A função 'Grupos' do sistema foi desenvolvida com o objetivo de simplificar a integração com diversos outros campos. Por exemplo, quando é preciso criar um novo evento e é necessário lembrar-se de todas as pessoas envolvidas, como colaboradores de uma equipe ou comitê, fundos de uma determinada família ou investidores de um certo perfil.
É possível organizar todas estas pessoas e cadastros em grupos específicos, facilitando a seleção de todos eles ao criar um novo evento, por exemplo.
Confira a seguir como acessá-lo no sistema e comece a gerenciar os seus grupos!
➡️Criar grupo
Primeiramente, basta acessar o menu esquerdo da tela, em "Configurações" e selecionar a opção "Grupos":
Feito isso, no canto superior direito da tela, selecione o botão "+", defina o nome do grupo, e clique em "Confirmar" para salvá-lo.
Assim que criado, o novo grupo aparecerá na listagem.
➡️Gerenciamento de grupos
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Botão para editar o título do grupo. | Botão para excluir o grupo. | Botão para incluir novos participantes via upload de planilha. (1) | Botão para adicionar um novo participante manualmente. | Botão para visualizar os participantes do grupo. (2) |
(1) Botão para upload: Assim como a inclusão de colaboradores, fundos, investidores e terceiros no sistema através de importação, agora é possível incluí-los em grupos via upload de planilha. Para isso, basta clicar no ícone de importação, baixar o arquivo modelo e preencher os dados conforme orientações a seguir:
Não exclua campos (caso não queira preencher, apenas pule a coluna);
O arquivo deve ter extensão .CSV;
O identificador do colaborador será o E-MAIL;
Quantidade máxima por importação: 100 colaboradores;
E-mails já cadastrados não terão seus dados atualizados;
A planilha virá com o nome de todos os colaboradores cadastrados, digite ‘’1’’ se deseja REMOVER o colaborador do grupo que está sendo criado e digite ‘’0’’ se deseja INCLUIR o colaborador no novo grupo, após isso, basta selecionar o arquivo no campo correspondente e o grupo será criado automaticamente.
(2) Botão de ''+'': Dá acesso à listagem de todos os participantes do grupo. Além disso, por meio desse campo, é possível realizar a exclusão de algum integrante específico, clicando no ícone de lixeira vermelha.
➡️Observações
As informações que constam em 'Tipo' são adicionadas levando em consideração se o integrante deste grupo é um Colaborador, Fundo, Investidor ou Terceiro.
Já o 'Nome', 'Término de Mandato' e 'Cargo' são informações adicionadas diretamente na criação de um novo Colaborador no sistema.
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