Activación desde la Tienda de Defontana
Para comenzar, es necesario activar el importador de artículos desde la Tienda de Defontana. Todos los importadores son gratuitos, pero deben activarse manualmente. Se realiza de la siguiente forma:
Aunque se realiza como una compra, el valor es $0, ya que todos los importadores son gratuitos.
Una vez procesada la compra, el sistema activará automáticamente el importador de artículos en tu cuenta.
Habilitación en Configuración
Una vez activado el importador, sigue estos pasos para habilitar la configuración dentro del sistema:
Configuración > Herramientas > Importador de Proveedores
Debemos activar la función para poder subir la información con un archivo Excel.
Llenado del Archivo Excel
Al utilizar el importador de artículos de Defontana, es necesario completar un archivo Excel con cierta información mínima obligatoria. A continuación, se detallan las columnas requeridas para que el proceso de importación funcione correctamente.
⚠️ Nota: Las columnas no mencionadas aquí son opcionales y el sistema utilizará la configuración por defecto si se dejan en blanco.
Las celdas descritas a continuación son obligatorias para el correcto registro.
Las celdas no mencionadas se considerarán opciones configurables dentro del sistema.
Columna | Campo | Descripción |
A | Código del Proveedor | Código único con el cual se registrará el proveedor en el ERP. Por ejemplo 11.111.111-1. (Max. de 20 caracteres) |
B | RUT del Proveedor | RUT legal del proveedor a registrar. Debe tener formato válido.Por ejemplo 11.111.111-1. (Max. de 20 caracteres) |
C | Proveedor Activo | Indica si el proveedor estará activo o inactivo en el sistema. S (Activo) / N (Inactivo). |
D | Nombre | Nombre o razón social del proveedor, tal como debe figurar en documentos tributarios. (Máx. de 100 caracteres) |
E | Giro | Corresponde al giro del proveedor.
|
G | Rubro | Se debe crear el código del rubro en Configuración > General > Rubros. (Máx. de 20 caracteres) |
H | Dirección | Dirección física del proveedor. |
I | Distrito | Comuna correspondiente al proveedor. |
I | Ciudad | Ciudad correspondiente al proveedor. |
L | País | País correspondiente al proveedor. |
Todos los campos listados son obligatorios. Si alguno de ellos se encuentra en blanco, el sistema podría rechazar la carga del archivo.
Los valores deben ser consistentes y exactos. Se recomienda validar ortografía, formato de RUT y coherencia de los datos antes de cargar.
Para los campos con valores "Por Definir", se recomienda actualizarlos una vez se tenga la información real del proveedor.
El resto de las columnas no mencionadas en este manual se llenan de manera opcional según las configuraciones personalizadas del sistema.
Importación del archivo
Una vez que has completado el archivo Excel con los datos mínimos requeridos, puedes proceder con la carga e importación en el sistema Defontana. La ruta para poder realizar el proceso es la siguiente:
Importadores > Importador de Proveedores > Importar
Importante: El archivo debe estar guardado en el formato Libro de Excel 97-2003 (.xls).
Al finalizar el proceso el sistema indicará si el archivo esta correcto o esta con errores.
El sistema realizará una validación automática del archivo cargado.
Si detecta errores, te mostrará un listado con el detalle para que puedas corregirlo y volver a cargarlo.
Repite el proceso hasta que el archivo esté completamente validado.
Cuando el sistema haya procesado correctamente el archivo, mostrará el mensaje:
“Ficha Integrada”
Este mensaje confirma que los proveedores fueron creados exitosamente y ya están disponibles en el sistema.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.