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Certificações de Colaboradores

Como adicionar, atualizar e excluir certificações no perfil de um colaborador?

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Escrito por Suelen Ferreira
Atualizado há mais de 2 semanas

O sistema está em contínua evolução, sempre trazendo melhorias e inovações para otimizar a usabilidade diária. Agora, é possível aprimorar ainda mais o perfil de um colaborador com o novo campo de certificação, além das funcionalidades já disponíveis na plataforma.

Continue lendo para saber mais!

➡️Mas, antes de tudo, o que é certificação?

As certificações de colaboradores garantem que os profissionais do mercado financeiro tenham o conhecimento e habilidades necessários para atuar de acordo com as regulamentações e práticas do setor. Essas certificações visam proteger os investidores e assegurar a qualidade e conformidade dos serviços prestados.

➡️Acessando o perfil do colaborador

Para acessar o campo 'Certificações' é necessário primeiro garantir que o colaborador esteja cadastrado no sistema, pois somente será possível adicionar essa informação após o perfil criado.

No menu à esquerda, selecione "Colaboradores" e depois "Todos os Colaboradores". Encontre o nome do colaborador que você deseja adicionar a certificação e clique no nome para acessar o perfil dele.

➡️Como adicionar uma certificação ao perfil do colaborador?

Ao acessar o perfil do colaborador, clique na opção "Certificações" localizada logo no início da tela, ao lado de 'Mandatos':

Em seguida, clique em "Adicionar" e prossiga com o preenchimento das informações da nova certificação que irão aparecer na tela, incluindo:

  • Nome da Certificação;

  • Data de início;

  • Data de vencimento/validade;

  • Número de registro, e;

  • Anexar arquivo/certificado (opcional).

Para finalizar, clique em ''Adicionar'' para incluir as informações no perfil do colaborador.

➡️Como adicionar uma pontuação para cada certificação?

Assim que a certificação é adicionada ao perfil do colaborador, o sistema permitirá a inserção dos seguintes dados relativos à certificação:

  • Adicionar período;

  • Excluir certificação;

  • Editar dados da certificação, e;

  • Realizar o download do anexo.

Ao selecionar a opção ''Adicionar período'', as seguintes informações relacionadas à pontuação da certificação poderão ser inseridas:

  • Data de início PEC: Informe a data inicial do período de pontuação.

  • Data final: Informe a data final do período da PEC.

  • Pontuação a ser realizada no período: Insira o valor numérico da pontuação que deve contar para aquela certificação.

  • Observações (opcional): Campo livre para registrar informações adicionais, como a atividade realizada, curso feito ou outra justificativa.

Para salvar, clique em ''Adicionar''.


Após isso, em "Ações", será possível realizar configurações que impactam apenas a pontuação da certificação. Por exemplo, será permitido editar ou remover o período adicionado, incluir uma nova pontuação ou excluir uma pontuação já cadastrada.

➡️Histórico de ações

Todas as ações realizadas no perfil do colaborador, incluindo a inclusão ou exclusão de certificações, ficam registradas na seção 'Histórico' dentro do módulo de Discussão.

Esse histórico é um registro detalhado de todas as interações e modificações feitas no perfil, garantindo rastreabilidade e transparência em todas as alterações.


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