Para crear una nueva preventa, sigue los pasos que se detallan a continuación:
Ventas > Ventas > Preventas > Nuevo
Antes de ingresar los datos de la venta, debes seleccionar el tipo de documento asociado a la preventa.
Esto puede ser, por ejemplo: Factura, Factura Rebaja Stock, Boleta, Boleta Rebaja Stock.
La selección del tipo de documento define el formato que tendrá la factura final una vez que se emita desde esta preventa.
Número automático (folio)
Por defecto, el sistema asigna un número automático a la preventa.
Este será el número con el cual la preventa quedará registrada.
Si desmarcas la opción de número automático, podrás ingresar manualmente un folio personalizado.
Documento de traspaso
Si activas la opción de documento de traspaso, la preventa al ser facturada no se enviará al SII (Servicio de Impuestos Internos).
En este caso, el documento generado quedará únicamente como un registro interno dentro del sistema.
Una vez definido el tipo de documento y configuradas las opciones iniciales (folio automático y documento de traspaso), se debe completar el encabezado de la preventa, que contiene la información comercial básica de la operación
Los campos obligatorios en esta sección son:
Cliente
Selecciona el cliente desde el listado disponible en el sistema.
Puedes buscar por nombre o RUT.
Si el cliente no está registrado, lo puedes crear desde la opcion "Mas".
Vendedor
Selecciona al vendedor asociado de la operación.
Este dato puede ser utilizado para reportes de comisiones, seguimiento de ventas u otros análisis.
Condición de pago
Indica la forma en que se espera que el cliente realice el pago (por ejemplo: contado, 30 días, crédito, etc.).
Las condiciones disponibles dependerán de la configuración del sistema y de las condiciones pactadas con el cliente.
Fechas
Fecha de emision
Fecha de vencimiento que se calcula en base a la condicion de pago seleccionada.
Después de completar el encabezado de la preventa, se debe ingresar el detalle de los productos o servicios que componen la operación. Esta sección es fundamental para calcular correctamente los montos totales y los impuestos asociados.
A continuación, se detallan los campos que deben completarse:
Articulo o servicio
Selecciona desde el articulo o servicio a incluir.
Puedes buscar por nombre, código o descripción.
Si el ítem no está registrado, lo puedes crear desde la opcion de "Nuevo".
Tipo de ítem (afecto o exento)
Indica si el articulo o servicio está afecto a IVA o es exento.
Cantidad
Ingrese la cantidad total de unidades del articulo o servicio.
El sistema calculará el subtotal automáticamente en función del precio de venta.
Precio de venta unitario
Indica el precio de venta por unidad del articulo o servicio.
Descuento por artículo (opcional)
Puedes ingresar un descuento por línea de producto, ya sea en porcentaje o en valor monetario.
El sistema ajustará el subtotal de la línea en base al descuento aplicado.
Para que sea un descuento debe indicarlo en negativo (Ej. -5)
En el costado derecho de la pantalla del formulario de preventa, encontrarás una serie de pestañas opcionales. Estas permiten configurar detalles adicionales relacionados con la venta, según las necesidades operativas o de control interno de la empresa.
Bodega / Rebaja de stock
Si el documento que se está generando implica una rebaja de stock, como en el caso de una venta de productos físicos, se debe seleccionar la bodega desde la cual se realizará la salida de stock.
Local
Puedes asignar un local al momento de realizar la preventa para que luego cuando se facture puedan un informe de ventas por local
Cuando se ingresan todos los datos al momento de crear la preventa se generara y se visualizara en el listado
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.