A solicitação de investimentos pessoais por parte dos colaboradores não se limita apenas ao preenchimento de formulários. Os colaboradores também podem utilizar a funcionalidade de 'Reportes de Compliance' para realizar o pedido, através de uma natureza de evento específica para esse tipo de solicitação.
Continue a leitura deste artigo para saber como realizar essa ação.
➡️Localizando a natureza de evento no menu 'Atalhos' e 'Reportes de Compliance'
Em seu Painel de Controle, localize a seção 'Atalhos', procure pela opção de natureza de evento nomeada como 'Investimentos Pessoais de Colaboradores' e clique em ''Criar''.
Ou então, acesse a área de "Reportes de Compliance" no menu esquerdo da tela, clique em "Criar" e selecione a mesma natureza de evento entre as opções que serão listadas.
Feito isso, preencha os campos com as seguintes informações:
Prazo para resolução: A data final que gostaria de receber a resposta do seu pedido;
Título;
Operação: Selecionar qual é a sua operação, de compra ou venda;
Valor: O valor total (em reais) da sua operação;
Destinação: Indicar o papel que está comprando ou vendendo;
Indicar se é oferta pública;
Indicar se respeita holding period;
Quantidade de contratos;
Nome da Corretora, e;
Descrição: Detalhar o motivo do seu pedido.
Preenchida todas as informações, clique em "Criar Reporte" para concluir e enviar sua solicitação.
➡️ Como acompanhar o andamento do pedido?
Após o envio, o time de compliance da sua empresa receberá a notificação do seu pedido e seguirá com a avaliação. Quando o pedido for avaliado, um e-mail será enviado com o resultado, indicando se a solicitação foi deferida ou indeferida.
Além disso, o evento do reporte criado poderá ser acessado a qualquer momento, caso queira consultá-lo ou até mesmo adicionar alguma observação nos comentários.
⚠️Importante: Para que a opção 'Investimentos Pessoais de Colaboradores' esteja disponível em seus 'Atalhos', solicite ao Administrador do seu time que a habilite, seguindo as instruções deste artigo.
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