Administración de usuarios
Crear Equipos
Crear Permisos
Configurar un Usuario
Crear o Importar un Usuario
Parametrización de la general empresa
Revisar y completar Datos de la empresa “General”
Presentar y configurar “Metas”
Presentar y configurar “Tipo de Propietarios”
Presentar y configurar “Tipo de Actividades”
Configuración de cotizaciones (Opcional)
Definición y configuración de embudos de negocios
Definición y configuración de embudos de procesos
Creación de Campos personalizables
Configuración del Usuario
Sincronización de Correo
Sincronización de llamadas
Configuración de Recordatorios de Actividades
Configuración de Notificaciones
Carga de base de Datos de Empresas / Productos
Opción 1: Precarga desde ERP
Importador de Productos
Importador de empresas y Contactos
Opción 2: Carga por archivo
Importador de productos
Importador de Empresas
Importador de Contactos
Navegación Operativa
Creación de Contactos
Creación de Empresas
Creación de Negocios
Uso de Ficha de Entidad
Creación Actividades
Envió de Correos
Uso de Notas
Navegación entre objetivos
Asociar, Añadir y desvincular Contactos
Uso de Cotizaciones
Calendario de Actividades
Marketing
Creación de Formularios
Configuración de Campañas
Levantamiento de WhatsApp Api y WhatsApp Business
Reportería
Presentación de Reporte Metas
Presentación de Reporte Funnel
Uso de Reporte Personalizable
Otros
Creación de Reglas y Automatizaciones