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Aceites de Documentos

Como solicitar o "Li, entendi e estou de acordo" dos Colaboradores?

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Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 10 meses

A funcionalidade de Aceites de Documentos é destinada para o compartilhamento de documentos que precisam ser circulados entre os Colaboradores da empresa para receberem seu "de acordo", facilitando o envio e registro de atas de comitês, políticas, procedimentos internos, entre outros.

Confira neste artigo como realizar o envio de aceites no sistema, ou pule diretamente para o vídeo com o passo a passo.

➡️Como criar um novo Aceite de Documento?

Para criar uma nova campanha, clique em "Aceites de Documentos" no menu esquerdo da tela e acesse a opção "Novo Aceite":

Em seguida, uma tela para criação de novo evento será aberta, onde as seguintes informações devem ser preenchidas:

  • Natureza de Evento;

  • Data do ocorrido;

  • Data para conclusão;

  • Título;

  • Descrição, e;

  • Risco.

Preenchida as informações acima, chegou o momento de selecionar um ou mais documento(s) que deseja enviar aos colaboradores. Nesta opção, é possível carregar arquivos do computador ou puxá-los direto da sua biblioteca de Documentos no sistema.

Feito isso, selecione os envolvidos que precisam receber e assinar o documento, podendo incluir colaboradores ou grupos que tenham apenas colaboradores (não é possível adicionar clientes ou terceiros).

O botão "Solicitar ao(s) envolvido(s) "Li, entendi e estou de acordo" no(s) documento(s) anexo(s)" já estará automaticamente selecionado.

Para salvar e enviar a campanha, clique em "Criar Evento" ao final da página.

➡️Como acompanhar a campanha de Aceite depois de iniciado?

Para acompanhar e visualizar todas as campanhas de aceite de documentos já criadas no sistema, acesse "Aceites de Documentos" no menu esquerdo da tela e clique em "Todos os Aceites":

Ao abrir essa seção, será exibido uma listagem com todas as campanhas já criadas. Confira abaixo todas as ações que podem ser realizadas nesta tela! ⬇️

1. Exportar: Ao clicar no botão indicado abaixo, uma planilha excel será preparada e enviada para seu e-mail com a relação de todas as campanhas do seu sistema.

2. Ações individuais: Ao lado dos títulos dos eventos de aceites já criados é possível: Gerar PDF, Editar Título, Cobrar Preenchimento, Excluir Campanha e Adicionar Colaborador.

3. Acompanhar o andamento individual de cada campanha: Ao clicar no título de alguma campanha, é possível visualizar todos os colaboradores que foram adicionados e acompanhar o andamento de cada um, como status do aceite, data de envio, prazo e situação (concluído, atrasado ou em aberto).

4. Reenviar convite e remover colaborador: É possível também reenviar convite para colaboradores individualmente que ainda constam como pendentes, ou excluí-los da campanha através do ícone da lixeira:

5. Filtrar: Após clicar no botão "Filtrar" é possível procurar pelas campanhas de aceites de acordo com o status e situação, entre pendente(s), aceito(s) e recusado(s).

6. Ações: Dentro da campanha, ao clicar no botão "Ações", as mesmas opções citadas no parágrafo n° 2 também estarão disponíveis.

Aceites de Documentos:

Para saber como o colaborador consegue acessar e aceitar a campanha que foi enviada, clique aqui e confira o passo a passo.


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com

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