Tablero de Procesos
El Tablero de Procesos es una herramienta visual basada en la metodología Kanban, diseñada para gestionar y monitorear el flujo de procesos internos de una empresa. Esta estructura Kanban optimiza la gestión de procesos internos al ofrecer transparencia, seguimiento preciso y capacidad de mejora continua. Su estructura permite:
Organizar y jerarquizar las distintas etapas de los procesos.
Visualizar el estado actual de cada uno de ellos.
Identificar oportunidades de mejora en los flujos de trabajo.
Columnas (Etapas del Proceso)
Cada columna representa una fase del flujo de trabajo, ordenadas secuencialmente según su grado de avance.
Tarjetas (Procesos Individuales)
Cada tarjeta contiene la misma información que en el tablero de negocios, adaptada al contexto de procesos:
Nombre del Proceso: Identificación clara del proceso.
Fecha clave: Fecha de inicio, última actualización o finalización.
Responsable: Persona o equipo asignado.
Monto/Valor: Presupuesto asignado o valor estimado (opcional).
Métricas por Etapa
Cantidad de procesos en cada fase.
Funcionalidades Adicionales
Filtros: Para segmentar por tipo de proceso, responsable o rango de fechas.
Recomendaciones para su Implementación
Definir Etapas con Criterios Claros
Asegurar que cada columna tenga requisitos específicos para avanzar (ej: "En Revisión" solo con documentación aprobada).
Filtro de Procesos
Los filtros personalizables permiten realizar búsquedas avanzadas utilizando:
Campos base: Opciones predefinidas en el sistema
Nombre del Negocio
Nombre de la empresa asociada
Usuario Propietario
Equipo Asociado
Fecha de Creación
Parametrizables:
Día
Rango de Fecha
Mes
Botón de acción rápido
Negocios del mes actual
Negocios del mes anterior
Fecha de Cierre:
Parametrizables:
Día
Rango de Fecha
Mes
Botón de acción rápido
Negocios del mes actual
Negocios del mes anterior
Campos personalizables: Parámetros adaptables según necesidades específicas
Para reiniciar la búsqueda, utiliza el botón "Limpiar", que eliminará todos los parámetros de filtrado aplicados.
Creación y Uso de Vistas Guardadas
Sigue estos pasos para crear y aplicar conjuntos de filtros ("Vistas"):
Crear una nueva Vista
Asignar un nombre descriptivo a la vista
Configurar los parámetros de búsqueda deseados
Presionar el botón "Guardar"
Seleccionar "Aplicar Filtros" para activar la vista
Simbolo de "Guardar"
Actualizar una Vista existente
Seleccionar la vista a modificar
Realizar los ajustes necesarios en los parámetros
Verificar que la vista esté seleccionada
Presionar "Guardar" para actualizarla
Eliminar una Vista
Seleccionar la vista a eliminar
Confirmar que sea la correcta
Presionar el botón "Eliminar"
Simbolo de "Eliminar"
Recomendaciones Clave
Nomenclatura clara: Usa nombres que identifiquen fácilmente el propósito de cada vista (ej: "Prospectos valiosos - 2024").
Validación antes de guardar: Revisa siempre los parámetros para evitar filtros incorrectos.
Uso estratégico: Crea vistas para informes recurrentes o segmentaciones frecuentes.