Uma nova versão dos relatórios foi lançada! O objetivo desta nova versão é facilitar a leitura e a navegação nos relatórios, para que possa encontrar facilmente a informação exata que procura.
Até ao dia 1 de outubro, pode alternar entre a versão antiga e a nova clicando no botão "Voltar à versão antiga". No entanto, as alterações feitas numa versão não serão refletidas na outra.
Após esta data, a versão antiga deixará de estar acessível de forma permanente.
Veja abaixo o que há de novo na versão 2.0
Página de todos os relatórios
Na primeira página, verá agora uma melhor distribuição dos tipos de relatórios, ainda organizados por categorias.
Como antes, pode pesquisar um tipo de relatório pelo seu nome na barra de pesquisa para o encontrar mais facilmente
Página de detalhe do relatório
Ao abrir um tipo de relatório, pode navegar entre diferentes vistas. As vistas são compostas por:
Uma vista predefinida, que está sempre acessível e não pode ser eliminada. Pode, no entanto, editar os dados apresentados através do formulário de edição da vista
Todas as vistas migradas da versão 1.0 dos relatórios, caso tenha criado alguma para esse tipo de relatório. Estas vistas foram renomeadas "[Migrada] nome" para que as possa identificar.
Todas as vistas futuras, que criará a partir da versão 2.0 dos relatórios
Note que, se tiver criado várias versões de um relatório na versão 1.0 (por exemplo, vários relatórios "Cesto"), estas foram todas migradas como vistas no tipo de relatório "Cesto".
Os filtros rápidos, filtros avançados e filtros de data foram também guardados para cada vista
Se pretender criar uma nova vista deste relatório, por exemplo para aplicar filtros específicos, clique no botão "Adicionar vista"
De seguida, dê um nome à vista e clique em confirmar. A vista predefinida e todas as novas vistas criadas apresentam todas as colunas e dados disponíveis e não têm filtros rápidos nem avançados.
Filtros avançados e apresentação geral
Se pretender criar uma vista que apresente apenas os dados de que necessita, clique no ícone "Editar"
A partir daqui, pode optar por renomear a vista, aplicar filtros avançados ou selecionar/desselecionar as colunas que pretende apresentar na vista. De seguida, clique em "Guardar e gerar"
Dica :
Os filtros avançados destinam-se a ser aplicados de forma permanente à sua vista e a ser muito específicos graças à gestão de regras e/ou. Utilize estes filtros se pretender que a sua vista esteja sempre filtrada com estas condições
Os filtros rápidos destinam-se a ser filtros temporários que podem ser rapidamente aplicados e removidos de uma vista. Utilize estes filtros se pretender aceder temporariamente a uma informação específica na vista.
Para mais informações, consulte a nossa ficha de ajuda sobre como filtrar dados nos relatórios
Filtros de data e filtros rápidos
Filtros de data
Depois de a vista estar configurada de acordo com as suas necessidades, pode filtrar os dados por uma determinada data/período ou itens.
A maioria dos relatórios pode ser filtrada por um período específico clicando no seletor de datas. Pode selecionar rapidamente um período ou escolher "personalizado" se tiver um período específico em mente. Também pode clicar no seletor de intervalo de data/hora para definir o seu período personalizado.
Com a versão 2.0, estão disponíveis novos filtros de data e pode agora filtrar a vista por semana, mês ou ano até à data, ou seja, desde o primeiro dia do período selecionado até ao dia atual.
Alguns relatórios podem ser filtrados apenas por uma data única e permitem filtrar rapidamente pela data de hoje ou de ontem, ou escolher uma data personalizada
Note que um lembrete do período selecionado está disponível junto ao seletor de data/hora
Filtros rápidos
De seguida, pode aplicar filtros rápidos à vista clicando em "Adicionar um filtro rápido" e selecionando o item pelo qual pretende filtrar
Depois de selecionar os filtros de data e filtros rápidos de que necessita, clique em "Gerar relatório". Todos os dados apresentados abaixo terão então em conta a configuração definida
Tal como na versão 1.0, pode transferir o relatório em formato xlsx. A exportação guardará os filtros avançados, bem como os filtros de data e filtros rápidos
Eliminar uma vista
Para eliminar uma vista de que já não necessita, clique no ícone do caixote do lixo junto à vista. Todas as vistas podem ser eliminadas, exceto a vista predefinida.
Comparar relatórios
Com a versão 2.0 dos relatórios, poderá agora navegar mais rapidamente entre relatórios para comparar dados. Pode alternar entre um relatório e outro utilizando o menu de navegação à esquerda.
A partir deste menu de navegação, também pode regressar à página "Todos os relatórios"
Se tiver comentários sobre a versão 2.0 dos relatórios, não hesite em partilhá-los no quadro de feedback acessível a partir da sua conta.