La configuración de los Campos Personalizables se accede desde la Sección de Configuraciones.
Donde podrás acceder al “Listado de Campos personalizables” y “Listado de Grupos”.
Grupos
Encabezados
Los grupos es una manera de segmentar y agrupar los campos personalizables según necesidades del cliente. Dentro de la Listado de Grupos podemos encontrar los siguientes Encabezados.
Nombre: Nombre del campo Personalizables.
Descripción: Descripción asociada al campo personalizable.
Número de Campos: Aquí se presenta la cantidad de campos que se encuentran agrupados en el “Grupo”.
Acciones: En Acciones podemos eliminar algún campo personalizable y también realizar cambios tanto en el Nombre como la Descripción del Campo.
Creación de Grupo
Para crear algún Grupo solo es necesario introducir un Nombre y Descripción, luego estará listo para utilizar.
Campos
Los Campos personalizables son una herramienta para personalizar el uso del CRM, para maximizar la información que se puede almacenar de manera mas ordena, segmentado y configurable.
El Listado de Campos contiene los siguientes encabezados.
Descripción: Nombre del campo personalizable.
Entidad/Origen: Corresponde a la entidad asociada al campo [Contacto/Empresa/Negocios/Procesos].
Grupo: Corresponde a la Segmentación de Campos Personalizables.
Requerido: Corresponde al uso obligatorio del Campo al momento de llenarlo.
Activo: Corresponde a que si es campo se encuentra habilitado para el uso.
Acciones: Permite eliminar el campo personalizable y también permite editar la Descripción, Entidad, Grupo Requerido y Actividad.
Creación de Campo
En la creación se puede crear a necesidades del usuario un campo nuevo.
El Tipo de Campo hace referencia al uso del campo, existen 3 tipos por utilizar:
Texto: Contiene caracteres alfabéticos y números.
ComboBox: Un cuadro combinado es un control que combina un cuadro de lista con un cuadro de texto, lo que permite al usuario escribir un elemento de la lista o seleccionar uno de la lista preexistente
Fecha: Contiene fechas válidas.