As configurações do sistema ajudam na organização e otimizam o trabalho do compliance. A seguir, entenda melhor três funcionalidades da sessão de Configurações:
➡️Funções
As Funções servem para categorizar os diferentes perfis de Colaboradores que estão no sistema, sendo uma forma de agrupá-los.
Por exemplo, servem para separar Colaboradores que são sócios, terceirizados, funcionários, os que trabalham meio período (part time), período inteiro (full time), consultor externo, entre outras categorias.
Em "Funções" é possível ter acesso as seguintes ações:
Em "+" é possível criar novas funções;
No lápis de edição, é possível editar uma função já criada;
Adicionar novos colaboradores;
Na lixeira, é possível excluir aquela função; e
E no sinal de '+' existe a função de expandir a função e verificar os colaboradores adicionados.
➡️Grupos
Sabe aquele momento de criar um novo Evento quando e tem que se lembrar de todas as pessoas que fazem parte de determinado grupo?
Por exemplo, 'colaboradores que participam de determinada equipe ou comitê', 'fundos de uma determinada família', 'investidores de um certo perfil', entre outros?
Com essa função é possível organizar todas estas pessoas e cadastros em grupos específicos, facilitando a seleção em massa de todos ao criar um novo Evento no sistema.
Em "Grupos" é possível ter acesso as seguintes ações:
Em "+" é possível criar novos grupos;
No lápis de edição, é possível editar o título do grupo;
Adicionar novos colaboradores;
Na lixeira, é possível excluir o grupo; e
E no sinal de '+' existe a função de expandir o grupo e verificar os colaboradores adicionados.
➡️Departamentos
Ao criar um novo colaborador no sistema é possível definir o departamento que ele faz parte na empresa.
Desta forma, dentro do filtro na seção "Todos os Colaboradores", é possível pesquisar um departamento específico e encontrar todos os cadastros relacionados.
Em "Departamento" é possível ter acesso as seguintes funções:
Em "+" é possível criar novos grupos;
No lápis de edição é possível editar o nome; e
Na lixeira é possível excluir o departamento.
💡Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com