Além do cadastro de Colaboradores, Fundos e Terceiros, o sistema também disponibiliza o cadastro de da sua empresa. Dessa forma, é possível vincular registros de eventos aos perfis e também realizar o controle individual de cada um.
No artigo a seguir vamos mostrar como cadastrá-los e configurar seus perfis.
➡️Cadastrando um novo Fundo
Primeiramente, para iniciar, procure por 'Novo Fundo' na seção 'Fundos', localizada no menu esquerdo da sua tela.
Ou então, caso esteja na seção 'Todos os Fundos', clique no botão "+", localizado no canto superior direito da tela:
Caso prefira realizar o cadastro em lote através de uma importação de planilha, clique aqui para acessar o tutorial.
Ao selecionar a opção "Novo Fundo", uma tela para cadastro será aberta, sendo as informações de CNPJ, nome e risco campos obrigatórios para cadastro.
Além das informações obrigatórias, também é possível inserir o nome da família/estratégia, data de criação, data de fechamento, término do prazo de investimento, definir o gestor responsável (se o mesmo estiver cadastrado no sistema como colaborador), nome do administrador e um campo para observação, para adicionar qualquer informação complementar ao cadastro.
➡️Agrupando os Fundos
É possível incluir esse fundo em um ou mais grupos para facilitar a inclusão dos envolvidos na criação de Eventos.
Por exemplo, é possível criar um grupo nomeado como "FIPs" e manter apenas os fundos desta estratégia agrupados. Desta forma, caso queira criar um evento futuro pertinentes à todos FIPs, não terá que adicioná-los um a um como envolvidos.
Para salvar o cadastro após o preenchimento das informações, clique no botão "Confirmar" e pronto!
➡️Explorando a seção "Todos os Fundos"
Após o cadastro dos fundos, eles aparecerão na listagem de "Todos os Fundos", também localizado no menu esquerdo da tela. Aqueles fundos que possuem data de fechamento passado estarão listados na aba 'Desativados'.
Nesta seção, existem algumas ferramentas importantes para localizar os fundos cadastrados e também exportá-los em planilha.
Por meio do filtro localizado no canto esquerdo da tela, é possível filtrar de acordo com a família/estratégia e gestor responsável, e também pesquisar o nome pela lupa de pesquisa no início da tela.
E para exportá-los, clique no botão "Exportar" para que o download seja feito e enviado para seu e-mail.
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