Creación de Contactos
La creación de contactos en la plataforma CRM es un proceso esencial para gestionar la información de clientes y prospectos. El formulario de creación está diseñado para capturar datos clave que permiten organizar y segmentar los contactos de manera efectiva. El formato del formulario es símil a la edición de datos. A continuación, se detallan los campos y secciones disponibles en el formulario.
El formulario se divide en tres secciones principales: Persona, Empresa y Negocio. Cada sección contiene campos específicos para recopilar información relevante.
Sección: Persona
Nombre: Ingresa el nombre de la persona (campo obligatorio).
Apellido: Proporciona el apellido de la persona (campo obligatorio).
Fuente: Indica la fuente de origen del contacto (por ejemplo, referencia, evento, sitio web, etc.).
Teléfono: Ingresa el número de teléfono del contacto (campo obligatorio).
Correo: Proporciona la dirección de correo electrónico (campo obligatorio).
Empresa: Selecciona o ingresa la empresa asociada al contacto.
Propietario: Asigna un usuario responsable del contacto (campo obligatorio).
Equipo: Si aplica, selecciona el equipo al que pertenece el contacto.
Sección: Empresa
En caso de haber una empresa asociada al contacto, entonces se presentará siguientes campos. En caso contrario los elementos se bloqueará la información manteniendo los campos vacíos.
Dirección: Ingresa la dirección física de la empresa asociada.
Industria: Especifica el sector industrial al que pertenece la empresa.
Identificación: Proporciona un número de identificación o registro de la empresa.
Sección: Negocio
En caso de haber una empresa asociada al contacto, entonces permitirá asignar negocios existentes al contacto. En caso contrario los elementos se bloqueará la información manteniendo los campos vacíos.