A função Grupos do sistema foi desenvolvida com o objetivo de simplificar a integração com diversos outros campos. Por exemplo, quando é preciso criar um novo Evento e é necessário lembrar-se de todas as pessoas envolvidas, como Colaboradores de uma equipe ou comitê, Fundos de uma determinada família ou Investidores de um certo perfil.
É possível organizar todas estas pessoas e cadastros em Grupos específicos, facilitando a seleção de todos ao criar um novo Evento, por exemplo.
Confira a seguir como acessá-lo no sistema e comece a gerenciar os seus Grupos!
➡️Novo Grupo
Primeiramente, basta acessar o menu esquerdo da tela, em "Configurações" e selecionar a opção "Grupos":
Feito isso, no canto superior direito da tela, selecione o botão "+", defina o nome do Grupo, e clique em "Confirmar" para salvá-lo.
Assim que criado, o novo Grupo aparecerá na listagem.
➡️Funções disponíveis após a criação:
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Botão para editar o título do Grupo criado. | Botão para incluir um novo participante ao Grupo. (Colaboradores, Fundos, Investidores, ou Terceiros) | Botão que exclui o Grupo criado. | Botão para visualizar os participantes do Grupo. ** |
** Botão de ''+'': Dá acesso à listagem de todos os participantes do Grupo. Além disso, por meio desse campo, é possível realizar a exclusão de algum integrante específico, clicando no ícone de lixeira vermelha.
➡️Observações:
As informações que constam em 'Tipo' são adicionadas levando em consideração se o integrante deste Grupo é um Colaborador, Fundo, Investidor ou Terceiro.
Já o 'Nome', 'Término de Mandato' e 'Cargo' são informações adicionadas diretamente na criação de um novo Colaborador no sistema.
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