Ve a Onboarding > Aprende a Facturar. Tienes dos opciones: subir tu certificado digital existente (archivo + contraseña) o crear uno gratuito que Defontana entrega con vigencia de un año. Luego presiona Abrir tu Factura Electrónica. El SII demora entre 4 y 5 días hábiles en validar el cambio de facturador.

La Factura Electrónica (código 33) emite el documento sin descontar inventario. La Factura Electrónica Rebaja de Stock emite el documento y descuenta automáticamente las unidades. Si llevas control de inventario, usa siempre la segunda. Lo mismo aplica para boletas.

Al emitir la factura, en el campo Documento Asociado selecciona Orden de Compra e ingresa el número. Esto queda registrado en el documento tributario enviado al SII. También puedes asociar guías de despacho, notas de pedido, contratos y otros documentos.

En Ventas > Listado de Documentos, ubica la guía, presiona los tres puntos (⋯) > Facturar. El sistema crea la factura vinculada usando solo Factura Electrónica (sin rebaja de stock), ya que la guía ya realizó el descuento de inventario. Si usas Factura con Rebaja de Stock sobre una guía, el inventario se descontará dos veces.

En Configuración > General verifica: nombre de empresa, RUT, giro comercial y representante legal. En Configuración > Ventas / Compras revisa los locales (punto de venta), vendedores y condiciones de pago. En Configuración > Inventario revisa las bodegas y unidades de medida. Todo viene preconfigurado con datos genéricos que puedes editar.

En Configuración > Listado de Documentos, filtra por ventas o compras. Selecciona el documento, edítalo y activa o desactiva según necesites. Así controlas qué documentos aparecen disponibles al momento de emitir.

Ve a Inventario > Artículos > Importador Simple > Nueva Importación > Descargar Plantilla. Completa: Código (SKU único), Descripción (nombre), Tipo (A = artículo, S = servicio), Unidad (código: UN, KL, GR, MT), Precio (precio de venta), Costo (costo de compra) y Saldo Inicial (stock a cargar). El código no puede repetirse. El código de barra es opcional. Sube el archivo y espera el estado Finalizado.

Ve a Inventario > Listado de Documentos > Nuevo. Selecciona Apertura de Inventario (primera carga) o Parte de Entrada (compra a proveedor). Indica bodega, artículo, cantidad y costo de compra (con IVA). El sistema generará el comprobante contable automáticamente moviendo las cuentas de Mercadería y Apertura.

En el módulo de Artículos, ubica el producto y presiona los tres puntos (⋯) > Stock de Bodega. Ahí verás las unidades disponibles por cada bodega. También puedes consultar en Inventario > Informes > Auxiliar para ver entradas y salidas detalladas.

En Inventario > Listado de Documentos > Nuevo, selecciona Traspaso entre Bodegas. Indica bodega de origen, artículo y cantidad. El stock se descuenta de la bodega origen y se acredita en la bodega destino.

Puedes eliminar artículos de uno en uno desde los tres puntos (⋯) > Eliminar, siempre que no tengan ventas asociadas. Los movimientos de inventario también se pueden eliminar si no hay ventas vinculadas. Para eliminaciones masivas, solicítalo al soporte o tu consultor Defontana.

Ve a Ventas > Listado de Documentos > Nuevo. Selecciona el tipo de documento, ingresa el RUT del cliente (el sistema trae razón social y dirección automáticamente), condición de pago, vendedor y los artículos con sus cantidades. Presiona Facturar, elige el centro de negocio y guarda. El documento se enviará al SII y quedará en estado Aprobado y Distribuido.

En Ventas > Listado de Documentos, presiona el comprobante contable (ícono naranja) del documento. Verás el comprobante contable y el documento de inventario asociado que confirma la rebaja. También puedes verificar en Inventario > Artículos que el stock disponible disminuyó.

Ve a Ventas > Listado de Documentos > Nuevo, selecciona Guía de Despacho. Llena la información de cliente y productos. En la sección Inventario indica el tipo de movimiento (salida) y la bodega. Puedes marcar si la guía constituye venta o es solo traslado. La guía también genera rebaja de inventario y es un documento tributario que viaja al SII.

Ve a Compras > Listado de Documentos > Pendientes > Sincronizar. Ingresa el RUT de la empresa y la clave tributaria. El sistema traerá las facturas pendientes. Desde los tres puntos (⋯) > Integrar, asigna la cuenta contable del gasto y el centro de negocio, y guarda. El comprobante contable se genera automáticamente.

No. El ingreso de la factura de compra en el módulo de Compras solo registra el documento. El ingreso del material al inventario se hace por separado desde Inventario > Listado de Documentos > Parte de Entrada.

En Compras > Informes > Cuentas por Pagar. Filtra por rango de fechas y verás el listado de facturas pendientes de pago por proveedor.

En Ventas > Informes de Ventas puedes ver: top 10 clientes por monto, top 10 artículos con mayor venta neta, mayor margen y más vendidos, margen de contribución por producto, resumen de ventas, ranking de productos y libro de ventas (debe coincidir con el libro del SII). En Informes > Cuentas por Cobrar puedes ver la deuda de tus clientes.

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Versión: Mayo 2026 · Fuente: Sesión Academia Defontana en Vivo · 05/05/2026 · Duración: 48m 49s