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Canal de Compliance

Como usar o canal de Compliance e como customizá-lo?

Evelyn avatar
Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de um ano

O objetivo do Canal de Compliance é dar a oportunidade aos colaboradores da sua empresa de criarem eventos de compliance no sistema. Dessa forma, o time de compliance não precisará ficar copiando e colando e-mails com pedidos de colaboradores para dentro do software.

Dentre os tipos de eventos mais comuns que os colaboradores podem imputar direto no sistema estão:

  • Pedidos para investimentos pessoais;

  • Pedidos para envio ou recebimento de presentes;

  • Comunicação de exposição à informação privilegiada;

➡️Configurações

Para acessá-lo, procure por "Configurações" e, depois, "Canal de Compliance" no menu esquerdo da tela:

Inicialmente, será necessário criar um link para acesso do canal, tanto utilizando o domínio do Compliasset:

Como também utilizando o próprio domínio. Para saber mais, confira aqui neste link.

Em seguida, selecione um ou mais destinatários, os quais serão notificados por e-mail quando um evento for criado:

Além disso, os destinatários irão aparecer na visão de colaborador como pessoas de contato:

Ainda na edição do canal, é possível adicionar um título e uma descrição como texto de apoio aos colaboradores que acessarem:

O título e a descrição aparecerão da seguinte forma, no canto direito da tela:

Após realizadas as configurações, clique em "Definir e Publicar" para salvar.

➡️O que ocorre depois?

Assim que um pedido for feito pelo canal, o(s) destinatário(s) serão notificados pelo e-mail, conforme o exemplo abaixo:

Automaticamente será gerado um Evento no sistema, já com o colaborador que o criou atribuído como responsável. Esse Evento, primeiramente, aparecerá na seção "Em Aberto":

➡️Customização de Canal

A customização visual do seu Canal de Compliance é muito importante para que as pessoas que o acessem tenham a sensação de estarem dentro de um ambiente que faz parte da Empresa. Para conferir o passo a passo, clique aqui.

➡️Definir Naturezas de Eventos

Outro momento que vemos sobre o Canal de Compliance é relacionado as opções de Naturezas de Eventos, no qual é possível selecionar quais naturezas devem ficar visíveis paras os colaboradores, na coluna 'Canal de Compliance', em "Naturezas de Eventos":


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com

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