El Listado de Documentos dentro del módulo de Cobranzas permite visualizar y gestionar las facturas que se encuentran pendientes de pago por parte de los clientes.
Desde esta sección, el usuario puede agregar manualmente los documentos que desea incluir en el proceso de cobranza, revisar su estado, registrar actividades y enviar recordatorios de pago.
Esta herramienta facilita el seguimiento detallado de las cuentas por cobrar, especialmente para empresas que utilizan el plan Freemium, el cual ofrece una cantidad limitada de documentos gestionables por mes.
Plan Freemium
El plan Freemium de Cobranzas permite gestionar hasta 10 documentos por mes, los cuales se renuevan automáticamente cada mes calendario.
Para incluir un documento en la gestión de cobranzas, es necesario agregarlo manualmente desde la opción correspondiente dentro del sistema.
Para contratar un plan con mayor capacidad de documentos, puedes seguir esta guía:
Ruta de acceso
Para acceder al listado de documentos del módulo de Cobranzas, sigue la siguiente ruta:
Tesorería > Cobranzas (Nuevo) > Listado de Documentos
Listado de Cuentas por Cobrar
En esta sección se listan todos los documentos que han sido seleccionados para gestión de cobranza.
Cada registro muestra información clave como:
Cliente asociado
Número de documento (folio)
Monto pendiente
Estado del documento (vigente o vencido)
Agregar documentos
Para incluir nuevas facturas o documentos en la gestión de cobranza:
Selecciona la opción “Agregar documento”.
Se abrirá un selector de documentos que muestra todas las facturas pendientes de los clientes.
Ubica y selecciona el documento que deseas gestionar.
Haz clic en “Agregar” para incorporarlo al listado principal.
Una vez agregado, el documento aparecerá reflejado en la vista principal del módulo, disponible para ver detalle, registrar actividades o enviar recordatorios automáticos al cliente.
Ver detalle del cliente
Desde la opción “Ver detalle”, se puede acceder a toda la información relacionada con el cliente y el documento seleccionado.
En esta vista podrás:
Registrar actividades de cobranza (llamadas, correos, compromisos de pago, etc.).
Consultar el historial de gestiones realizadas.
Enviar recordatorios o notificaciones de pago de forma individual.
Esta funcionalidad es especialmente útil para llevar un control completo y documentado de las acciones realizadas sobre cada factura.
Beneficios
Permite gestionar documentos de forma manual y controlada.
Facilita el seguimiento individual de facturas y clientes.
Integra las acciones de cobranza con la información del ERP.
Permite registrar todas las actividades y comunicaciones realizadas.
Es ideal para empresas que recién inician la automatización de su proceso de cobro.
El Listado de Documentos en Cobranzas es una herramienta clave para administrar las cuentas por cobrar de forma manual y organizada, especialmente dentro del plan Freemium.
Permite seleccionar los documentos a gestionar, registrar las actividades asociadas y mantener una trazabilidad completa del proceso de cobro, asegurando una gestión efectiva, ordenada y centralizada dentro del sistema.