Qual a função da seção Checklist do sistema?
O checklist permite dividir uma demanda em tarefas menores, claras e rastreáveis dentro de um dossiê. Cada tarefa pode ter um responsável definido, prazo e evidências de execução, facilitando o acompanhamento de etapas que precisam ser cumpridas separadamente.
Em quais seções do sistema posso criar checklists?
Os checklists podem ser criados nas seguintes seções:
Agenda
Obrigações Estruturais
Eventos
Colaboradores
Terceiros
Quem pode criar e gerenciar checklists?
A criação e gerenciamento de checklist está disponível para aqueles que possuem perfil de membro no sistema. Colaboradores podem ter acesso apenas aos checklists que estiverem como responsáveis.
Como criar um checklist dentro de um dossiê?
Acesse o dossiê desejado (por exemplo, em Agenda > Todas as Atividades), localize a seção Checklists dentro do dossiê, clique em "Adicionar Checklist", defina o título e confirme clicando em "Adicionar".
O que posso fazer depois de criar uma checklist?
Após a criação, as seguintes ações ficam disponíveis:
Adicionar tarefas à checklist;
Editar o título;
Excluir a checklist;
Cobrar checklists não respondidas ou atrasadas;
Copiar ou substituir um responsável.
⚠️ Atenção: Ao realizar ações como substituir um responsável diretamente na checklist, a alteração será aplicada em todas as tarefas vinculadas a ela, e não apenas em uma específica.
Como criar uma tarefa dentro de uma checklist?
Clique em "Adicionar tarefa" dentro da checklist criada. Preencha o título, a data de vencimento, a descrição e defina os responsáveis. Para salvar, clique em "Adicionar".
Um checklist pode ter mais de uma tarefa?
Sim. Cada checklist pode conter múltiplas tarefas, cada uma com título, prazo, descrição e responsáveis próprios, permitindo que diferentes pessoas executem etapas distintas de uma mesma demanda.
Como gerenciar uma tarefa individualmente?
Clique no título da tarefa para abrir um painel lateral com todas as informações da demanda. Nesse espaço é possível:
Visualizar prazo, responsáveis e descrição;
Adicionar comentários no campo "Discussão";
Marcar a tarefa como concluída;
Editar, cobrar responsáveis ou excluir, pelo botão "Ações".
Como alterar o responsável de uma única tarefa, sem afetar as demais?
Abra a tarefa desejada e clique em "Ações" > "Editar Tarefa". Dessa forma, a substituição do responsável se aplica somente àquela tarefa específica, sem impactar as outras da mesma checklist.
Onde posso visualizar e acompanhar todos os checklists criados no sistema?
Todos os checklists podem ser acessados pelo menu lateral esquerdo, na seção "Checklist". Eles são organizados conforme a seção de origem — por exemplo, se um checklist foi criado dentro do dossiê de um evento, o nome desse evento será exibido na listagem.
É possível filtrar checklists por status, responsável ou seção?
Sim, na tela de Checklist estão disponíveis os seguintes filtros:
Filtro | O que permite localizar |
Status | Checklists e tarefas Em Atraso, Pendentes ou Concluídas |
Seção | Checklists criadas em uma seção específica do sistema |
Responsável | Checklists e tarefas por usuário responsável |
Título | Busca pelo nome do checklist ou da tarefa |
Dica: Combine mais de um filtro ao mesmo tempo para localizar os itens de forma mais precisa e personalizada.
É possível adicionar comentários em uma tarefa?
Sim. Cada tarefa possui um campo de "Discussão", onde os envolvidos podem trocar informações e registrar observações específicas sobre aquela demanda.
Existe alguma limitação na quantidade de checklists ou tarefas por dossiê?
O sistema não impõe um limite fixo de checklists ou tarefas por dossiê. No entanto, recomendamos organizar bem as demandas para facilitar o acompanhamento e evitar sobrecarga na visualização.
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