguntas frequentes
Porque é que ainda tenho de escolher um passe quando ativo "Dispensar crédito"?
Não pode existir uma reserva sem um passe. Com Dispensar crédito ativado, não é deduzido nenhum crédito, mas a visita continua a ser registada.
Qual é a diferença entre "Reservar datas futuras" e uma regra recorrente?
"Reservar datas futuras" reserva as aulas que escolher agora, limitado pelos créditos disponíveis. Uma regra recorrente reserva automaticamente as aulas correspondentes com antecedência, e continua a ser configurada no perfil do cliente.
Um cliente não tem nenhum passe compatível — ainda assim posso reservá-lo?
Sim. Use Faturar novo passe, ou adicione-o à lista de espera se a aula estiver cheia.
Posso alterar o passe depois de a reserva ser feita?
Sim — troque-o na vista de detalhes da reserva, sem necessidade de cancelar e voltar a reservar.
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