Para crear un proceso nuevo, nos debemos ubicar en el módulo de producto. Donde aparecerá el botón de “Crear Producto”.
El sistema puede permitir acceder a los productos del ERP al CRM siempre y cuando se encuentre sincronizado con el ERP a través de las configuraciones.
Formulario de Creación - Vista con sincronización de ERP
Campos del Formulario
Producto Base: Permite seleccionar e importar un servicio o articulo del ERP al CRM, completando los campos de nombre y valor del elemento por importar.
Nombre: Nombre del elemento que se quiere comercializar.
Descripción: características y descripción del elemento que se quiere comercializar.
Valor: Valor monetario del elemento que se desea comercializar.
Tipo de Producto: Permite diferenciar si el producto asociado es tipo Articulo(físico) o servicio (intangibles)
Producto Activo: Permite validar si el producto esta disponible y habilitado para su comercialización.
Es Recurrente: Hace referencia a la periodicidad de la venta del producto ya sea un producto que se cobra o vende de manera periódica. Permite generar métricas de los embudos comerciales.
Formulario de Creación - Vista sin sincronización de ERP
Campos del Formulario
Nombre: Nombre del elemento que se quiere comercializar.
Descripción: características y descripción del elemento que se quiere comercializar.
Valor: Valor monetario del elemento que se desea comercializar.
Tipo de Producto: Permite diferenciar si el producto asociado es tipo Articulo(físico) o servicio (intangibles)
Producto Activo: Permite validar si el producto está disponible y habilitado para su comercialización.
Es Recurrente: Hace referencia a la periodicidad de la venta del producto ya sea un producto que se cobra o vende de manera periódica. Permite generar métricas de los embudos comerciales.