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Criando e Editando Atividades Próprias

Como criar e editar uma atividade própria?

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Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 11 meses

A Agenda do Compliasset é alimentada pela nossa equipe com conteúdo regulatório específico para cada empresa. No entanto, é compreendido que há outras atividades e rotinas da sua equipe que também podem ser incluídas na Agenda.

Para atender a essa necessidade, a função de criar e editar Atividades Próprias foi disponibilizada. Confira nesse artigo como utilizá-la!

⏺️ Como criar uma nova Atividade?

No menu esquerdo da tela, procure por "Agenda" e clique na opção "Nova Atividade":


Feito isso, um formulário será aberto para incluir as informações como categoria, descrição, prazos e outros.

Após preenchê-lo, uma nova atividade será criada no sistema, junto as outras atividades que já chegam carregadas na Agenda. Para facilitar o entendimento sobre cada campo, serão apresentadas instruções detalhadas sobre cada um:

  1. Antes de tudo, é necessário definir a(s) categoria(s) da sua atividade. Uma lista já será carregada com algumas opções, mas se não encontrar uma compatível com o que precisa é possível criar uma nova em "Criar categoria":


  2. Crie um título, descrição e defina um risco para a nova atividade. O campo de descrição é ideal para explicar do que se trata a atividade e o que deve ser feito para os responsáveis compreendê-la.

  3. É possível criar assuntos (tags) para a Atividade, facilitando encontrá-la dentro das pesquisas no filtro da Agenda. Esses assuntos ficarão logo abaixo da descrição:

  4. Em seguida, crie um embasamento (citar normativos, leis, resoluções vinculadas aquela demanda, entre outros) para sua atividade. Defina um título e descrição para esses campos, lembrando que não é obrigatório.


  5. Agora chegou o momento de criar os prazos de vencimento para essa tarefa. Este é o momento de maior atenção na criação de uma nova atividade, sendo necessário definir sua recorrência e os prazos que precisam ser concluídos.

    Para isso, clique no botão "Gerar Prazos" ao final da tela:



  6. Selecione qual será a ocorrência inicial, recorrência (diária, mensal, semestral..), repetição, prazo de término (aqui é possível definir um prazo bem distante, como 20230, 2040, e por aí vai) e por último defina o(s) responsável(eis):

    Assim que definir as opções, clique em "Gerar Prazos" para salvar.

  7. Por último, basta clicar em "Criar Atividade" no canto direito da tela para concluir a criação da nova atividade na Agenda.

Ao concluir esse processo, o sistema leva a tela de visualização dos dados cadastrados:

As atividades criadas podem ser encontradas na seção "Minhas Atividades" na aba "Agenda" mas também ficam disponíveis em "Todas as Atividades" junto com aquelas do sistema, identificadas com a tag de 'Própria'.


⏺️Como editar as atividades próprias?

Após a criação da atividade, é possível editar tanto as informações adicionadas quanto os prazos.

Por exemplo, se algum prazo for alterado ou se por engano houver a duplicação de um prazo, é possível removê-los ou editar essas informações no sistema.

Para isso, basta acessar o dossiê da atividade em "Todas as Atividades'' e, em seguida, clicar no botão "Editar" localizado no canto superior direito da tela:


Ou através do campo "Minhas Atividades", clicando no ícone de lápis localizado no lado direito ao final da atividade.


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com

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