Sabemos o quanto a elaboração de relatórios é extremamente importante no dia-a-dia das organizações, pois é a partir deles que os gestores e colaboradores podem ter uma visão mais ampla sobre a sua empresa, fazer análise de dados, traçar estratégias e tomar as melhores decisões.
Além disso, os relatórios não apenas servem para uso interno, mas também para apresentações externas em reuniões ou até mesmo para fins de auditoria.
Pensando nisso, vamos abordar neste artigo todos os relatórios que podem ser emitidos através da ferramenta, e como acessá-los dentro cada seção.
Importante: Antes de começarmos a leitura, é essencial entendermos a estruturação do sistema. Para uma compreensão completa do conteúdo, recomendamos a leitura deste artigo para iniciar.
▶️ Relatórios do Triângulo de Compliance:
O sistema apresenta uma funcionalidade crucial que permite a geração de relatórios abrangentes das Atividades, Obrigações e Eventos cadastrados, com as informações de responsáveis, status, prazos, entre outros.
Em todas as seções, o procedimento será o mesmo: Basta acessar o menu à esquerda da tela e, em seguida, selecionar a opção "Toda(o)s".
Isso levará à tela principal da funcionalidade escolhida, onde, ao lado do título, o botão "Exportar" aparecerá.
Clique neste botão e extraia as informações do sistema para uma planilha excel. Ainda, caso queira filtrar por itens específicos, deixando a planilha customizada, basta utilizar o Filtro e, em seguida, exportar.
▶️ Relatórios dos Relacionados
Para extrair a base cadastrada dentro de Colaboradores, Fundos, Investidores e Terceiros, o procedimento será bem parecido com o anterior.
Ao escolher a opção "Todo(a)s" o botão para exportar aparecerá bem ao lado do título da seção selecionada.
▶️ Relatórios de Campanhas:
💠Aceite de Documentos:
Acessando a opção de ''Todos os Aceites'', o sistema abrirá todas as campanhas que já foram criadas e, ao lado do título de cada uma, é possível gerar um relatório através do botão ''Gerar PDF'':
Outra caminho para obter o mesmo relatório é acessando o título do campanha. Ao clicar em "Ações" a opção "Gerar PDF" também aparecerá na listagem.
Segue abaixo um exemplo do modelo do relatório apresentado:
💠Treinamentos:
Para os Treinamentos, o procedimento seguirá a mesma lógica, no entanto, com algumas opções adicionais.
O botão "Exportar", também localizado ao lado do título, permitirá a exportação completa de todas as campanhas de Treinamentos já iniciadas no sistema.
No entanto, é possível também exportar um relatório individualizado de alguma campanha específica. Para isso, basta clicar sobre o título do treinamento desejado e, em seguida, ir até "Ações" e "Gerar PDF".
Segue abaixo um exemplo do modelo do relatório apresentado:
💠Planos de Ação:
Todo Plano de Ação, quando criado, gera um Evento no sistema. Para extrair um relatório completo destes Eventos, siga as instruções descritas no tópico "Relatórios do Triângulo de Compliance" já abordado no início do artigo.
💠Formulários:
Em Formulários é possível exportar as informações por completo, ou apenas com as respostas preenchidas. Para isso, posicione o cursor do mouse ao lado do título do Formulário, clique em "Baixar Relatório" e escolha a opção desejada.
Portanto, caso queira exportar as informações de uma campanha específica, basta realizar o mesmo processo citado acima, porém utilizando o botão "Baixar Relatório" localizado na linha do título da campanha desejada.
▶️Como localizar todos os relatórios?
Todos os relatórios exportados no sistema serão enviados por e-mail, e também ficarão centralizados dentro da área de "Downloads" que pode ser acessada no menu esquerdo da tela. Para maiores informações, clique aqui para explorar essa seção!
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