O sistema está em contínua evolução, sempre trazendo melhorias e inovações para otimizar a usabilidade diária. Agora, é possível aprimorar ainda mais o perfil de um colaborador com o novo campo de certificação, além das funcionalidades já disponíveis na plataforma.
Continue lendo para saber mais!
➡️Mas, antes de tudo, o que é certificação?
As certificações de colaboradores garantem que os profissionais do mercado financeiro tenham o conhecimento e habilidades necessários para atuar de acordo com as regulamentações e práticas do setor. Essas certificações visam proteger os investidores e assegurar a qualidade e conformidade dos serviços prestados.
➡️Acessando o perfil do colaborador!
Para acessar o campo 'Certificações' é necessário primeiro garantir que o colaborador esteja cadastrado no sistema, pois somente será possível adicionar essa informação após o perfil criado.
No menu à esquerda, selecione "Colaboradores" e depois "Todos os Colaboradores". Encontre o nome do colaborador que você deseja adicionar a certificação e clique no nome para acessar o perfil dele.
➡️Como adicionar uma Certificação ao perfil do colaborador?
Ao acessar o perfil do colaborador, clique na opção "Certificações" localizada logo no início da tela, ao lado de 'Mandatos':
Em seguida, clique em "Adicionar" e prossiga com o preenchimento das informações da nova certificação que irão aparecer na tela, incluindo:
Nome da Certificação;
Data de início;
Data de vencimento/validade;
Número de registro, e;
Anexar arquivo/certificado, sendo opcional.
Para finalizar, clique em ''Adicionar'' para incluir as informações no perfil do colaborador.
➡️Como editar ou excluir uma certificação?
Assim que uma certificação é adicionada ao perfil do colaborador, as opções de edição e exclusão são automaticamente disponibilizadas ao lado das informações inseridas, permitindo ajustes rápidos conforme necessário.
Se a intenção for editá-la, bastar clicar em "Editar" no canto direito da tela. Mas, caso queira excluí-la, clique em "Excluir".
➡️Histórico de ações
Todas as ações realizadas no perfil do colaborador, incluindo a inclusão ou exclusão de certificações, ficam registradas na seção 'Histórico' dentro do módulo de Discussão.
Esse histórico é um registro detalhado de todas as interações e modificações feitas no perfil, garantindo rastreabilidade e transparência em todas as alterações.
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