ℹ️ Este artigo abrange o perfil do cliente no novo Back Office e no Back Office clássico. Será atualizado à medida que forem lançadas mais melhorias nos próximos meses.
Os membros passam agora a chamar-se clientes no novo Back Office. "Membro" refere-se agora apenas a clientes com uma assinatura ativa.
No novo Back Office
Vá a Clientes > Perfis e selecione um cliente, ou procure-o através da barra de pesquisa no topo da página.
💡 Para uma visita completa ao perfil do cliente, consulte Novo perfil de cliente: como se orientar.
Tarefa | Onde encontrar |
Editar informações do cliente | Menu de três pontos > Editar informações |
Fundir perfis duplicados | Menu de três pontos > Fundir perfis. Consulte Fundir perfis de clientes duplicados |
Adicionar uma nota, documento ou tarefa | Vista geral, painel direito |
Adicionar ou remover etiquetas | Vista geral > Etiquetas |
Partilhar um passe com outro cliente | Vista geral > Perfis associados. Consulte Partilhar passes entre perfis associados |
Faturar um cliente | Faturar no topo da página |
Ver ou gerir assinaturas | Separador Assinaturas |
Ver faturas | Separador Faturação |
Adicionar ou eliminar um método de pagamento | Separador Faturação, painel direito |
Arquivar um cliente | Menu de três pontos > Arquivar |
Para criar ou editar categorias de etiquetas, vá a Clientes > Etiquetas.
No Back Office clássico
ℹ️ No Back Office clássico, os clientes ainda se chamam membros, por isso esta secção utiliza os nomes que vê no ecrã.
Atalhos rápidos
Gestão geral
Encontrar um membro: escreva o nome na barra de pesquisa
Editar o perfil de um membro: clique no ícone do lápis no perfil
Reservas
Faturação
Assinaturas
Encontrar o perfil de um membro
Opção 1: a partir da lista de membros
Passo 1: Clique em Membros no menu à esquerda. A lista de membros abre-se.
Passo 2: Clique em Ver na linha do membro.
Opção 2: a partir da barra de pesquisa
Passo 1: Na sua página inicial do bsport, utilize a barra de pesquisa no canto superior direito. Pode procurar membros, professores e muito mais.
Os resultados aparecem à medida que escreve.
Passo 2: Clique no membro para abrir o seu perfil.
O perfil abre-se no separador Geral.
Separador Geral
Fundir duas contas duplicadas
Passo 1: Clique em Fundir.
Passo 2: Procure a conta duplicada.
Passo 3: Utilize as setas esquerda/direita para escolher que dados manter.
⚠️ A conta da direita será eliminada. A conta da esquerda é a que é mantida.
Passo 4: Clique em Guardar.
Editar os dados de um membro
Clique em Editar para abrir e atualizar os dados do membro.
Preferências de comunicação
Os canais de comunicação do membro são apresentados nesta caixa. Se o membro tiver aceitado ser contactado através de um canal, o ícone do sino está ativo. Caso contrário, o sino aparece riscado.
As minhas etiquetas
As etiquetas permitem criar categorias para filtrar os seus membros. Para aplicar uma etiqueta, escolha a sua categoria.
Para adicionar a sua própria categoria, clique na seta e depois em + Criar categoria.
Introduza um nome e clique no ícone verde de guardar.
Para criar uma subcategoria, clique no + na mesma linha do nome da categoria.
💡 Por exemplo, uma categoria chamada "Desporto principal" pode ter as subcategorias Fitness, Yoga e CrossFit.
Introduza o nome da subcategoria e clique no ícone verde de guardar.
Para eliminar uma categoria ou editar as suas subcategorias, clique nos três pontos ao lado dela.
Adicionar uma nota sobre o membro
Pode adicionar notas sobre um membro, como informações médicas ou pessoais, para o ajudar a fazer o acompanhamento.
Separador Reservas
Clique em Reservas no topo da página, à direita de Geral.
Marcar um membro como ausente
Clique em Presente para mudar para Ausente.
Cancelar uma reserva
Clique no x junto à reserva.
ℹ️ O crédito é automaticamente devolvido ao membro.
Inscrever um membro numa assinatura
Clique em Subscrever no canto inferior direito da página.
No formulário que se abre, preencha:
A assinatura
O número de meses de validade
A data do primeiro pagamento
Qualquer oferta especial, como meses grátis ou um desconto em cada fatura
Um resumo da assinatura aparece no final. Clique em Verificar no canto inferior esquerdo da página para avançar para o pagamento.
Faturar um membro
Clique em Fatura no canto inferior direito da página. Consulte o separador Faturação abaixo para ver os passos completos.
Separador Assinaturas
Clique em Assinaturas no topo da página, à direita de Reservas.
Clique na assinatura que pretende ver.
Abre-se um painel à direita com a fatura e as reservas associadas à assinatura. Clique em Fatura associada para abrir a fatura.
Marcar um membro como presente ou ausente: clique em Presente para mudar para Ausente, ou clique novamente para voltar atrás.
Eliminar uma reserva: clique no x à direita de Presente e depois em Confirmar.
ℹ️ O crédito é automaticamente devolvido ao membro.
Separador Faturação
Clique em Faturação no topo da página, à direita de Assinaturas. A partir daqui, pode:
Guardar as suas alterações com o ícone de guardar
Imprimir com o ícone da impressora
Filtrar por ID, data de compra, montante ou estado com o ícone no canto direito
Criar uma fatura
Clique em Fatura no canto inferior direito da página. O seu cesto é apresentado no painel esquerdo e lista tudo o que adicionar. Para voltar à página anterior, clique em Voltar no canto inferior esquerdo.
Assinatura
Escolha a assinatura a faturar.
Escolha a data de pagamento.
Clique em Adicionar à fatura. A assinatura é adicionada ao cesto.
Adicione um desconto, se necessário.
Repita para adicionar mais assinaturas.
A minha Loja
Clique em A minha Loja no canto superior direito da página, ao lado de Assinatura.
Escolha o artigo a faturar.
Clique em + Adicionar à fatura.
Para adicionar um desconto, escreva o montante no canto inferior direito e clique em Adicionar desconto no canto inferior esquerdo.
Repita para adicionar mais artigos. Para remover um artigo do cesto, clique no ícone do caixote do lixo ao lado dele.
Receber o pagamento
Clique em € Pagamento no canto inferior direito da página.
Escolha o método de pagamento e introduza o montante.
Se o membro pagar com cartão, introduza o número do cartão.
Clique em Pagamento.
Quando a transação estiver concluída, clique em Guardar no canto inferior direito.
Se o membro não tiver pago o montante total, escolha uma data de faturação: o montante restante será cobrado automaticamente nessa data. Depois, clique em Confirmar.
💡 Pode dividir o pagamento por vários métodos repetindo os passos 2 a 4. Cada pagamento aparece em Pagamentos registados. Para eliminar um, clique no ícone do caixote do lixo ao lado dele.
Registar e descarregar uma transação
Para registar uma transação, clique no ícone de guardar na linha da fatura e depois confirme.
⚠️ Depois de confirmada, a fatura já não pode ser alterada.
Depois de registada, o ícone de guardar transforma-se num clipe. Clique no clipe para descarregar e imprimir a transação.
Alterar o método de pagamento numa fatura
Se tiver sido utilizado o método de pagamento errado:
Abra o perfil do membro e vá ao separador Faturação.
Clique na fatura.
Clique no ícone da seta para trás e escolha o método de pagamento correto.
Confirme que a alteração foi guardada.
Cancelar uma fatura
Se houver um erro no cesto, clique em Cancelar fatura. Todos os produtos da fatura são removidos e a fatura é marcada como Cancelada.
Crédito
Para abrir a secção Crédito, clique nela no canto superior direito da página.
Se o membro pagar mais do que o total
Por exemplo, o total do cesto é 20 + 20 + 15 = 55€. Ao clicar em Guardar, abre-se a janela Fatura por saldar. Clique em Confirmar: a diferença é debitada ou creditada na conta do membro para a equilibrar. Também pode escolher a data da fatura depois de clicar em Confirmar.
Para mais informações sobre faturação e passes, consulte a coleção Produtos.