A Agenda do Compliasset é alimentada pela nossa equipe com conteúdo regulatório específico para cada empresa. No entanto, é compreendido que há outras atividades e rotinas da sua equipe que também podem ser incluídas na Agenda.
Para atender a essa necessidade, a função de criar e editar Atividades Próprias foi disponibilizada. Confira nesse artigo como utilizá-la!
⏺️ Como criar uma nova Atividade?
No menu esquerdo da tela, procure por "Agenda" e clique na opção "Nova Atividade":
Feito isso, um formulário será aberto para incluir as informações como categoria, descrição, prazos e outros.
Após preenchê-lo, uma nova atividade será criada no sistema, junto as outras atividades que já chegam carregadas na Agenda. Para facilitar o entendimento sobre cada campo, serão apresentadas instruções detalhadas sobre cada um:
Antes de tudo, é necessário definir a(s) categoria(s) da sua atividade. Uma lista já será carregada com algumas opções, mas se não encontrar uma compatível com o que precisa é possível criar uma nova em "Criar categoria":
Crie um título, descrição e defina um risco para a nova atividade. O campo de descrição é ideal para explicar do que se trata a atividade e o que deve ser feito para os responsáveis compreendê-la.
É possível criar assuntos (tags) para a Atividade, facilitando encontrá-la dentro das pesquisas no filtro da Agenda. Esses assuntos ficarão logo abaixo da descrição:
Em seguida, crie um embasamento (citar normativos, leis, resoluções vinculadas aquela demanda, entre outros) para sua atividade. Defina um título e descrição para esses campos, lembrando que não é obrigatório.
Agora chegou o momento de criar os prazos de vencimento para essa tarefa. Este é o momento de maior atenção na criação de uma nova atividade, sendo necessário definir sua recorrência e os prazos que precisam ser concluídos.
Para isso, clique no botão "Gerar Prazos" ao final da tela:
Selecione qual será a ocorrência inicial, recorrência (diária, mensal, semestral..), repetição, prazo de término (aqui é possível definir um prazo bem distante, como 20230, 2040, e por aí vai) e por último defina o(s) responsável(eis):
Assim que definir as opções, clique em "Gerar Prazos" para salvar.
Por último, basta clicar em "Criar Atividade" no canto direito da tela para concluir a criação da nova atividade na Agenda.
Ao concluir esse processo, o sistema leva a tela de visualização dos dados cadastrados:
As atividades criadas podem ser encontradas na seção "Minhas Atividades" na aba "Agenda" mas também ficam disponíveis em "Todas as Atividades" junto com aquelas do sistema, identificadas com a tag de 'Própria'.
⏺️Como editar as atividades próprias?
Após a criação da atividade, é possível editar tanto as informações adicionadas quanto os prazos.
Por exemplo, se algum prazo for alterado ou se por engano houver a duplicação de um prazo, é possível removê-los ou editar essas informações no sistema.
Para isso, basta acessar o dossiê da atividade em "Todas as Atividades'' e, em seguida, clicar no botão "Editar" localizado no canto superior direito da tela:
Ou através do campo "Minhas Atividades", clicando no ícone de lápis localizado no lado direito ao final da atividade.
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