El Exportador de Clientes permite obtener un registro parcial y estructurado de los clientes registrados en el ERP, facilitando la revisión, análisis y respaldo de la información comercial de la empresa.
Este exportador es útil para:
Revisar la base de clientes vigente.
Analizar estados comerciales y saldos.
Respaldar información fuera del sistema.
Trabajar la información en Excel para reportes o controles internos.
Ruta de acceso
Para descargar el exportador de clientes, debe seguir la siguiente ruta:
Ventas > Clientes y productos > Listado de Clientes > Exportador de clientes
Información que incluye el exportador estándar
El archivo exportado contiene los siguientes campos:
Código: código interno asignado al cliente en el sistema.
Código Legal: RUT de la empresa registrado.
Nombre: razón social o nombre del cliente.
Estado: indica si el cliente se encuentra activo o inactivo.
Saldo: saldo contable pendiente del cliente.
Giro: actividad económica registrada para el cliente.
Dirección: dirección comercial del cliente.
Comuna: comuna asociada a la dirección del cliente.
Vendedor: vendedor asignado al cliente dentro del sistema.
Uso del exportador
Al acceder al exportador, el sistema generará un archivo descargable, generalmente en formato Excel.
La información reflejada corresponde a los datos registrados y actualizados en el ERP al momento de la descarga.
Consideraciones importantes
El exportador estándar entrega un registro parcial de la ficha de clientes.
En el caso de que se requiera toda la información ingresada en la ficha del cliente, es necesario contratar el Exportador de Clientes completo.
Este exportador tiene un valor adicional al contrato, pero incluye la totalidad de los datos registrados en la ficha del cliente dentro del sistema.
Para poder contratar este exportador avanzado, debe seguir la siguiente guía: