Este procedimiento permite definir flujos de aprobación para las órdenes de compra, creando distintos perfiles de autorización según montos, tipo de aprobación y centros de negocio. Con esta configuración, se puede controlar qué usuarios están habilitados para aprobar órdenes de compra, asegurando una correcta validación comercial y financiera antes de su emisión.
Ruta de acceso
La ruta de acceso para configurar las aprobaciones es la siguiente:
Configuración > Compras > Configuración Compras > Aprobaciones
Procedimiento
Desde esta opción se visualizarán los tres tipos de aprobaciones disponibles para su configuración:
Aprobación comercial
En esta aprobación se definen los usuarios que podrán aprobar órdenes de compra según montos.
Se debe seleccionar el usuario y definir el monto del documento “mayor a”.
El sistema interpreta los rangos de aprobación de forma automática:
el monto menor de cada aprobador corresponde al monto mayor configurado, y el monto máximo será el valor inmediatamente inferior al siguiente rango configurado.
Si existe un rango superior, el sistema tomará ese valor como límite; si no existe, el aprobador no tendrá tope máximo.
Ejemplo de configuración:
Aprobador 1: mayor a 100.000 y menor a 200.000
Aprobador 2: mayor a 200.000 y menor a 1.000.000
Aprobador 3: mayor a 1.000.000 (sin tope máximo)
Con esta configuración:
Las órdenes entre 100.000 y 199.999 serán aprobadas por el Aprobador 1.
Las órdenes entre 200.000 y 999.999 serán aprobadas por el Aprobador 2.
Las órdenes iguales o superiores a 1.000.000 serán aprobadas por el Aprobador 3.
De esta forma, el sistema asigna automáticamente el aprobador correcto según el monto de la orden de compra, permitiendo configurar múltiples usuarios con distintos rangos de autorización.
Aprobación financiera
Esta aprobación permite definir si la validación financiera aplica a todos los documentos o solo a aquellos cuyo monto sea superior a un valor configurado.
Solo se debe ingresar el monto límite para que, desde ese valor en adelante, el sistema solicite aprobación financiera antes de continuar el proceso.
Aprobación por centro de negocios
Esta opción permite configurar que los usuarios solo puedan revisar y aprobar órdenes de compra asociadas a un centro de negocios específico.
Con esto se asegura que cada usuario tenga visibilidad y control únicamente sobre las órdenes que correspondan a su área o unidad.
Con estas aprobaciones configuradas, el sistema controlará automáticamente qué usuarios tienen acceso a la revisión y aprobación de las órdenes de compra, aplicando las validaciones definidas según monto, tipo de aprobación y centro de negocios, fortaleciendo el control interno del proceso de compras.
Estas aprobaciones se pueden combinar entre sí, pudiendo configurar solo una, dos o las tres opciones disponibles, según las necesidades de la empresa. El usuario puede definir libremente el esquema de aprobaciones que mejor se ajuste a su flujo interno de compras.