ℹ️ Este artigo aborda o perfil do cliente no novo Back Office e no Back Office Clássico. Este artigo será atualizado à medida que lançarmos mais melhorias ao longo dos próximos meses.
Os membros passam agora a chamar-se clientes, e as subscrições passam agora a chamar-se assinaturas, no novo Back Office.
No novo Back Office
Fatura assinaturas a partir da venda rápida. Pode abri-la a partir do perfil de um cliente ou a partir da navegação superior.
A partir do perfil do cliente
Vá a Clientes > Perfis e abra o perfil do cliente.
Selecione Faturar no topo da página. A venda rápida abre na janela de check-out, com o cliente já selecionado.
Escolha o Local de faturação.
Em Adicionar item, selecione Assinatura como o tipo.
Procure a assinatura em Item, escolha a Data de início e adicione uma nota interna, se necessário. Depois, selecione Adicionar item.
Verifique a assinatura em Resumo. Também pode selecionar Adicionar código de desconto ou Adicionar nota de rodapé.
Selecione Pagar.
Na janela Pagamento da assinatura, escolha um método de pagamento guardado ou selecione Cartão de crédito ou Pagamento SEPA para adicionar um novo. Depois, selecione Pagar.
A partir da navegação superior
Selecione Venda rápida na navegação superior e escolha o cliente na janela de check-out. Depois, siga os passos 3 a 8 acima.
As assinaturas têm de ser faturadas separadamente. Não é possível adicionar outros itens à mesma fatura de uma assinatura. Para faturar outros itens, inicie um novo check-out.
Depois de faturada, a assinatura aparece no separador Assinaturas do cliente. Para configurar, pausar ou monitorizar assinaturas, vá a Produtos > Assinaturas. Para gerir as faturas de uma assinatura, consulte Faturação de assinaturas.
No Back Office Clássico
Método 1: A partir do perfil do cliente
Vá ao perfil do cliente que pretende faturar.
Selecione Subscrever no canto inferior direito do perfil.
Selecione a assinatura.
Escolha o método de pagamento. Também pode adicionar uma nota e um código promocional.
Pode editar a data de faturação e escolher uma data passada ou futura. Se escolher uma data passada, também terá de escolher o método de pagamento para quaisquer faturas anteriores associadas à assinatura.
Método 2: A partir da assinatura
Vá a Produtos > Contratos e selecione o ícone de pessoa na assinatura.
Procure o cliente.
Escolha o método de pagamento. Também pode adicionar uma nota e um código promocional.
A data de faturação funciona da mesma forma que no Método 1.