¡Hola Leadsaler! 👋
¿Qué acciones masivas puedes realizar desde directorio?
1. Asignación de leads
2. Cambiar de embudo-etapa
3. Asignar etiquetas
4. Archivar leads
5. Eliminar leads.
¿Cómo lo puedo lograr?
¡Es muy sencillo!
Vamos paso a paso:
Asignar Leads: Filtra los Leads del Asesor actual que se encuentran en > filtros avanzados> selecciona el icono 👤para elegir el Nuevo Asesor en el que deseas mover los Leads>Listo
Desasignar Leads: Filtra los leads del Asesor actual que se encuentran en > filtros avanzados o dentro del mismo directorio- >da clic en el mismo icono de 👤posteriormente, selecciona la opción de "Remover asignado" y listo, ahora esos leads estarán como "no asignados"
Cambiar de Embudo: Filtra los leads del Embudo actual en el que se encuentren los leads> Seleccionar el icono del embudo> Selecciona el embudo y la etapa en la que deseas mover los leads>Listo
Asignar etiquetas: Seleccionar leads > Dar clic en el icono de etiqueta>Escribir el nombre de la etiqueta>Listo
Archivar contactos: Seleccionar los leads> Dar clic en el icono de archivar >Listo
Desarchivar contactos: Seleccionar los leads > Dar clic en el icono de desarchivar> Selecciona la opción de "Activar" > Listo.
Eliminar contactos / leads: Seleccionar leads > Dar clic en el icono del bote de basura 🗑️>Listo
Nota importante:
⚠️La carga de estas acciones pueden verse afectadas por la capacidad de la computadora o procesador.
⚠️ Si deseas asignar, cambiar de embudo, archivar o eliminar más de 25 leads, hay que cargar el listado de los leads para posteriormente seleccionarlos. Ya que el directorio primeramente solo te muestra los primeros 25 leads.
¡Listo para realizar acciones masivas!