Los formularios CRM son herramientas fundamentales dentro de los sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes, diseñadas para recopilar información valiosa de clientes, leads y prospectos de manera estructurada y automatizada. Estas interfaces permiten a los usuarios realizar registros, enviar solicitudes de servicio, inscribirse en eventos o compartir opiniones, integrando directamente los datos al sistema CRM sin necesidad de procesamiento manual.
Su verdadero valor radica en tres aspectos clave: automatización (elimina errores y ahorra tiempo), personalización (se adapta a cada necesidad empresarial) y versatilidad (útil para captación de leads, encuestas de satisfacción, cotizaciones y más). Al optimizar estos procesos, no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también elevan la experiencia del cliente, convirtiéndose en un puente estratégico entre las empresas y su audiencia.
Listado de Formularios
Esta sección permite visualizar todos los formularios CRM creados en el sistema, facilitando su gestión y seguimiento. El listado muestra la siguiente información clave de cada formulario:
· Nombre del Formulario: Identificación principal del formulario.
· Código/Slug: Identificador único del formulario para referencias técnicas.
· Campos utilizados: Número de campos configurados en el formulario.
· Respuestas generadas: Cantidad de envíos o interacciones registradas.
· Estado: Indica si el formulario está Activo (disponible para uso) o Inactivo (pausado o deshabilitado).
Esta vista ayuda a administrar, filtrar y analizar el desempeño de los formularios de manera eficiente.
Creación de Formularios
Paso 1: Diseño de Formularios
Para diseñar un formulario de contactos se debe completar 3 grandes secciones.
· Encabezado: Corresponde al Título del formulario.
· Cuerpo o Campos: Hace referencia a los campos que debe completar el usuario.
En los campos puede tener la opción de eliminar y mover los campos de lugar.
Seleccionando los campos puedes encontrar la opción de definir si es un campo obligatorio
· Pie de página: Corresponde al mensaje de final del formulario.
Nota: El formulario no puede guardarse no si no tiene un campo asociado
Paso 2: Configuración del formulario
Luego se debe definir:
· Nombre Interno: Hace referencia al nombre con el cual tu puedes encontrar el formulario en el listado de Formularios
· Url de Redirección: Esta es la URL a la que se redirigirá al usuario después de enviar el formulario. Si no se proporciona, no se redirigirá al usuario a ninguna URL.
· Configuracion de Creacion automática de contacto: Si se activa, se creará un contacto automáticamente con los datos del formulario enviado. Si no se activa, no se creará ningún contacto, pero podrás crearlo manualmente más tarde.
Paso 3: Publicación del Formulario
Una vez publicado el formulario el sistema te presentará:
· El link de acceso al formulario
· Código QR: Donde el sistema te permitirá descargar una imagen .PNG para luego posteriormente podrá ser incrustada en otros elementos.
Formulario
Si se ingresa al link de otorgado se presentará el formulario configurado.
Una vez completado el formulario, el sistema abrirá un recaptcha para validar y descartar usos de Bots o elementos maliciosos.
Información del Formulario
Dentro del listado de formularios podemos acceder a la información de los formularios creados, ahí encontraremos la ficha del formulario y nos encontraremos como los siguientes elementos:
Botón de acción
Eliminar Formulario
Vista Previa
Exportar respuestas realizadas
Datos Principales
Campos Utilizados
Respuestas del formulario