ℹ️ Este artigo aborda o perfil do cliente no novo Back Office. Este artigo será atualizado à medida que lançarmos mais melhorias nos próximos meses.
O perfil do cliente agrupa tudo sobre um cliente em cinco separadores e mostra qualquer coisa que precise de atenção no topo de Visão geral. Use este artigo para encontrar onde está tudo, incluindo tudo o que costumava abrir a partir de um separador no Back Office clássico.
Alterações de terminologia
Alguns nomes mudaram no novo Back Office.
Back Office clássico | Novo Back Office |
Perfil do membro | Perfil do cliente. "Membro" agora refere-se apenas a clientes com uma adesão ativa (anteriormente subscrição) |
Passes (para atividades em grupo e workshops) | Passes de aula. Passes agora abrange tanto os passes de aula como os passes de marcação |
Subscrições | Adesões |
Relações | Perfis associados. Configure-os a partir de Visão geral |
Os cinco separadores
Vá a Clientes > Perfis e selecione um cliente para abrir o respetivo perfil. Vai cair em Visão geral. Use os separadores no topo da página para alternar entre eles.
Separador | O que vai encontrar |
Visão geral | Dados do cliente, informações-chave como o total de visitas, a última visita e a data de inscrição, faturas por pagar, passes e adesões ativos, etiquetas, marcações, compras, perfis associados e atividade recente |
Marcações | Aulas futuras e passadas (incluindo aulas em grupo e workshops), marcações e marcações em lista de espera, com filtros |
Adesões | Todas as adesões ativas e expiradas deste cliente. Abra uma para ver os detalhes, suspendê-la ou cancelá-la |
Passes | Passes de aula e passes de marcação, em duas listas separadas |
Faturação | Faturas e métodos de pagamento guardados |
Para ver a morada, o número de identificação, o número de referência, o código de barras e o local favorito, selecione Mostrar mais por baixo dos dados do cliente em Visão geral.
Faturas por pagar
Se o cliente tiver faturas por pagar, verá um alerta no topo de Visão geral. Selecione Ver faturas para ir diretamente à secção Faturas por pagar mais abaixo na página.
Cada fatura por pagar mostra o seu total, o valor em falta e há quantos dias está em atraso. Em cada linha, pode:
Selecionar Copiar link de pagamento para enviar ao cliente um link para pagar essa fatura
Selecionar Receber pagamento para receber o pagamento dessa fatura
Para liquidar tudo o que o cliente deve de uma só vez, selecione Liquidar dívida. O botão mostra o valor total em dívida, que inclui as faturas por pagar e qualquer saldo da conta negativo.
Ações do cabeçalho
O cabeçalho mantém-se no topo de todos os separadores.
Contactar abre um painel onde pode enviar mensagens ao cliente por e-mail, SMS, notificação push ou chat sem sair do perfil. Um indicador mostra quantas mensagens estão por ler.
Faturar abre a venda rápida. A partir daí, pode faturar o cliente para pagar de imediato, criar uma fatura para pagar mais tarde ou definir um plano de pagamento para a compra.
O menu de três pontos contém as restantes ações do perfil do cliente.
Menu de três pontos | O que faz |
Editar informação | Editar o nome, os dados de contacto e os dados pessoais do cliente |
Link de indicação | Copiar o link de indicação do cliente. Mostra quantas utilizações restam. Aparece quando o programa de indicação do seu estúdio está ativado |
Fundir perfis | Combinar perfis duplicados num só. Antes de confirmar, verá quais os dados que são mantidos e quais são eliminados |
Repor palavra-passe | Enviar ao cliente um e-mail de reposição de palavra-passe após confirmar |
Arquivar | Ocultar o cliente da lista de clientes ativos após confirmar. Quaisquer irregularidades na conta são apresentadas primeiro |
Num telemóvel ou numa janela estreita, Contactar, Faturar e as restantes ações estão agrupadas num único menu de três pontos.
Painel direito
O painel direito muda consoante o separador em que se encontra.
Separador | Painel direito |
Visão geral | Notas e Tarefas. Notas inclui informação importante, notas gerais e documentos |
Marcações | Configurar aulas regulares e marcações |
Faturação | Métodos de pagamento guardados |
Ver mais detalhes
Selecione uma marcação, um passe ou uma adesão individual para abrir os respetivos detalhes no painel à direita. Permanece no perfil do cliente durante todo o processo.
Para reembolsar uma fatura, dividi-la em prestações, gerir pagamentos planeados ou usar o Fiskaly, selecione a fatura ou selecione Abrir. Isto abre a página dessa fatura.
Onde encontrar o que costumava abrir a partir de um separador
Back Office clássico | Novo perfil do cliente |
Informações | Visão geral, com campos adicionais em Mostrar mais |
Contacto | Botão Contactar no cabeçalho |
Relações | Visão geral > Perfis associados |
Cartões-presente | Visão geral > Compras. Use o alternador Comprado / Recebido |
VOD (vídeos) | Visão geral > Compras |
Formulários | Visão geral > Atividade recente > Formulários |
Marcações e Marcações privadas | Marcações |
Pagamento (subscrições) | Adesões |
Pagamento (faturas) | Faturação |
Passes e Passes de marcação | Passes |
Métodos de pagamento | Faturação, painel direito |
Notas e documentos | Visão geral, painel direito |
Editar, Fundir, Arquivar, Repor palavra-passe, Link de indicação | Menu de três pontos no cabeçalho |
Clientes arquivados
Quando um cliente é arquivado, aparece um aviso no topo de todos os separadores. Selecione Restaurar no aviso para restaurar o cliente.
O que ainda não está disponível no novo perfil do cliente
Mais opções estarão disponíveis no separador Adesões no futuro, como faturas planeadas, o PDF do contrato, a definição de renovação automática e a alteração do passe ou do método de pagamento.
Ainda não é possível adicionar um cliente a uma lista de espera a partir de Marcações. Em vez disso, adicione o cliente à lista de espera a partir da página de gestão da aula no Calendário.
Perguntas frequentes
Como registo uma nova adesão para um cliente?
Selecione Faturar no topo da página para faturar uma adesão. O separador Adesões serve para ver e gerir as adesões existentes do cliente.
Por que razão um passe ativo não tem um indicador de estado?
Os passes ativos mostram os créditos restantes a cores. Os indicadores aparecem em passes Expirados e Bloqueados.
Onde estão as notas de um cliente?
No painel direito em Visão geral, em Notas.