O sistema está em contínua evolução, sempre trazendo melhorias e inovações para otimizar a usabilidade diária. Agora, é possível aprimorar ainda mais o perfil de um colaborador com o novo campo de certificação, além das funcionalidades já disponíveis na plataforma.
Continue lendo para saber mais!
Mas, antes de tudo, o que é certificação?
As certificações de colaboradores garantem que os profissionais do mercado financeiro tenham o conhecimento e habilidades necessários para atuar de acordo com as regulamentações e práticas do setor. Essas certificações visam proteger os investidores e assegurar a qualidade e conformidade dos serviços prestados.
Acessando o perfil do colaborador
Para acessar o campo 'Certificações' é necessário primeiro garantir que o colaborador esteja cadastrado no sistema, pois somente será possível adicionar essa informação após o perfil criado.
No menu à esquerda, selecione "Colaboradores" e depois "Todos os Colaboradores". Encontre o nome do colaborador que deseja adicionar a certificação e clique no nome para acessar o perfil dele.
Como adicionar uma certificação ao perfil do colaborador?
Ao acessar o perfil do colaborador, clique na opção "Certificações" localizada logo no início da tela, ao lado de 'Mandatos':
Em seguida, clique em "Adicionar" e prossiga com o preenchimento das informações da nova certificação que irão aparecer na tela, incluindo:
Nome;
Data de início;
Data de vencimento/validade;
Número de registro, e;
Anexar o arquivo/certificado (opcional).
Para finalizar, clique em "Adicionar" para incluir as informações no perfil do colaborador.
Como adicionar uma pontuação para cada certificação?
Assim que a certificação é adicionada ao perfil do colaborador, o sistema permitirá a inserção dos seguintes dados relativos à certificação:
Adicionar período;
Excluir certificação;
Editar dados da certificação, e;
Realizar o download do anexo.
Ao selecionar a opção "Adicionar período", as seguintes informações relacionadas à pontuação da certificação poderão ser inseridas:
Data de início PEC: Informe a data inicial do período de pontuação.
Data final: Informe a data final do período da PEC.
Pontuação a ser realizada no período: Insira o valor numérico da pontuação que deve contar para aquela certificação.
Observações (opcional): Campo livre para registrar informações adicionais, como a atividade realizada, curso feito ou outra justificativa.
Para salvar, clique em "Adicionar".
Após isso, em "Ações", será possível realizar configurações que impactam apenas a pontuação da certificação. Por exemplo, será permitido editar ou remover o período adicionado, incluir uma nova pontuação ou excluir uma pontuação já cadastrada.
Histórico de ações
Todas as ações realizadas no perfil do colaborador, incluindo a inclusão ou exclusão de certificações, ficam registradas na seção 'Histórico' dentro do módulo de Discussão.
Esse histórico é um registro detalhado de todas as interações e modificações feitas no perfil, garantindo rastreabilidade e transparência em todas as alterações.
Notificações por e-mail
Uma funcionalidade muito útil das certificações é o envio automático de notificações por e-mail sobre a proximidade do vencimento. As notificações são enviadas para os usuários configurados como 'Assinantes' no perfil do colaborador, bem como para o próprio colaborador.
Os alertas são disparados com 90, 60 e 30 dias de antecedência por e-mail, permitindo que o time de Compliance se programe com antecedência e prepare os colaboradores para a renovação ou atualização de suas certificações, evitando vencimentos e garantindo a conformidade regulatória.
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