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Importador de Proveedores en ERP

¿Cómo cargar masivamente Proveedores en ERP?

Felipe Palominos avatar
Escrito por Felipe Palominos
Actualizado hoy

Activación desde la Tienda de Defontana

Para comenzar, es necesario activar el importador de artículos desde la Tienda de Defontana. Todos los importadores son gratuitos, pero deben activarse manualmente. Se realiza de la siguiente forma:

  1. Aunque se realiza como una compra, el valor es $0, ya que todos los importadores son gratuitos.

  2. Una vez procesada la compra, el sistema activará automáticamente el importador de artículos en tu cuenta.

Habilitación en Configuración

Una vez activado el importador, sigue estos pasos para habilitar la configuración dentro del sistema:

Configuración > Herramientas > Importador de Proveedores

Debemos activar la función para poder subir la información con un archivo Excel.

Llenado del Archivo Excel

Al utilizar el importador de artículos de Defontana, es necesario completar un archivo Excel con cierta información mínima obligatoria. A continuación, se detallan las columnas requeridas para que el proceso de importación funcione correctamente.

⚠️ Nota: Las columnas no mencionadas aquí son opcionales y el sistema utilizará la configuración por defecto si se dejan en blanco.

Las celdas descritas a continuación son obligatorias para el correcto registro.
Las celdas no mencionadas se considerarán opciones configurables dentro del sistema.

Columna

Campo

Descripción

A

Código del Proveedor

Código único con el cual se registrará el proveedor en el ERP. Por ejemplo 11.111.111-1. (Max. de 20 caracteres)

B

RUT del Proveedor

RUT legal del proveedor a registrar. Debe tener formato válido.Por ejemplo 11.111.111-1. (Max. de 20 caracteres)

C

Proveedor Activo

Indica si el proveedor estará activo o inactivo en el sistema. S (Activo) / N (Inactivo).

D

Nombre

Nombre o razón social del proveedor, tal como debe figurar en documentos tributarios. (Máx. de 100 caracteres)

E

Giro

Corresponde al giro del proveedor.
Si se desconoce, puede indicar "Por Definir" o crear un nuevo rubro en:
Configuración > General > Rubros. (Máx. de 100 caracteres)

G

Rubro

Se debe crear el código del rubro en Configuración > General > Rubros. (Máx. de 20 caracteres)

H

Dirección

Dirección física del proveedor.
Si no se conoce, puede colocar "Por Definir". (Alfanumérico y máx. de 200 caracteres)

I

Distrito

Comuna correspondiente al proveedor.
Si se desconoce, puede colocar "Por Definir". (Máx. de 50 caracteres)

I

Ciudad

Ciudad correspondiente al proveedor.
Si se desconoce, puede colocar "Por Definir". (Máx. de 50 caracteres)

L

País

País correspondiente al proveedor.
Si se desconoce, puede colocar "Por Definir". (Máx. de 50 caracteres)

  • Todos los campos listados son obligatorios. Si alguno de ellos se encuentra en blanco, el sistema podría rechazar la carga del archivo.

  • Los valores deben ser consistentes y exactos. Se recomienda validar ortografía, formato de RUT y coherencia de los datos antes de cargar.

  • Para los campos con valores "Por Definir", se recomienda actualizarlos una vez se tenga la información real del proveedor.

  • El resto de las columnas no mencionadas en este manual se llenan de manera opcional según las configuraciones personalizadas del sistema.

Importación del archivo

Una vez que has completado el archivo Excel con los datos mínimos requeridos, puedes proceder con la carga e importación en el sistema Defontana. La ruta para poder realizar el proceso es la siguiente:

Importadores > Importador de Proveedores > Importar

Importante: El archivo debe estar guardado en el formato Libro de Excel 97-2003 (.xls).

Al finalizar el proceso el sistema indicará si el archivo esta correcto o esta con errores.

El sistema realizará una validación automática del archivo cargado.

Si detecta errores, te mostrará un listado con el detalle para que puedas corregirlo y volver a cargarlo.

Repite el proceso hasta que el archivo esté completamente validado.

Cuando el sistema haya procesado correctamente el archivo, mostrará el mensaje:

“Ficha Integrada”

Este mensaje confirma que los proveedores fueron creados exitosamente y ya están disponibles en el sistema.

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

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