Reserve um cliente numa aula seguindo o passo a passo: Reservar cliente → Passe → Lugar → Confirmação.
Passo 1. Aceda a Visão geral da aula, abra a aula e depois selecione + Reservar cliente. Também pode selecionar Reservar cliente no menu de ações rápidas da aula no Calendário, sem precisar de abrir primeiro a aula.
Passo 2. Procure o cliente pelo nome ou e-mail e selecione-o, ou selecione Criar perfil se for um cliente novo. É exibido um alerta se o perfil não tiver um endereço de e-mail ou uma etiqueta obrigatória.
Passo 3. Escolha um passe. Os passes estão agrupados nos separadores Compatíveis, Incompatíveis e Faturar novo passe.
O passe recomendado (o que utiliza menos créditos) é pré-selecionado.
Passe o cursor sobre um passe para ver quantos créditos vão restar após a reserva.
Os passes incompatíveis mostram um motivo, como "Expirado", para que possa explicar ao cliente.
Não há nenhum passe compatível? Utilize Faturar novo passe para vender um na hora.
Se tiver permissão de gestão de créditos, ative Isentar crédito para evitar a dedução de um crédito. Ainda assim é necessário um passe.
Passo 4. (Aulas regulares) Marque Reservar datas futuras para selecionar outras aulas a reservar já, dentro dos créditos disponíveis do cliente. Isto não cria uma reserva recorrente: as regras que reservam aulas automaticamente com antecedência são sempre configuradas a partir do perfil do cliente.
(Pacote de aulas) Utilize os separadores Próximas/Anteriores para escolher quais as aulas a reservar, mesmo fora das regras próprias do pacote de aulas. É exibido um aviso se isto ultrapassar essas regras.
Passo 5. (Aulas regulares, se a seleção de lugar estiver ativada) Escolha um lugar. Para aulas regulares e pacotes de aulas, o lugar é atribuído automaticamente por agora: pode alterá-lo depois no menu de três pontos da reserva.
Passo 6. Verifique o resumo e depois confirme.
"Enviar e-mail de confirmação" está ativado por predefinição: desative-o se não quiser notificar o cliente.
Está a reservar uma aula que já começou ou terminou? Confirme a mensagem exibida para continuar.
A aula está cheia? Ainda pode reservar se tiver permissão para isso, ou selecionar Adicionar à lista de espera, que só aparece quando a aula está cheia.
É exibida uma confirmação depois de a reserva estar concluída, e o cliente aparece imediatamente na lista de participantes. Qualquer saldo em dívida aparece como um chip vermelho a indicar o valor junto ao nome do cliente, a menos que as faturas não pagas estejam desativadas em.
Problema conhecido: "Criar perfil" abre o formulário de inscrição antigo numa nova janela. O novo cliente continua a aparecer nos resultados de pesquisa sem ser necessário atualizar a página.
Perguntas frequentes
Porque é que ainda preciso de escolher um passe quando ativo 'Ignorar crédito'?" → "...quando ativo 'Isentar crédito'?
Não pode existir nenhuma reserva sem um passe. Quando a opção Isentar crédito está ativada, não é deduzido nenhum crédito, mas a presença continua a ser registada.
Qual é a diferença entre "Reservar datas futuras" e uma regra recorrente?
"Reservar datas futuras" reserva as aulas que escolher agora, dentro dos créditos disponíveis. Uma regra recorrente reserva automaticamente as aulas correspondentes com antecedência, e é sempre configurada a partir do perfil do cliente.
Um cliente não tem nenhum passe compatível: ainda posso reservá-lo?
Sim. Utilize Faturar novo passe, ou adicione-o à lista de espera se a aula estiver cheia.
Posso alterar o passe depois de reservar?
Sim: pode trocá-lo na vista de detalhes da reserva, sem ter de cancelar e reservar novamente.
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