Le visuel du tableau de bord est tel que sur l’image ci-bas. Cliquez sur le logo de l’entreprise en haut à gauche pour accéder au tableau de bord en tout temps.
Calendrier
(A) Le calendrier permet de visualiser toutes les tâches vous étant attitrées à venir pour la semaine.
Il est possible de changer la semaine en cliquant sur les flèches en haut à droite. D’ailleurs, cliquer sur le rond au centre des flèches permet de revenir à la semaine en cours.
Les projets sont accessibles directement dans le calendrier en cliquant sur celui à consulter. De plus, les suivis sur les projets et les rapports journaliers peuvent être complétés et vérifiés dans le calendrier lorsqu’ils ont déjà été préalablement créés et attitrés à la bonne personne dans le projet.
Tâches
(B) Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez sur Tâche en-haut à droite. Plusieurs options peuvent être inclus notamment le nom de la tâche, des notes, une pièce jointe, l’attribution à un employé ainsi que la date butoir.
Dès qu’une tâche est créée directement dans la soumission, elle va s’ajouter à la liste complète des tâches dans le tableau de bord.
Pour consulter toutes les tâches, cliquez sur Toutes en haut à droite. D’ailleurs, la section Tâches complétées peut être consultée au-bas de cette page.
Rapports journaliers
(C) Cette section répertorie tous les rapports journaliers en cours afin de les consulter plus aisément. Pour toutes questions, veuillez vous référer à la section Rapports journaliers ci-bas.
L’encadré Rapport journalier permet d’accéder à tous les bons de travail ouverts. Si le bon de travail n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur Parcourez la liste complète. Le lien vous redirige vers la section Bons de travail.
Survol des ventes et de la production
Le survol des ventes et de la production pour l’ensemble des projets est représenté dans un graphique respectif. Les ventes sont imagées par les courbes des soumissions présentées et des soumissions gagnées tandis que la production est imagée par les courbes des bons de travail ouverts et les exécutions de projets en cours.
(D) Il est possible de modifier la période en-haut au-dessus du graphique. Plusieurs sont disponibles dont l’année en cours, aux 12 mois, dernier mois et dernière semaine.
De plus, il y a cinq diagrammes à bandes qui permettent de visualiser l’ensemble des fonctions principales à l’aide de différentes couleurs. Ces diagrammes sont un outil pratique qui aide à synthétiser les informations relatives aux projets entrepris par l’entreprise tout en imageant le processus de la création du projet jusqu’à sa facturation, et ce, en temps réel. Il est possible de cliquer sur Fermée, Annulé ou Tous dans le bas de chaque diagramme afin d’accéder à toutes les données relatives au diagramme en question.
