Uma vista guardada armazena a forma como configurou uma página (os seus filtros, período, colunas e agrupamento) com um nome à sua escolha. Da próxima vez, pode abrir a vista com um só clique em vez de configurar tudo novamente.
Pode guardar vistas em todos os Insights e Relatórios. Nos Relatórios, a bsport também criou vistas partilhadas que recriam os seus antigos relatórios do back-office, para que continue a encontrá-los com os nomes que já conhece.
Ajuda a responder a perguntas como:
Como volto aos mesmos filtros que usei na semana passada sem os configurar todos novamente?
Posso fazer com que uma página abra sempre da forma que pretendo?
Como volto à página padrão depois de alterar coisas?
O que uma vista guardada memoriza
Uma vista guardada mantém as definições da página, não uma cópia dos dados. Sempre que a abre, vê os seus dados mais recentes através das mesmas definições.
Memoriza:
Os seus filtros, incluindo tudo o que foi definido no painel Filtros.
O período do relatório. 💡 Se escolher um período contínuo, como Últimos 30 dias ou Este trimestre, a vista continua a avançar com o tempo. Se escolher datas fixas, reabre exatamente nessas datas.
Interruptores, como o Âmbito do relatório num Relatório.
As colunas que ativou ou desativou.
As opções de Agrupar por que escolheu, e o intervalo de datas (Dia, Semana, Mês...).
A ordem de ordenação da tabela.
💡 Transferir dá-lhe exatamente aquilo que está a visualizar, por isso uma vista guardada é também a forma mais rápida de produzir a mesma folha de cálculo todos os meses: abra a vista, verifique o período, transfira.
Encontrar vistas guardadas
Tudo acontece a partir do ícone de vistas guardadas 🔖 no canto inferior direito da página, junto ao logótipo Sigma.
Clique para abrir o menu:
Item do menu | O que faz |
Guardar como nova vista... | Guarda a página tal como está agora com um novo nome. Fica inativo até ter alterado algo na página. |
Vistas pessoais | A lista de vistas que pode abrir nesta página. Passe o cursor por cima para as ver, clique numa para a abrir. Apesar do nome, também apresenta as vistas partilhadas pela bsport. |
Gerir vistas guardadas | Abre um painel lateral com a lista de todas as vistas disponíveis nesta página, onde também pode escolher a sua vista padrão. |
Sair da vista | Sai da vista em que se encontra e leva-o de volta à página padrão. Fica inativo quando já está na página padrão. |
Saber em que vista está
Quando está numa vista guardada, o ícone fica verde. Passe o cursor por cima para ver o nome da vista.
Assim que altera algo, surge um link Repor ao lado do ícone. Clique nele para descartar as suas alterações e voltar à página padrão.
Abrir uma vista guardada
Duas formas:
A partir do ícone: passe o cursor sobre Vistas pessoais e clique na vista.
A partir de Gerir vistas guardadas: clique na vista no painel lateral.
A página recarrega com as definições dessa vista: aqui, a vista Pagamentos no estúdio do relatório de Pagamentos altera as colunas e filtros para corresponderem ao antigo relatório do back-office.
Pode continuar a trabalhar a partir daí: alterar um filtro, ativar uma coluna, agrupar a tabela. As suas alterações aplicam-se apenas ao que está a visualizar. Nunca alteram a vista guardada em si, e mais ninguém as vê.
Criar a sua própria vista guardada
Configure a página como pretende: filtros, período, colunas, Agrupar por.
Clique no ícone de vistas guardadas 🔖 e escolha Guardar como nova vista...
Dê à vista um nome que reconheça mais tarde.
Marque Definir como a sua vista padrão se quiser que esta página abra sempre desta forma.
Clique em Guardar.
Não há limite para o número de vistas que pode guardar. Pode começar a partir da página padrão ou de uma vista partilhada pela bsport: a nova vista é uma cópia separada, pelo que a original permanece inalterada.
⚠️ As vistas que cria são pessoais. Só você as pode ver, inclusive na mesma página para outros membros da sua equipa. Se um colega precisar da mesma vista, tem de a configurar e guardar na sua própria conta.
Veja como isto se apresenta no Insight Adesões, com duas vistas pessoais e Último trimestre definido como padrão:
Gerir as suas vistas guardadas
Clique no ícone de vistas guardadas 🔖 e escolha Gerir vistas guardadas. Abre-se um painel lateral à direita com dois separadores.
Vistas guardadas lista todas as vistas com nome na página. As vistas preparadas pela bsport estão agrupadas em Vistas partilhadas e marcadas como Partilhada pela bsport; as suas próprias vistas também aparecem aí. Clique no ⋮ ao lado de uma vista para:
Definir como a sua vista padrão, para que a página abra sempre nela.
Apenas para as suas próprias vistas, renomear ou eliminar.
Vistas personalizadas lista o seu trabalho recente não guardado, identificado por data e hora. Sempre que altera algo sem guardar, a página mantém as suas alterações aí automaticamente, para que possa voltar ao que estava a fazer mesmo que se tenha esquecido de guardar.
💡 Se quiser manter uma configuração de forma permanente, dê-lhe um nome com Guardar como nova vista...: o trabalho não guardado não se destina a ser mantido a longo prazo.
Atualizar uma das suas vistas
Abra a sua vista, faça as suas alterações e depois clique no ícone 🔖 e escolha Guardar alterações em seguido do nome da sua vista. Esta opção só aparece nas vistas que criou; uma vista partilhada pela bsport não pode ser alterada, mas pode sempre guardar a sua versão como uma nova vista.
Vistas padrão
A sua vista padrão é aquela com que a página abre sempre que a visita. Cada pessoa escolhe a sua própria, por isso definir uma vista padrão nunca altera a página para os seus colegas. Pode definir qualquer vista como padrão, incluindo uma vista partilhada pela bsport.
💡 Se usava sempre o mesmo relatório do back-office, por exemplo Pagamentos no estúdio, defina a sua vista partilhada como padrão no relatório de Pagamentos e a página abrirá exatamente como está habituado.
Bom saber
As vistas guardadas seguem a página onde foram criadas. Uma vista guardada no relatório de Pagamentos só aparece no relatório de Pagamentos.
Os Insights começam sem vistas partilhadas. Todos os Insights oferecem vistas guardadas, mas não há nada para reconstruir a partir do antigo back-office, pelo que a lista permanece vazia até guardar as suas próprias.
Quando a bsport melhora uma página, as suas vistas são transportadas. Se um filtro ou coluna em que confiava for removido, a vista abre sem ele. Abra-a, ajuste o que falta e guarde as alterações.
As permissões não mudam. As vistas guardadas apenas alteram a forma como uma página está configurada; nunca dão acesso a uma página ou a dados que já não pudesse ver.