Para crear una nueva preventa, sigue los pasos que se detallan a continuación:
Acceso al módulo
Ventas > Guía de Despacho > Preguías > Nuevo
Selección del tipo de documento
Antes de ingresar los datos de la venta, selecciona el tipo de documento asociado a la preguía.
Se verán reflejados todos los documentos de guía que estén creados en el sistema.
El documento seleccionado definirá el formato de la guía de despacho final que se emita desde la preguía.
Número automático (folio)
Por defecto, el sistema asigna un número automático a la preventa.
Este será el número con el cual la preventa quedará registrada.
Si desmarcas la opción de número automático, podrás ingresar manualmente un folio personalizado.
Encabezado de la preguía
Completar la información comercial básica de la operación:
Cliente
Selección desde listado (por nombre o RUT).
Si no está registrado, crear desde la opción “Más”.
Vendedor
Asociar el vendedor responsable.
Se utiliza para reportes de comisiones y seguimiento de ventas.
Si no está registrado, crear desde la opción “Más”.
Condición de pago
Definir la forma de pago (contado, crédito, 30 días, etc.).
Las opciones dependen de la configuración del sistema.
Fechas
Emisión: fecha de creación de la preguía.
Vencimiento: calculada automáticamente según la condición de pago.
Documentos asociado
En esta sección se pueden añadir documentos de referencia a la guía, tales como: orden de compra, pedido, contrato, HES, entre otros.
Cada documento puede registrarse con:
Fecha del documento.
Número de folio.
Comentario adicional, si se desea.
Detalle de productos o servicios
Registrar los ítems de la operación:
Artículo o servicio: seleccionar desde el listado o crear uno nuevo desde la opción “Nuevo”.
Si se ingresa un artículo desde la opción de los tres puntos, se podrá:
Visualizar el stock por bodega.
Agregar lotes y series, en caso de que se requiera.
Ingresar un comentario por línea, si se desea.
Tipo de ítem: afecto a IVA o exento.
Cantidad: número de unidades.
Precio unitario: valor por unidad.
Descuento (opcional): ingresar en porcentaje o valor. Para aplicar descuento debe indicarse en negativo (Ejemplo: -5).
El sistema calculará automáticamente subtotales e impuestos.
Opciones
Para habilitar la opción de que la guía a generar sea de traspaso entre bodegas, se encuentra en la parte inferior del formulario junto con un check para indicar que se trata de un documento de traspaso interno tal como ocurre en el módulo de guía de despacho.
Opciones adicionales (pestañas)
Pestaña Ventas
Configuración de la moneda
Local de ventas
Lista de precios.
Pestaña Guía de despacho
Seleccionar el tipo de despacho:
Despacho por cuenta del cliente
Despacho por cuenta del emisor
Despacho interno
Seleccionar el tipo de traslado de bienes:
Constituye a una venta
Ventas por efectuar
Consignaciones
Entrega gratuita
Traslados internos
Otros traslados no venta
Guía de devolución
Traslado para exportación
Venta para exportación
Pestaña Inventario
Elegir la bodega de origen y el motivo de movimiento.
Si se escogió la opción de traslado entre bodegas, se mostrará la bodega de origen y de destino.
Una vez completada la información, la preguía se genera y queda registrada en el listado de preguías.
Desde allí puede editarse (si no ha sido emitida) o convertirse en guía de despacho.