Cadastro de Investidores

Além do cadastro de Colaboradores, Fundos e Terceiros, o sistema também disponibiliza o cadastro de Investidores da sua empresa.

Neste artigo, vamos abordar o processo de cadastro desses cotistas e mostrar como utilizá-los da melhor forma no sistema. Continue a leitura!

Primeiramente, para iniciar, procure por 'Novo Investidor' na seção 'Investidores', localizada no menu esquerdo da sua tela.

Ou então, caso esteja na seção 'Todos os Investidores', clique no botão "+", localizado no canto superior direito da tela:

No momento do cadastro de um novo investidor, será necessário primeiramente indicar se é uma Pessoa Jurídica, Pessoa Física ou Estrangeiro.

Além disso, em todos os tipos de perfis, também é possível informar a data de entrada, data de saída e incluí-lo em algum grupo, facilitando ainda mais a inclusão de envolvidos na criação de Eventos.

Para salvar o cadastro após o preenchimento das informações, clique no botão "Confirmar" e pronto.

Após o cadastro dos investidores, eles aparecerão na listagem de 'Todos os Investidores' para que seu perfil possa ser acessado.

Dentro desta tela, é possível acessar os perfis, editá-los, excluí-los ou até mesmo exportá-los, através do botão "Exportar" localizado no início da página.

Ao clicar sobre o nome de qualquer investidor na listagem, é possível acessar o dossiê do mesmo, conferindo as informações gerais e dados cadastrados.

Logo em seguida, em 'Eventos Relacionados', ficam localizados todos os Eventos que o mesmo está marcado como Envolvido, e também a opção de gerar um dossiê reputacional, através da seção 'Dossiê Reputacional do Data Engine'.

Para finalizar, temos o chamado módulo 'Discussão', sendo um espaço livre e exclusivo para registro de comentários, anotações, anexos de arquivos, entre outros.