Dans l’interface d’un projet, il est essentiel de savoir repérer où se trouvent les renseignements.
(A) Le numéro du projet.
(B) Le nom du client.
(C) L’immeuble où les travaux sont exécutés.
(D) Le statut du projet.
(E) Les statuts de communication.
(F) Les prochaines actions à faire au projet.
(G) Les activités (note, suivi et/ou tâche).
(H) Le suivi client (inclus l’ensemble des courriels échangés pour ce projet).
(I) La liste de vérification.
(J) Les rencontres.
(K) Les soumissions.
(L) Les bons de commande.
(M) Les bons de travail.
(N) Les coûts des travaux.
(O) Les factures reliées au projet.
(P) Les photos et fichiers à inclure.
(A) Appuyez sur Projets dans le menu à gauche, vous arrivez sur la liste ci-haut. Il est pratique de savoir que la liste apparaît selon la date de création du projet du plus récent au plus ancien.
(B) Chaque statut des projets apparaît à l’écran. Nous voyons aussi toutes les informations entrées lors de l’ouverture du nouveau projet.
(C) Le nombre de projets totaux ouverts.
(D) Le montant total des projets marqués comme gagnés.
(E) Les coûts reliés aux projets.
(F) Les profits engendrés par les projets.
(G) Les heures travaillées pour l’ensemble des équipes.
(H) Filtrez, au besoin, toute cette liste pour en extraire les informations pertinentes pour la gestion de l’entreprise.