Importación de Contactos
La plataforma CRM permite importar contactos de manera masiva mediante archivos en formato Excel (.xls o .xlsx). Este proceso es ideal para agregar grandes volúmenes de contactos de forma rápida y organizada. Además, la plataforma ofrece un formato de Excel predefinido que puede descargarse para asegurar que los datos estén correctamente estructurados antes de la importación. A continuación, se explica el flujo de trabajo para realizar una importación exitosa.
Preparación y Carga del Archivo:
Antes de comenzar, descarga el formato de Excel proporcionado por la plataforma, el cual incluye las columnas necesarias para garantizar una importación correcta. Completa el archivo con la información de los contactos, asegurándote de seguir el formato indicado.
Una vez listo el archivo, haz clic en "Selecciona el archivo" o arrastra y suelta el archivo en el área designada. Asegúrate de que el archivo esté en formato .xls o .xlsx y que no exceda el tamaño máximo de 5MB.
Consideraciones:
Empresa: Al momento de importar, el campo acepta como valido el identificador de la empresa o también el nombre, donde el campo considera “Case Sensitive”
Propietario: Al momento de importar, el campo acepta como valido el correo del usuario o también el nombre del usuario que se desea como propietario, donde el campo considera “Case Sensitive”
Revisión de datos
Una vez cargado el archivo, el sistema mostrará una vista previa de los datos. En esta vista, se validan automáticamente las columnas clave, como nombre, apellido, correo, teléfono, empresa y propietario, marcando con un ✅ los campos que están correctamente mapeados.
Revisa que todas las columnas estén validadas y que no haya errores en los datos. Si es necesario, realiza ajustes en el archivo antes de proceder con la importación.
Confirmación de Importación:
Si los datos son correctos, haz clic en "Siguiente" para confirmar la importación. En caso de encontrar errores, selecciona "Cancelar" para detener el proceso y corregir el archivo antes de reintentar.
Resultados de la importación:
El software verifica automáticamente la información de los contactos durante el proceso de importación. Detecta problemas comunes, como:
Compañía no válida: Contactos asociados a una empresa que no existe o no está registrada en el sistema.
Contactos duplicados: Contactos que ya existen en la base de datos.
Problemas de propietario: Contactos que no tienen un propietario válido asignado o presentan errores en este campo.
Resumen de Importación:
Después de procesar el archivo, el software genera un resumen detallado que incluye:
Contactos no importados: Número de contactos que no pudieron ser importados debido a errores.
Total de contactos procesados: Número total de contactos incluidos en el archivo.
Total de contactos ingresados: Número de contactos que se agregaron correctamente a la base de datos.
Retroalimentación Detallada:
El software proporciona información específica sobre los errores encontrados, como:
Contactos con problemas de propietario: Aquellos que no tienen un propietario válido asignado.
Contactos con problemas de compañía y propietario: Aquellos que presentan errores en ambos campos.