Listado de Empresas
El Listado de Empresas es una funcionalidad central dentro de la plataforma CRM que actúa como un maestro de empresas, permitiendo gestionar tanto clientes como prospectos. En esta sección, los usuarios pueden visualizar, editar y eliminar empresas de manera eficiente, gracias a una interfaz intuitiva y organizada. El listado funciona como un repositorio centralizado de todos las empresas registrados en la plataforma, ya sean clientes actuales o prospectos.
Los encabezados representan los campos relevantes de cada contacto, tales como:
Empresa: Nombre de la empresa.
Propietario: Usuario principal asociado a la empresa.
ID: Corresponde a los Identificador de empresas.
Dirección: Domicilio de la empresa.
País: País de asociación de la empresa.
Industria:Hace referencia al sector industrial de la empresa.
Sitio Web: Pagina web o dominio de la empresa.
Las empresas se muestran en forma de tabla, lo que facilita la visualización y el filtrado de la información. También, se puede ordenar las empresas por cualquiera de los encabezados (por ejemplo, orden alfabético por nombre o empresa). Para acceder a la ficha de empresa solo de debe realizar click en el nombre de la Empresa.
En la sección derecha de cada fila (correspondiente a una empresa), encontrarás botones de acción que permiten gestionar la empresa:
Editar Empreas (Ícono de lápiz): Permite modificar la información del contacto.
o Haz clic en el ícono de "Editar".
o Modifica los campos necesarios (nombre, dirección, Propietario, etc.).
o Guarda los cambios haciendo clic en "Actualizar".
Eliminar (Ícono): Permite realizar una eliminación permanente de la empresa.
Filtros de Empresas
Los filtros personalizables permiten realizar búsquedas avanzadas utilizando:
.Campos base: Opciones predefinidas en el sistema
Propietarios.
Nombre de empresa/Identificador.
Campos personalizables: Parámetros adaptables según necesidades específicas.
Para reiniciar la búsqueda, utiliza el botón "Limpiar", que eliminará todos los parámetros de filtrado aplicados.
Creación y Uso de Vistas Guardadas
Sigue estos pasos para crear y aplicar conjuntos de filtros ("Vistas"):
Crear una nueva Vista
Asignar un nombre descriptivo a la vista
Configurar los parámetros de búsqueda deseados
Presionar el botón "Guardar"
Seleccionar "Aplicar Filtros" para activar la vista
Actualizar una Vista existente
Seleccionar la vista a modificar
Realizar los ajustes necesarios en los parámetros
Verificar que la vista esté seleccionada
Presionar "Guardar" para actualizarla
Eliminar una Vista
Seleccionar la vista a eliminar
Confirmar que sea la correcta
Presionar el botón "Eliminar"
Recomendaciones Clave
Nomenclatura clara: Usa nombres que identifiquen fácilmente el propósito de cada vista (ej: "Clientes Morosos - 2024").
Validación antes de guardar: Revisa siempre los parámetros para evitar filtros incorrectos.
Uso estratégico: Crea vistas para informes recurrentes o segmentaciones frecuentes.